October 15, 2018 / 9:51 PM / a month ago

UPDATE 1-NY市場サマリー(15日)

 (株の内容を追加しました。)
    [15日 ロイター] -    
    <為替> ドルが軟調。朝方発表の9月の米小売売上高が予想ほど伸びなかったこと
に加え、前週に大きく上昇した米国債利回りが落ち着きを取り戻したことなどが背景。
    前週は9日に米10年債利回りが3.26%に上昇し、ドル高に寄与。
ただ同利回りは3.15%近辺に戻しており、外為市場ではドルに買いを入れる新たな理
由が模索されている。
    この日は米国とサウジアラビアとの間の緊張の高まりのほか、前週の世界的な株安に
つながったさまざまな懸念要因が払拭されていないことから、円やスイスフランなどの安
全通貨に資金が流れた。
    14日投開票の独バイエルン州議会選でメルケル首相率いるキリスト教民主同盟(C
DU)の姉妹政党である保守与党のキリスト教社会同盟(CSU)が大敗した。メルケル
政権にとり痛手となる可能性がある。
    ソシエテ・ジェネラル(ロンドン)の外為アナリスト、アルビン・タン氏は「今回の
選挙結果は大きな政治リスクにはならないと考えているが、欧州には政治リスクが付きま
とっていることを思い起こさせる出来事ではあった」と述べた。    
    英ポンドは1週間ぶり安値近辺で推移。欧州連合(EU)は17日から首脳
会議を開くが、英国のEU離脱を巡りアイルランド国境問題の決着が着いていないことが
、首脳会議に向けた楽観的な見方に冷や水を浴びせる状態となっている。   
    NY外為市場:
    
    <債券> 米国債利回りが上昇した。終盤の取引で、指標10年債利回りUS10YT=RR
は1.5ベーシスポイント(bp)上昇の3.156%。30年債利回りも
同程度上昇し、3.332%。
    前週は10年債利回りが2011年5月以来、30年債利回りも4週間ぶりの高水準
をそれぞれ更新。その後、世界株安となったこと受け、こうした動きは反転していた。 
    ウエルズ・ファーゴ・セキュリティーズのボリス・リャビンスキ氏は「債券相場はこ
こ数週間振れの激しい展開となったが、新たなレンジで一服する公算が大きい」との見通
しを示した。
    金利上昇による消費者や経済成長への影響を巡る懸念が高まる中、米連邦準備理事会
(FRB)が来年に利上げの小休止を検討する可能性があることが指摘される。
    ジャーナリスト失踪問題を背景としたサウジアラビアと西側諸国との緊張の高まりを
背景とした米債への逃避買いは幾分一服したもよう。
    米財務省は今週、250億ドルの2カ月物財務省証券に加え、50億ドルの30年イ
ンフレ連動債(TIPS)の入札を実施する。前週実施された総額740億ドルの国債入
札はそこそこの需要を集めたものの、米債供給量が拡大する中、こうした需要が持続可能
かは不透明だ。        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 振れの激しい展開となる中、下落して取引を終了。金利上昇や企業業績を
巡る懸念がくすぶる中、ハイテク株が売られ下げを主導した。
    S&P情報技術指数が1.6%下落し、S&P500の重しとなった。一
方、不動産や主要消費財、公益事業などディフェンシブセ
クターはプラス圏で引けた。
    第3・四半期決算の発表が今週から本格化するのを前に、主要株価指数は前週、関税
や借り入れコスト上昇による企業業績への影響を巡る懸念から大きく値下がりした。
    サントラスト・アドバイザリー・サービシズの首席市場ストラテジスト、キース・ラ
ーナー氏は「市場は様子見モードだ」とし、「状況が落ち着くかどうか、決算やFRB、
中国の経済統計を見極めようとしている」と話した。
    バンク・オブ・アメリカ(バンカメ)は1.9%安。第3・四半期の融資の
伸びが他の大手銀を下回ったほか、企業合併のアドバイザリー業務や債券引き受け業務に
よる手数料収入が減少したことを嫌気した。
    アップルも2.1%下落し、主要指数を圧迫。ゴールドマン・サックスが、
中国の「消費者需要の急速な減退」でアップル製品に対する需要が今秋にも影響を受ける
兆候が出ていると警告した。
    軍事用通信機器大手のL3テクノロジーズとハリスはそれぞれ12.
8%、11.9%急伸。合併で合意したことが材料視された。
    米国株式市場:
    
