May 18, 2018 / 10:00 PM / 5 months ago

NY市場サマリー(18日)

    [18日 ロイター] -    
    <為替> ドルが一時急伸、イタリア政治を巡る不透明な状況を嫌気しユーロが弱含
んだ。
    ドル指数は週間で1.2%値上がりし、5営業日連続で上昇した。2月半ば以降では
5%上がった。インフレ抑制に向け、追加米利上げを予想する声が広がっている。
    スコシア銀行(トロント)の首席外為ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「
ドル高は引き続き一時的問題とみている。過度のショートポジションのほか、欧州景気の
勢いが鈍化して欧州中央銀行(ECB)が年内に量的緩和を縮小する姿勢を阻害しかねな
いとの懸念を映している」と話した。
    ユーロは対ドルで5週間連続で下落。これは2015年以来。
    終盤の取引で、ユーロはドルに対して5カ月ぶり安値の1.1753ドルに下落した
。週間で約1.2%値下がりした。
    一方、ドル指数は3月半ば以来の高値となる93.83まで上昇する場面があ
った。
    ラボバンク(ロンドン)のFXストラテジスト、ピョートル・マティス氏は「ドル指
数が向こう数週間で、次の重要な節目となる94.219と95.149を再び付けると
考えるのは妥当だ」「これらの水準を突破すれば、上振れバイアスが強まるだろう」と話
した。
    ドルは対円で4カ月ぶり高値を更新したが、直近ではほぼ横ばい。米国債利回りUS1
0YT=RRが一段と上昇したことが全般的に下支えしている。
    シティバンクのストラテジストは顧客リポートで、米財政赤字が来年1兆ドル強に拡
大するとの見通しから、ドル高は長く続かないと予想。ドル指数は今後1年間に5%下落
すると分析した。
    来週は米連邦公開市場委員会(FOMC)やECB理事会の議事要旨が公表される予
定で、市場の注目を集めそうだ。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> オーバーナイトで10年債利回りが一時約7年ぶり高水準を付けた後、低
下した。今週は債券が売られ、安値拾いの買いが入った。
    一部のテクニカル指標によると、債券市場は昨年12月以来最も売られている状態に
ある。
    利回りが数年ぶりの高水準を記録し、一部のファンドマネジャーが今週、長期国債を
買い増す動きにつながった。
    市場関係者の多くが、国債価格は再び下落し、10年債利回りは2011年5月以来
となる3.25%近辺に向かうとみている。
    RWプレスプリッチの政府・エージェンシー取引部門責任者、ラリー・ミルステイン
氏は「指標がなお極めて良好で、投資家らは好調な景気状況を認識している」と話す。
    10年債利回りは4ベーシスポイント(bp)低下して3.071%。
ロイターのデータによると、海外の取引時間に一時、3.128%と11年7月以来の高
水準を付けた。
    週間の上昇幅は約10bpと、1カ月ぶりの大きさとなる勢いだ。サントラスト・ア
ドバイザリー・サービシズの債券部門幹部、アンドルー・リッチマン氏は「投資家は市場
の動きを消化している」と指摘、利回りが再び上昇すると予想した。
    2年債利回りは2bp低下して2.553%。6週連続で上昇する見通し
。10週連続で上昇した昨年第4・四半期以来の長さとなる。
    30年債利回りはオーバーナイトで一時、14年10月以来の水準とな
る3.264%まで上昇した。週間の上げは2月初め以来の大きさとなる見込みだ。
    財務省は来週、990億ドルの固定金利クーポン債や160億ドルの2年物変動利付
債入札を予定しており、国債需要の強さが試される。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 不安定な値動きとなる中、S&P総合500種とナスダック総合が続落。
銀行と半導体株の売りが膨らみ相場全体を圧迫した。ダウ工業株30種は横ばいで引けた
。
    米中通商協議を巡る警戒感に加え、米債利回りや原油価格の上昇などが重しとなり、
週足では主要株価3指数はそろって下落した。
    ブルーダーマン・アセット・マネジメントの首席市場ストラテジスト、オリバー・パ
ーシェ氏は「誰もが通商協議から何らかの方向性を得ることを望んでいる。原油相場を巡
る懸念もくすぶっている」と指摘した。
    ワシントンで開かれている米中通商協議が2日目を迎える中、中国外務省の報道官は
この日、中国が対米貿易黒字を2000億ドル削減すると提案したとする報道は正しくな
いと述べた。同時に米国との通商協議は建設的で、継続中と付け加えた。    
    米国の対中貿易赤字縮小が同社への追い風になるとの期待から、ボーイングは
2.1%上昇した。
    銀行株は低調で、JPモルガン・チェース、シティグループ、バンク
・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴは軒並み下落。S&P金融株<.SP
SY>は0.9%下落した。投資家の間からは、ローンの伸びが加速、もしくは規制の大幅
緩和が実現しなければ、銀行株の上昇余地は限定的との指摘が聞かれた。
    アプライド・マテリアルズは8.2%下落。低調な見通しを受け、 スマー
トフォン需要減速を巡る懸念が強まった。
    米フィラデルフィア半導体指数は1.4%安と、4月19日以来の安値をつけ
た。
    アルファベットは1.1%安。今週末放映の米CBSのニュース番組「6
0ミニッツ」で同社が取り上げられることへの懸念が圧迫した。
    通期利益見通し上方修正を好感し、農業機械大手ディアは5.7%高。半面、
キャンベル・スープは12.4%安。最高経営責任者(CEO)の突然の辞任や
通期利益見通し引き下げが売り材料となった。
    原油価格下落に追随し、S&Pエネルギーは0.8%安となった。
    米中小企業で構成するラッセル2000指数はアウトパフォームし、3日連続
で終値で過去最高値を更新した。
    ニューヨーク証券取引所では、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.01対1の比
率で上回った。ナスダックでは1.03対1で値下がり銘柄数が多かった。
    米取引所の合算出来高は61億8000万株。直近20営業日の平均は66億400
0万株。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 週末に伴う持ち高調整の買いなどが入り、小反発した。中心限月6月物
の清算値は前日比1.90ドル(0.15%)高の1オンス=1291.30ドル。ただ
、週間では2.23%安となった。
    米長期金利の高止まりが重しとなり、前日夕方以降はジリ安で推移。早朝の外国為替
市場でドル買い・ユーロ売りが急速に進んだ場面では割高感も加わって下げ幅を拡大し、
一時1285ドル近くまで値を崩した。 
    しかし、前日に付けた安値の1284.00ドルが迫ると、週末を控えて持ち高調整
の買い戻しや安値拾いの動きが台頭。前日から再開されている米国と中国の貿易摩擦解消
に向けた協議をめぐる不透明感も根強く、安全資産とされる金塊買いを支援した。さらに
、米長期金利がこの日、緩やかに低下していることも金利を生まない金塊には追い風とな
り、午前の遅い段階からはプラス圏に浮上した。 
    金塊現物相場は午後1時50分現在、1.800ドル高の1292.095ドル。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> ドル高・ユーロ安の進行を背景に割高感による売りに押され、下落
した。米国産 標準油種WTIの中心限月6月物の清算値は、前日比0.21ドル(0.
29%)安の1バレル=71.28ドル。週間ベースでは0.82%高となった。7月物
は0.20ドル 安の71.37ドルだった。
    この日は外国為替市場でドル高・ユーロ安が進行。ドル建てで取引される原油などの
商品に割高感が生じ、売り圧力が強まった。また、原油相場はこのところ約3年半ぶりの
高値圏で推移している上、週末という要因も重なって利益を確定する動きも見られた。
    ただ、ベネズエラの大統領選を20日に控えて、同国政権の先行きに対する警戒感か
ら原油を買う動きもみられ、下値は限定的だった。ベネズエラでは独裁色を強める反米左
派の現職マドゥロ氏の再選が濃厚となっているが、同氏が当選すれば米国が新たな経済制
裁を発動する可能性もあり、ベネズエラ産原油が一段と減少するとの見方が広がっている
。また、米国による対イラン経済制裁の再発動方針も引き続き支援材料。 
        
