May 17, 2018 / 10:31 PM / 6 days ago

UPDATE 1-NY市場サマリー(17日)

 (情報を追加します)
    [18日 ロイター] -    
    <為替> ドルが対円で4カ月ぶり水準に急伸した。米国債利回りが上昇し、同国景
気の見通しが明るさを増したことをうかがわせた。
    米10年債利回りは一時、約7年ぶり高水準となる3.122%を付け
た。
    利回りの上昇は米国経済への楽観的な見方が根強いことを映し、年内さらに2回以上
の米利上げを見込む予想が強まった。
    ドルは円に対して一時110.80円と、1月23日以来の高値水準を記録し
た。直近で0.3%高の110.74円。
    ドル指数は0.1%高の93.462と、年初来高値の93.632を下回っ
た。
    イタリアで連立協議中の2党が行うとみられている要求への懸念から、ユーロは対ド
ルで約5カ月ぶり安値に沈んだ。
    大衆迎合主義(ポピュリズム)政党「五つ星運動」と極右政党「同盟」が、欧州中央
銀行(ECB)に対し、2500億ユーロの債務免除を要請する可能性があるとの見方が
出ている。
    ユーロは対ドルで1.1798ドルに下げ、前日に付けた年初来安値(1.1
763ドル)をやや上回った。
    ドル急伸を受け、ユーロはここ3週間で急落。投資家の間には米金利がさらに上昇す
るとの見方や、他の中銀が金融引き締めを延期するとの声も聞かれた。
    こうした背景から、年内のドル安を予想していた投資家がポジションカバーの動きに
走り、ドルを一段と押し上げる要因となった。
    英国政府が欧州連合(EU)離脱後に関税同盟残留の意向と伝えた報道を否定し、英
ポンドは上げ幅を縮小した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 10年債利回りが約7年ぶりの水準に上昇した。市場では今が米国債を買
い入れる時なのか、それとも相場は一段の売りに対しぜい弱になっているのか判断が付か
ないまま、債券に対する売りが継続している。    
    10年債利回りは一時3.122%と、2011年7月以来の水準に上
昇。終盤の取引では3.109%と、前日終盤から約1ベーシスポイント(bp)高い水
準となっている。
    テクニカル指標に基づくと、米債市場は10年債利回りが2014年1月以来始めて
3%を超えた3週間前から過度に売られていることが示されている。ただこうしたテクニ
カル指標を受けても、安値拾いの買いが触発される状況にはなっていない。    
    D・Aダビッドソン(シアトル)の債券担当バイスプレジデント、メアリ・アン・ハ
ーレー氏は「市場では相場の底がどこになるのか探る動きが続いているが、現時点ではど
こが底なのかはっきりしてない」と述べた。
    財務省が実施した110億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)リオープ
ン(銘柄統合)入札では、最高落札利回りが0.934%と、2011年1月の入札以来
の高水準となった。応札倍率は2.42倍と、昨年9月以来の低水準となった。    
    財務省は来週は990億ドルの国債入札のほか、160億ドルの2年物変動利付債(
FRN)入札を実施。新発債に対する需要がどの程度あるのか試されることになる。
    D・Aダビッドソンのハーレー氏ら市場関係者は、インフレが上昇していることに加
え、国債発行が膨らんでいることで、10年債利回りは3.25%まで押し上げられると
の見方を示している。
    一部アナリストは、今週の国債売りにはテクニカルな要因が作用していたと指摘。S
Gコーポレート・アンド・インベストメントバンキング(ニューヨーク)の金利ストラテ
ジスト、ブルーノ・ブライジンハ氏は「ファンダメンタルズよりもテクニカルな要因によ
るものだった」としている。        
    この日発表の経済指標では、12日までの週の新規失業保険申請件数は増加したもの
の、失業保険受給者総数は約45年ぶりの低水準まで改善し、労働市場のスラック(需給
の緩み)がなくなってきていることが示唆された。このほか、フィラデルフィア地区連銀
が発表した5月の連銀業況指数は34.4と、1年ぶりの高水準を付けた。  
   前出のブライジンハ氏は10年債利回りが3.25%を付けたら「買いを入れる絶好
の機会となる」としている。  
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 小反落。原油高や通商問題への警戒感から、全般的に値が振れる展開とな
った。
    ワシントンで米中通商協議が始まる中、トランプ米大統領が中国は貿易を巡り「わが
まま」になったと発言したことを受け、貿易戦争の回避に向けた取り組みを巡り不透明感
が漂った。

