October 17, 2018 / 9:46 PM / a month ago

UPDATE 1-NY市場サマリー(17日)

 (株の内容を追加しました。)
    [17日 ロイター] -    
    <為替> ドルが上昇し1週間ぶり高値を付けた。午後に公表された9月の米連邦公
開市場委員会(FOMC)議事要旨を受け、今後も利上げが継続するとの見方が強まった
。
    ウエストパック・バンキング(ニューヨーク)のFX戦略部部長、リチャード・フラ
ヌロビック氏は「議事要旨はかなり予想通りの内容だった」とした上で、連邦準備理事会
(FRB)は一段の引き締めへの自信を強めていると述べた。
    主要6通貨に対するドル指数は0.49%高の95.510。一時95.56
2と今月10日以来の高値を付けた。
    CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率
は78%。議事要旨発表前は77%だった。来年は2回の追加利上げが見込まれている。
    英ポンドは下落。英国の欧州連合(EU)離脱交渉でEU側の責任者を務める欧州委
員会のバルニエ首席交渉官はこの日、交渉妥結にはもっと時間が必要との認識を示した。
9月の英消費者物価指数(CPI)の伸びが前年比2.4%と、予想の2.6%に届かな
かったこともポンド売りにつながった。    
    NY外為市場:
    
    <債券> 9月のFOMC議事要旨で今年3回目の利上げが全会一致で支持され、F
OMCメンバーの多くが一段の利上げに賛同していたことが判明し、国債利回りが上昇。
    議事要旨を受け、短期債利回りが長期債よりも大きく上昇したため、利回り曲線は一
時やや平坦化した。ただ、FRBが景気過熱の回避に向け緩やかな利上げを実施していく
方針を維持するとの観測に変わりはないことなどから、平坦化の動きは長続きしなかった
。
    この日は米株が下落したことで、米国債に安全買いが入ったこともあり、終盤の取引
で10年債利回りは3.184%と、前日終盤から約3ベーシスポイント(
bp)上昇。30年債利回りは3.354%と、2bp上昇している。
    10年債利回りは前週9日に3.261%と、7年半ぶりの水準に上昇したが、今週
に入ってからは3.15%をはさむ狭いレンジでの動きとなっている。
    FRB当局者は12月18─19日のFOMCで利上げが決定される可能性を示唆。
追加利上げが実施されれば、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標は2.25─2.
50%に引き上げられることになる。        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 下落。9月FOMC議事要旨からは、当局者が金利は今後も上昇すること
でおおむね一致したことが明らかになり、前週の株価急落を招いた金利上昇懸念が強まっ
た。
    議事要旨の発表後、S&P500はプラス圏とマイナス圏を激しく行き来した。発表
前も、9月の住宅着工件数が市場予想を下回ったことを受けて相場は不安定な展開だった
。
    S&Pの主要11セクターのうちプラス圏で引けたのは金融株など4セクタ
ーのみで、素材株の下げが目立った。
    住宅着工統計を嫌気してホーム・デポは4.3%下落。フィラデルフィア住宅
指数は1.87%安となった。
    一方、ネットフリックスは5.3%上昇。前日引け後に発表した第3・四半
期決算で契約者数の伸びが市場予想を上回ったことを好感した。
    ユナイテッド航空も5.95%高。第3・四半期の利益が予想を上回ったほか、通期
の業績予想を再び引き上げた。他の航空株もこれに連れ高した。
    米国株式市場:
    
    <金先物> ドル高・ユーロ安の進行に伴う割高感に押され、3営業日ぶりに反落。
12月物の清算値は前日比3.60ドル(0.29%)安の1オンス=1227.40ド
ル。 外国為替市場では早朝からドル高・ユーロ安が進行。ドル建てで取引される金に割
高感が生じたため、相場は圧迫された。ただ、この日は欧州の主要株価が全面安となり、
米株相場も大幅反落して寄り付く中、安全資産とされる金には買い支えも入り、プラス圏
に浮上する場面もあった。また、FOMC議事要旨の発表を控え、今後の利上げペースに
関する手掛かりを得たいとの思惑が広がっていたため、様子見ムードも強かった。
    FOMC議事要旨は清算値確定後に発表された。        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米原油在庫の大幅増加などを嫌気して4営業日ぶりに反落し、米国
産標準油種WTIは中心限月の清算値ベースで9月18日以来1カ月ぶりに1バレル=7
0ドルの節目を割り込んだ。中心限月11月物の清算値は前日比2.17ドル(3.02
%)安の1バレル=69.75ドル。12月物の清算値は2.06ドル安の69.70ド
ルだった。
    米エネルギー情報局(EIA)が午前に発表した週報によると、最新週の国内原油在
庫は前週比650万バレル増と、4週連続で積み増しとなった。増加幅もロイターがまと
めた市場予想を大幅に上回った。前日夕の米石油協会(API) 週報では原油在庫の2
10万バレル減が示されていたこともあり、EIAの発表直後から売りが活発化。また、
外為市場で早朝からドル高・ユーロ安が進行し、ドル建てで取引される原油に割高感が強
まっていたことも売りに拍車を掛けた。
    このほか、この日は米株が下落する中、投資家のリスク回避姿勢が強まり、株と並ぶ
リスク資産である原油にも売りが波及する形となった。 
    NYMEXエネルギー:
    
  ドル/円 NY終値      112.64/112.66                                              
                始値             112.28                                              
                高値             112.67                                              
                安値             112.02                                              
  ユーロ/ドル NY      1.1499/1.1503                                              
                終値                                               
                始値             1.1546                                              
                高値             1.1549                                              
                安値             1.1496                                              
                                                                                     
                             米東部時間                                              
  30年債(指標銘柄           17時02分      92*31.50     3.3748%             
                  )                                               
                           前営業日終値      93*25.00     3.3300%                    
 10年債(指標銘柄)           17時03分      97*07.00     3.2069%             
                           前営業日終値      97*20.50     3.1560%                    
  5年債(指標銘柄)           17時05分      99*04.75     3.0615%            
                           前営業日終値      99*11.25     3.0170%                    
  2年債(指標銘柄)           17時05分      99*23.25     2.8947%            
                           前営業日終値      99*25.00     2.8660%                    
                                                                                     
                                  終値        前日比          %                    
    ダウ工業株30種           25706.68        -91.74       -0.36        
       前営業日終値           25798.42                                              
      ナスダック総合            7642.70         -2.79       -0.04         
       前営業日終値            7645.49                                              
  S&P総合500種            2809.21         -0.71       -0.03        
       前営業日終値            2809.92                                              
                                                                                     
  COMEX金 12月             1227.4         ‐3.6                           
                  限                                               
        前営業日終値             1231.0                                              
  COMEX銀 12月             1466.3         ‐3.8                           
                  限                                               
        前営業日終値            1470.1                                               
  北海ブレント 12月              80.05        ‐1.36                             
                  限                                               
        前営業日終値              81.41                                              
  米WTI先物 11月              69.75        ‐2.17                           
                  限                                               
        前営業日終値              71.92                                              
      CRB商品指数           198.8967      ‐0.8241                       
        前営業日終値           199.7208                                              
 

    
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