October 22, 2018 / 9:37 PM / 24 days ago

NY市場サマリー(22日)

    [22日 ロイター] - 
    <為替> ドルが上昇。英国の欧州連合(EU)離脱交渉が北アイルランド問題を巡
りなお流動的であることから、英ポンドが下落。ユーロもイタリアの来年度予算を巡る政
治的な不透明感から続落となった。
    メイ英首相はこの日、EU離脱交渉の合意は間近だが、英領北アイルランドを関税同
盟にとどめるというEU側の提案をあらためて否定した。
    ポンドは0.73%安の1.297ドル。先週初めに始まった下落基調が続い
ている。
    主要6通貨に対するドル指数は0.36%高の96.003。
    クレディ・スイスの為替戦略グローバル主任、シャハブ・ジャリヌース氏は「ドルの
動きはポンドやユーロが背景にある」と指摘した。
    ユーロは序盤の上昇を維持できずに下落。イタリア国債利回りは大幅低下した
が、来年度予算を巡る欧州内の政治的な不透明感は今後増大する見通しであることが注目
された。終盤の取引では1.147ドル。一時は1.155ドルを付ける場面もあった。
    コメルツ銀行のFXアナリスト、Thu Lan Nguyen氏は、「(イタリアとEU)双方か
ら融和的な発言が増えているが、論争がまだ終わっていないのは明らかだ」と述べた。
    ユーロは対スイスフランでも1.423フランと、0.40%下落。対ポ
ンドでは0.27%高の88.3ペンスとなった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米株式市場が軟調となったことで低リスク資産としての国債の需要が増大
し、国債価格が上昇(利回りは低下)。ただ米連邦準備理事会(FRB)が一段の利上げ
を実施する可能性があるとの観測から、利回りの低下は限定的だった。
    米株価は朝方は中国株の上昇などを追い風に上向いていたが、その後は原油関連株や
金融株に売りが出たことで失速。D・Aダビッドソン(シアトル)の債券トレーディング
担当バイスプレジデント、メアリー・アン・ハーレー氏は、株式相場が軟調となったこと
が国債価格の押し上げ要因となったと指摘。ただ「債券市場ではインフレ圧力が高まって
いる可能性のほか、FRBの継続的な利上げが意識されている」と述べた。    
    10年債利回りは3.19%と、前営業日終盤の3.20%からやや低
下。同利回りは今月9日に3.26%と、7年ぶりの高水準を付けている。
    市場では賃金圧力の高まりを見極めようと、来週発表の10月の雇用統計が注目され
ている。賃金は8月は前年比2.9%と、約9年ぶりの大きな伸びを示したが、9月は2
.8%にやや鈍化している。
    今週は26日発表の第3・四半期の国内総生産(GDP)統計が注目されている。
    2年債利回りはこの日の取引で一時約10年ぶりの水準に上昇。財務省は
今週、総額1080億ドルの2年債、5年債、7年債の入札を実施するが、短中期債の入
札を控え、この日の取引で利回り曲線は約2週間ぶりの水準に平坦化した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は値動きの荒い展開の中、ダウ平均株価とS&P総合500
種が下落。エネルギー株や金融銘柄に売りが出た。週内に一連の企業決算発表を控え、警
戒感が高まった。ただハイテクセクターが上昇し、S&P総合500種の下げは限定的と
なった。ハイテク株の多いナスダック総合は小幅上昇した。
    S&Pテクノロジー株指数は0.8%高。
    S&Pエネルギー株指数は1.1%安。北米の水圧破砕市場が引き続き軟調
となる中、油田サービス大手ハリバートンの第4・四半期利益見通しがアナリス
ト予想を下回ったことが背景。
    ハリバートンは3%下落。同業シュルンベルジェは2.9%安。
    インバーネス・カウンセルの首席投資ストラテジスト、ティム・グリスキー氏は、「
今週は重要な決算の発表があり、投資家の幾分の警戒につながっている。好調な決算も出
ているが、一様ではなく、ネガティブな問題も一部ささやかれている」と語った。
    リフィニティブのI/B/E/Sデータによると、S&P総合500種採用企業の第
3・四半期利益は、21.9%増加する見込みだが、多くの投資家は貿易やコスト上昇な
どを巡る懸念から今後の成長見通しに目を向けている。
    今週決算を発表するアマゾン・ドット・コムとアルファベットは
ともに上昇した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ドル高・ユーロ安の進行に伴う割高感に圧迫され、続落。12月物の清
算値は前週末比4.10ドル(0.33%)安の1オンス=1224.60ドル。外国為
替市場では早朝からドル高・ユーロ安が進行し、ドル建てで取引される金相場の重しとな
った。また、アジアの主要株価が中国株の急伸でほぼ全面高となり、投資家のリスク選好
意欲が回復したことも安全資産としての金塊需要を減退させた。ただ、米中間の貿易摩擦
激化やサウジアラビアをめぐる地政学的リスクへの警戒感が根強い中、米株相場が下落に
転じたため、金に「質への逃避」買いが入る場面も見られた。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> ドル高・ユーロ安の先行に伴う割高感などに圧迫されたものの、米
国による対イラン制裁に伴う供給減少懸念などに支えられ、ほぼ横ばい。米国産標準油種
WTIの中心限月11月物の清算値は前週末比0.05ドル(0.07%)高の1バレル
= 69.17ドル。12月物の清算値は0.08ドル高の69.36ドル。 この日の外
国為替市場では早朝から対ユーロでドル高が進行。ドル建てで取引される原油などの商品
に割高感が生じたことから、原油売りが先行した。また、サウジアラビアのファリハ・エ
ネルギー相は22日、タス通信に対し、トルコのサウジ領事館内での著名記者死亡事件で
西側諸国の批判が高まっていることを受け、同国は政治と石油政策を分離しており、石油
危機を招いた1973年のような石油輸出停止措置を発動する考えはないと断言。その上
で、サウジが間もなく原油生産を現行の日量1070万バレルから1100万バレルに引
き上げる意向を示し、1200万バレルまでの増産能力があると言及した。このほか、石
油輸出国機構(OPEC)が2019年の石油需要が日量ベースで減少すると推定してい
るとの報も圧迫材料となった。 
    しかし、その後はドル高・ユーロ安に歯止めがかかる中でプラス圏に浮上。トランプ
米政権がイラン産原油を輸入する国・企業に対し、11月に制裁を再発動する方針である
ため、同国産原油輸出の減少に伴う世界的な供給逼迫(ひっぱく)懸念がくすぶっている
ことが引き続き相場を支えた。 
        