    ベル・インベストメント・アドバイザーズのプレジデント兼最高投資責任者ジム・ベ
ル氏は、通商問題が明らかに市場のムードに影響していると指摘し、「非常に現実的(な
問題)になりつつある。米企業は悪影響を受けている」と語った。
    中東情勢の緊迫化を背景とした需給逼迫への懸念から、原油先物は約3年半ぶり高値
圏で推移し、エネルギー株は1.3%高と、主要セクターの中で最大の上昇率と
なった。
    外的要因へのエクスポージャーが比較的大きく、原油高やドル高の影響を受ける大型
株に対し、小型株がアウトパフォームする展開が続き、ラッセル2000は2日連
続で終値で最高値を付けた。
    米10年債利回りは3.1131%と約7年ぶりの水準に高止まりし、金利に敏感な
セクターを引き続き圧迫。通信や不動産、公益などの下げ
が目立った。
    個別ではシスコシステムズが3.8%安。前日引け後に発表した2─4月期
決算は売上高と利益がともに市場予想を上回ったが、今四半期の利益見通しは精彩を欠い
た。シティグループはリポートで、市場ではシスコがシェアを失いつつあるとの見方があ
ると指摘した。
    ウォルマートも1.9%下落。2─4月期決算は利益と売上高が市場予想を
上回ったが、値下げや輸送コスト高に圧迫され利益率が悪化したことを嫌気した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ドル高・ユーロ安の進行に伴う割高感に圧迫され、小幅に反落した。中
心限月6月物 の清算値は前日比2.10ドル(0.16%)安の1オンス=1289.
40ドル。外国為替市場ではイタリア政局に対する先行き不透明感などを背景に、ドル高
・ユーロ 安が進行。ドル建てで取引される金に割高感が生じ、相場を下押しした。また
、米長期金利の指標である10年債利回りが約7年ぶりの高水準で推移していることから
、金利を生まない資産である金の魅力も減退した。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米国による対イラン制裁の再発動方針を受けた供給懸念から買いが
先行したものの、昼ごろから売り戻され、いってこいの展開となった。米国産標準油種W
TIの中心限月6月物の清算値は前日比変わらずの1バレル=71.49ドル。7月物の
清算値は0.01ドル高の71.57ドルだった。
    トランプ米大統領は先週、イラン核合意から離脱し、同国に対して再び経済制裁を発
動する方針を表明。イラン産原油供給の停滞懸念が根強い中、この日の英国産北海ブレン
ト原油先物相場は一時2014年11月以来約3年半ぶりに80ドル台を付けた。これに
なびく形でWTIも未明から午前にかけて買い地合いが強まり、相場は早朝に一時72.
30ドルまで上昇した。        
    
    NYMEXエネルギー:

        ドル/円 NY終値      110.76/110.78                                              
                      始値             110.57                                              
                      高値             110.85                                              
                      安値             110.57                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1793/1.1797                                              
                      始値             1.1790                                              
                      高値             1.1811                                              
                      安値             1.1785                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分      97*19.50     3.2504%             
                                 前営業日終値      98*09.00     3.2150%                    
       10年債(指標銘柄)           17時04分      97*30.50     3.1149%             
                                 前営業日終値      98*04.00     3.0950%                    
        5年債(指標銘柄)           17時00分      99*04.25     2.9393%            
                                 前営業日終値      99*05.00     2.9340%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*20.00     2.5729%            
                                 前営業日終値      99*19.00     2.5890%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           24713.98        -54.95       -0.22        
             前営業日終値           24768.93                                              
            ナスダック総合            7382.47        -15.82       -0.21         
             前営業日終値            7398.30                                              
        S&P総合500種            2720.13         -2.33       -0.09        
             前営業日終値            2722.46                                              
                                                                                           
       COMEX金 6月限             1289.4         ‐2.1                           
              前営業日終値             1291.5                                              
       COMEX銀 7月限             1648.1         +11.0                           
              前営業日終値            1637.1                                               
       北海ブレント 7月限              79.30         +0.02                             
              前営業日終値              79.28                                              
       米WTI先物 6月限              71.49        ‐0.00                           
              前営業日終値              71.49                                              
            CRB商品指数           203.5624      ‐0.1975                       
              前営業日終値           203.7599                                              
    

    
 ( 

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below