    <金先物> 対ユーロでのドル安基調に伴う割安感や安全資産としての買いを背景に
反発。12月物の清算値は前週末比8.30ドル(0.68%)高の1オンス=1230
.30ドルと、中心限月ベースで7月31日以来約2カ月半ぶりの高値を付けた。外国為
替市場では未明からドル安・ユーロ高が先行。ドル建てで取引される商品に割安感が生じ
たことから、金買いが活発化した。相場は早朝に一時1236.90ドルまで上昇。高値
圏では利益確定の売りが若干出たものの、買い戻しも旺盛でその後もプラス圏を維持した
。
    また、サウジアラビアをめぐる地政学的リスクの高まりが安全資産としての金塊需要
を支えたもよう。サウジ政府に批判的な同国出身記者の失踪事件でサウジと西側諸国の対
立が深まっている。さらに、米中貿易摩擦に対する懸念がくすぶっていることも引き続き
支援材料になったとみられる。
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> サウジアラビアを巡る地政学的リスクへの警戒感が強まる中、対ユ
ーロでのドル安先行などを背景に買われて続伸。米国産標準油種WTIの中心限月11月
物の清算値は前週末比0.44ドル(0.62%)高の1バレル=71.78ドルだった
。12月物は0.43ドル高の71.61ドルとなった。
    トランプ米大統領は14日放映のCBSテレビとのインタビューで、サウジ当局によ
るカショギ氏殺害が事実なら「厳しい処罰を加える」と表明。サウジ政府も場合によって
は対抗措置を講じる姿勢を示した。これを受け、石油輸出国機構(OPEC)の盟主サウ
ジをめぐる地政学的リスクが高まり、原油が買われた。また、対ユーロでドル安が先行し
、ドル建てで取引される原油などの商 品に割安感が生じたことも原油買いを後押しした
。このほか、先週の2日間にわたる大幅 下落を受けてこの日は安値拾いの買いも入りや
すかったもよう。
    ただ、国際エネルギー機関(IEA)は前週末に公表した月報で、2018年と19
年の世界石油需要の伸びに関する見通しを従来予想から下方修正。これを受けて、エネル
ギー需給の不均衡に対する警戒感もくすぶっており、原油の上値は重かった。        
    NYMEXエネルギー:
    
   ドル/円 NY終値      111.76/111.79                                              
                 始値             111.72                                              
                 高値             111.92                                              
                 安値             111.67                                              
 ユーロ/ドル NY終      1.1577/1.1581                                              
                   値                                               
                 始値             1.1597                                              
                 高値             1.1606                                              
                 安値             1.1574                                              
                                                                                      
                              米東部時間                                              
 30年債(指標銘柄)           17時05分      93*22.50     3.3347%             
                            前営業日終値      94*01.00     3.3160%                    
  10年債(指標銘柄)           17時00分      97*20.50     3.1557% 
                            前営業日終値      97*24.50     3.1410%                    
   5年債(指標銘柄)           17時05分      99*12.25     3.0098%            
                            前営業日終値      99*14.50     2.9940%                    
   2年債(指標銘柄)           17時00分      99*25.50     2.8571%            
                            前営業日終値      99*26.50     2.8400%                    
                                                                                      
                                   終値        前日比          %                    
     ダウ工業株30種           25250.55        -89.44       -0.35        
        前営業日終値           25339.99                                              
       ナスダック総合            7430.74        -66.15       -0.88         
        前営業日終値            7496.89                                              
   S&P総合500種            2750.79        -16.34       -0.59        
        前営業日終値            2767.13                                              
                                                                                      
 COMEX金 12月限             1230.3          +8.3                           
         前営業日終値             1222.0                                              
 COMEX銀 12月限             1472.7          +9.2                           
         前営業日終値            1463.5                                               
 北海ブレント 12月限              80.78         +0.35                             
         前営業日終値              80.43                                              
 米WTI先物 11月限              71.78         +0.44                           
         前営業日終値              71.34                                              
       CRB商品指数           199.7395       +1.7983                       
         前営業日終値           197.9412                                              
 

    
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