March 12, 2018 / 9:43 PM / 3 months ago

NY市場サマリー(12日)

    [13日 ロイター] -    
    <為替> ドルが下落。前週末発表の2月米雇用統計で賃金の伸び鈍化が示されたこ
とを受け、連邦準備理事会(FRB)が年内3回以上の利上げを実施することは困難とな
る公算が大きいとの見方が広がった。
    2月の雇用統計では、非農業部門の就業者数が前月比31万3000人増と、1年7
カ月ぶりの大幅な伸びとなる一方、時間当たり平均賃金は前月比0.1%増と、伸びは前
月の0.3%から減速し、市場予想の0.2%も下回った。前年同月比でも2.6%増と
、1月の2.8%増から伸びが鈍化した。
    ウエスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズのシニア市場アナリスト、ジョ
ー・マニンボ氏は「米雇用統計は強弱まちまちの内容となり、FRBが利上げペースを加
速させる見方を支えるには至らなかった」と指摘。「ドル買いを後押しし、FRBの利上
げペースを加速させるには、賃金の伸びが(前年同月比で)3%を超える必要がある」と
述べた。
    米国が鉄鋼・アルミニウム製品に対する関税導入を決めたことも、ドルに対する圧迫
要因になっているとアナリストは指摘する。トランプ米大統領は8日、鉄鋼とアルミニウ
ムにそれぞれ25%と10%の関税を課す輸入制限を実施することを正式に発表した。
    スコシア銀の首席為替ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「ドルの見通しに
対し慎重姿勢を維持する」としたうえで、「例え限定的であっても、関税導入は過去にお
いてドルにプラスの効果をもたらしたことはない」と語った。
    円を巡っては、学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書が書
き換えられていた問題の行方に注目が集まっている。
    13、14日にそれぞれ発表される2月の米消費者物価指数と米卸売物価指数が注目
される。
    フォレックス・ドット・コムのリサーチ主任ジェームズ・チェン氏は「予想を著しく
下回る内容となれば、株価は押し上げられ、ドルに一段の下押し圧力がかかるだろう」と
の見通しを示した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 供給規模が増える中でも、債券価格は底堅く推移した。
    米財務省が実施した280億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが2.436%と
予想をやや下回り、底堅い投資家需要がうかがえた。
    210億ドルの10年債入札は、最高落札利回りが予想水準を1ベーシスポイント(
bp)下回った。
    供給増は価格にいくぶん圧力をかけ、いずれの入札でも応札倍率が平均をやや下回っ
たが、需要後退を示すほどの差はみられない。3年債の供給規模が前回入札から20億ド
ル増え、10年債リオープン規模も直近のリオープンと比べて10億ドル大きかった。
    減税や歳出拡大による債務負担の急増も予想されるが、ジェフェリーズのエコノミス
トは「入札規模が大きすぎて、実際に消化問題を起こすほどの段階にはない」と指摘。「
市場では、本当に良かった入札結果と平均的な結果の違いが話題に上がる程度」と話した
。
    直近で3年債利回りは2.425%と、前週末につけた10年ぶり高水準
(2.455%)をわずかに下回った。
    10年債利回りは2.868%。利回りが3%台だった2014年1月
以来の高水準となる2月21日の2.957%から低下した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> ナスダック総合はハイテク株に買いが入り上昇して終了したが、ダウとS
&P総合500種はトランプ米大統領による鉄鋼とアルミニウムの輸入制限発動が重しと
なり下落して引けた。
    2.9%安の航空機大手ボーイング、2.4%安の重機メーカーであるキャタ
ピラーといった株式が圧迫された。トランプ大統領の保護主義的なスタンスによ
りコストが上昇し、海外での販売が打撃を受けるとの見通しが嫌気された。ボーイング、
キャタピラーはともにダウ構成銘柄で下落率上位となった。
    パー・スターリング・キャピタル・マネジメントのディレクター、ロバート・フィッ
プス氏は「報復措置のターゲットになるとの懸念から、多国籍の大手工業系企業は軒並み
打撃を受けている」と述べた。
    ロンビア・スレッドニードルのシニアポートフォリオ・マネジャー、アンウィティ・
バフグナ氏は先週末に発表された雇用統計で安定して緩やかな賃金の伸びが示されたこと
に触れ、「株式市場にとって打撃になると考えるべき材料は何もない。成長株は堅調であ
り、昨年の上昇の勢いが続いている。半面、ダウは成長志向ではなさそうな企業が集まっ
ている」と語った。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ドル高・ユーロ安の先行などを背景に反落した。中心限月4月物の清算
値は前 週末比3.20ドル(0.24%)安の1オンス=1320.80ドル。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米国内の供給過剰懸念や利益確定の売りなどを背景に反落した。米
国産標準油種WTI中心限月4月物の清算値は前週末比0.68ドル(1.10%)安の
1バレル=61.36ドル。5月物は0.59ドル安の61.33ドルとなった。
        
    NYMEXエネルギー:

        ドル/円 NY終値      106.41/106.42                                               
                      始値             106.55                                               
                      高値             106.64                                               
                      安値             106.33                                               
    ユーロ/ドル NY終値      1.2332/1.2336                                               
                      始値             1.2310                                               
                      高値             1.2345                                               
                      安値             1.2291                                               
                                                                                            
                                   米東部時間                                               
      30年債(指標銘柄)           17時05分      97*16.50      3.1284%             
                                 前営業日終値      96*30.00      3.1590%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      99*00.00      2.8663%             
                                 前営業日終値      98*24.50      2.8940%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*30.50      2.6350%            
                                 前営業日終値      99*27.75      2.6540%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*31.25      2.2620%            
                                 前営業日終値      99*31.00      2.2660%                    
                                                                                            
                                        終値        前日比           %                    
          ダウ工業株30種           25178.61       -157.13        -0.62        
             前営業日終値           25335.74                                               
            ナスダック総合            7588.33        +27.52        +0.36         
             前営業日終値            7560.81                                               
        S&P総合500種            2783.02         -3.55        -0.13        
             前営業日終値            2786.57                                               
                                                                                            
       COMEX金 4月限             1320.8         ‐3.2                            
              前営業日終値             1324.0                                               
       COMEX銀 5月限             1653.6         ‐7.2                            
              前営業日終値            1660.8                                                
       北海ブレント 5月限              64.95        ‐0.54                              
              前営業日終値              65.49                                               
       米WTI先物 4月限              61.36        ‐0.68                            
              前営業日終値              62.04                                               
            CRB商品指数           194.5284      ‐0.6208                        
              前営業日終値           195.1492                                               
    

    
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