April 10, 2018 / 9:47 PM / 5 months ago

NY市場サマリー(10日)

    [11日 ロイター] -    
    <為替> ドルが対円で上昇し、4営業日ぶり高値を更新。中国の習近平国家主席が
年内に一部製品の輸入関税を引き下げる方針を表明したことを受け、米中貿易摩擦を巡る
懸念が後退し、安全資産とされる円の投資妙味が薄まった。
    習主席はボアオ・アジアフォーラムで演説し、自動車を含む一部製品の輸入関税を年
内に引き下げる方針を示したほか、中国経済の開放をさらに進めると表明した。
    コモンウエルス・フォーリン・エクスチェンジの首席市場ストラテジスト、オマー・
エシナー氏は「習首席の演説は差し迫っていた貿易戦争を巡る懸念緩和に寄与し、この日
の動きを主導した」と語った。        
    終盤の取引で、ドル/円は0.38%高の107.16円。
    一方、リスク選好度の高まりを背景に、高利回り通貨とされる豪ドル、ニュー
ジーランドドル、カナダドルは対ドルで上昇した。
    主要6通貨に対するドル指数は0.23%低下の89.634で、2週間ぶり
低水準近辺にとどまった。
    朝方発表された3月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)は前月比
0.3%上昇と、市場予想の0.1%上昇を上回り、インフレ圧力が高まっている兆候と
受け取られたものの、ドル押し上げにはつながらなかった。
    市場の注目は11日に発表される3月の米消費者物価指数(CPI)統計にシフトし
ている。
    ユーロ/ドルは0.28%上昇。欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのノ
ボトニー・オーストリア中銀総裁がロイターのインタビューに対し、債券買い入れ策は年
内に終了し、主要政策金利のリファイナンス金利は2回目の金利変更時に引き上げられる
可能性があるとの見方を示したことが材料視された。
    ただ、ECB報道官がその後、ノボトニー氏が示した金利の道筋はECB理事会の見
解を反映するものではないとのコメントを出したことを受け、ユーロは上げ幅を縮小した
。
    米国による対ロシア制裁措置が引き続き材料視され、ルーブルは続落。ドルはロシア
ルーブルに対し3.56%上昇し、2016年12月以来の高値をつけた。
    ポンドは対ドルで2週間ぶり高値を更新。イングランド銀行(英中銀)のマカファー
ティー金融政策委員が、追加利上げを遅らせるべきではないとの見解を示したことを受け
、ドル売りポンド買いが強まった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米中貿易戦争に対する懸念が後退したことに加え、3月の米卸売物価指数
が上昇したことを受け、国債利回りが上昇した。
    中国の習近平国家主席は10日、ボアオ・アジアフォーラムで行った演説で、中国経
済の開放をさらに進め、自動車を含む一部製品の輸入関税を年内に引き下げる方針を表明
。悪化する米国との貿易摩擦の鎮静化を図ったとみられている。        
    中国の習主席の発言を受け、リスク選好度が回復。キャンター・フィッツジェラルド
(ニューヨーク)の米国債アナリスト、ジャスティン・レデラー氏は「習主席の発言は貿
易を巡る緊張を高めるものではなかったため、(米国債)利回りはやや上昇した」として
いる。    
    また、米労働省発表の3月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)は
前月比0.3%上昇と、市場予想の0.1%を上回って上昇した。
    ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャ
ッパ氏は「11日には3月の消費者物価指数(CPI)が発表されるが、インフレが上昇
軌道に乗っているかどうか見極める上で注目されている」としている。
    終盤の取引で10年債利回りは2.802%と、前日終盤の2.789
%から上昇。30年債利回りは3.023%と、3.017%から上昇した
。
    短期債では2年債利回りが2.315%と、2.286%から上昇。3年
債利回りは2.444%と、2.419%から上昇した。
    年内の米利上げをにらみ、この日もイールドカーブのフラット化が継続。5年債と3
0年債の利回り格差は38.6ベーシスポイント(bp)と、2011年
12月下旬以来の水準に縮小した。
    財務省がこの日に実施した300億ドルの3年債入札は最高落札利回りが2.450
%、応札倍率は2.85倍。前月の入札では応札倍率は2.94倍だった。BMOキャピ
タル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利戦略部門責任者、アーロン・コリ氏は「市場の
反応は比較的低調だった」としている。
    財務省は11日は210億ドルの10年債(リオープン)入札を実施する。    
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 大幅高の展開となり、ダウ平均株価が428ドル値上がりしたほか
、ハイテク株の多いナスダック総合指数も2%超上昇した。中国の習近平国家主
席が自動車を含む一部製品の輸入関税を年内に引き下げる方針を表明したことで、米中貿
易摩擦を巡る懸念が後退した。
    中国との貿易摩擦の悪影響を特に受けやすい情報技術(IT)株が、S&
P総合500種を押し上げた。
    グラディエント・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャーは「(習主席の発
言を受け)きょうの取引は『リスクオン』のシグナルを受けた」と述べた。
    フェイスブックは4.5%高で、1日の上昇率としては、ほぼ2年ぶりの大き
さとなった。同社のザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)は米議会の公聴会で証言し
、議員から質問を受けた。
    エネルギー株指数は3.3%上昇。原油相場が1バレル=70ドルを超えた
ことが背景。S&P総合500種を構成する11主要セクターの中で上昇率が最も大きか
った。
    一方、金利の動向に左右されやすい公益事業株と不動産株は下落
した。
    3月の米卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)は前月比0.3%上昇
と、市場予想の0.1%上昇を上回った。インフレが強まっていることを示唆し、利上げ
を後押しする可能性がある。   
    ニューヨーク証券取引所では、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を3.16対1の比
率で上回った。ナスダックでは3.93対1で値上がり銘柄数が多かった。
    S&P500構成銘柄をみると、6銘柄が52週高値を更新し、1銘柄が新安値を付
けた。ナスダック総合構成銘柄では53銘柄が新高値を、32銘柄が新安値をそれぞれ更
新した。
    米取引所の合算出来高は71億4000万株。直近20営業日の平均は73億300
0万株。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 対ユーロでのドル安基調を背景に買われ、3営業日続伸した。中心限月
6月物の清算値は、前日比5.80ドル(0.43%)高の1オンス=1345.90ド
ル。 
    外国為替市場でドルが対ユーロで軟調に推移したことから、ドル建てで取引される商
品 に割安感が生じ、金塊が買われた。また、シリアで化学兵器が使用された疑惑をめぐ
り、米国が国連安全保障理事会で、独立調査団を新設する決議案を採決するよう要請。場
合に よっては米国が再び軍事行動に踏み切る可能性が浮上しているため、地政学的リス
クの高まりを懸念した買いも入ったもようだ。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米中間の貿易摩擦激化に対する不安が後退したことを背景に買いが
加速し、大幅続伸した。米国産標準油種WTI5月物の清算値は前日比2.09ドル(3
.30%)高の1バレル=65.51ドルと、中心限月の清算値ベースで3月26日以来
約2週間ぶりの高値となった。6月物は2.01ドル高の65.44ドル。
        