    NYMEXエネルギー:
    
        ドル/円 NY終値      112.80/112.85                                              
                      始値             112.86                                              
                      高値             112.88                                              
                      安値             112.66                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1463/1.1467                                              
                      始値             1.1501                                              
                      高値             1.1506                                              
                      安値             1.1456                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分      92*22.50     3.3907%             
                                 前営業日終値      92*26.00     3.3850%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      97*09.00     3.1997%             
                                 前営業日終値      97*08.50     3.2020%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*06.50     3.0498%            
                                 前営業日終値      99*06.00     3.0530%                    
        2年債(指標銘柄)           17時04分      99*22.25     2.9124%            
                                 前営業日終値      99*22.25     2.9120%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           25317.41       -126.93       -0.50        
             前営業日終値           25444.34                                              
            ナスダック総合            7468.63        +19.60       +0.26         
             前営業日終値            7449.03                                              
        S&P総合500種            2755.88        -11.90       -0.43        
             前営業日終値            2767.78                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1224.6         ‐4.1                           
              前営業日終値             1228.7                                              
      COMEX銀 12月限             1458.7         ‐6.3                           
              前営業日終値            1465.0                                               
      北海ブレント 12月限              79.83         +0.05                             
              前営業日終値              79.78                                              
      米WTI先物 12月限              69.36         +0.08                           
              前営業日終値              69.28                                              
            CRB商品指数           197.2502       +0.0741                       
              前営業日終値           197.1761                                              
 

    
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