    NYMEXエネルギー:
             ドル/円 NY終値         110.74/110.77                                                      
                           始値                111.02                                                      
                           高値                111.07                                                      
                           安値                110.61                                                      
         ユーロ/ドル NY終値         1.1775/1.1780                                                      
                           始値                1.1779                                                      
                           高値                1.1789                                                      
                           安値                1.1751                                                      
                                                                                                           
                                           米東部時間                                                      
           30年債(指標銘柄)              17時05分        98*16.50       3.2024%             
                                         前営業日終値        97*22.00       3.2460%                        
            10年債(指標銘柄)              17時05分        98*13.50       3.0596% 
                                         前営業日終値        98*00.00       3.1090%                        
             5年債(指標銘柄)              17時04分        99*11.75       2.8881%            
                                         前営業日終値        99*05.25       2.9320%                        
             2年債(指標銘柄)              17時01分        99*21.50       2.5488%            
                                         前営業日終値        99*20.00       2.5730%                        
                                                                                                           
                                                終値          前日比            %                        
               ダウ工業株30種              24715.09           +1.11          0.00        
                  前営業日終値              24713.98                                                      
                 ナスダック総合               7354.34          -28.13         -0.38         
                  前営業日終値               7382.47                                                      
             S&P総合500種               2712.97           -7.16         -0.26        
                  前営業日終値               2720.13                                                      
                                                                                                           
            COMEX金 6月限                1291.3            +1.9                             
                   前営業日終値                1289.4                                                      
            COMEX銀 7月限                1645.5           ‐2.6                             
                   前営業日終値               1648.1                                                       
            北海ブレント 7月限                 78.51          ‐0.79                               
                   前営業日終値                 79.30                                                      
            米WTI先物 6月限                 71.28          ‐0.21                             
                   前営業日終値                 71.49                                                      
                 CRB商品指数              203.6888         +0.1264                         
                   前営業日終値              203.5624                                                      
    

    
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