    NYMEXエネルギー:

        ドル/円 NY終値      107.19/107.22                                              
                      始値             107.04                                              
                      高値             107.39                                              
                      安値             106.94                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.2354/1.2358                                              
                      始値             1.2324                                              
                      高値             1.2377                                              
                      安値             1.2322                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分      99*19.50     3.0198%             
                                 前営業日終値      99*21.00     3.0170%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      99*18.00     2.8009%             
                                 前営業日終値      99*22.00     2.7860%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*13.50     2.6247%            
                                 前営業日終値      99*17.00     2.6010%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*28.50     2.3069%            
                                 前営業日終値      99*29.75     2.2860%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           24408.00       +428.90       +1.79        
             前営業日終値           23979.10                                              
            ナスダック総合            7094.30       +143.96       +2.07         
             前営業日終値            6950.34                                              
        S&P総合500種            2656.87        +43.71       +1.67        
             前営業日終値            2613.16                                              
                                                                                           
       COMEX金 6月限             1345.9          +5.8                           
              前営業日終値             1340.1                                              
       COMEX銀 5月限             1659.6          +6.7                           
              前営業日終値            1652.9                                               
       北海ブレント 6月限              71.04         +2.39                             
              前営業日終値              68.65                                              
       米WTI先物 5月限              65.51         +2.09                           
              前営業日終値              63.42                                              
            CRB商品指数           197.1148       +2.1462                       
              前営業日終値           194.9686                                              
    

    
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