October 23, 2018 / 9:45 PM / 22 days ago

NY市場サマリー(23日)

    [23日 ロイター] -    
    <為替> ドルが下落。米国株式相場が一時急落する中、他の安全とみられる通貨に
資金が逃避する格好となった。
    FXアナリティクスのデービッド・ギルモア氏は「株式市場をにらみながらの取引と
なった。ドル/円はほとんど株式に追従した」と指摘した。
    ドル/円は0.32%安。足元では112.45円。ドル/スイスフランCHF
=も下げ、足元で0.995フラン。
    減税を中心としたトランプ政権の政策対応がこれまで米国資産の買いを誘い、ドルの
押し上げにつながってきたが、市場では「中間選挙が近づく中、高値圏にある米国資産を
支える政策が今後も打ち出されるのか不透明で、投資家の間で様子見や多少の警戒感が広
がっている」(TD証券)という。
    主要6通貨に対するドル指数は約0.1%安の95.927。
    欧州委員会は23日、イタリアの2019年度予算案について、欧州連合(EU)規
則を「前例のない」形で破るものとして拒否した。同国が3週間以内に新たな案を示さな
ければ、処分も辞さない構え。これを受けユーロは一時的に下落。その後は0.1%高の
1.1473ドルとなった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 世界的な株安を受けて米10年債利回りが3週間ぶり水準に低下。
    TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「市
場は中国にやや神経質になりつつあり、それが株式への重しになっている」と指摘した。
    午後の取引で米10年債利回りは3.143%。一時は今月3日以来と
なる3.11%に低下する場面もあった。米2年債と10年債の利回り格差は25ベーシ
スポイント(bp)に縮まった。
    CMEグループのフェドウォッチによると、市場が織り込む12月利上げ確率は前日
の81%から73%に低下した。
    米財務省はこの日、380億ドル規模の2年債入札を実施。最高落札利回りは2.8
80%で、2008年以来最高となった。今週は総額1080億ドルの入札を行う。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 企業の業績見通しを巡る懸念から下落。ただ、終盤にかけて安値拾いの買
いが広がり、この日の安値からは切り返して終了した。
    建設機械大手キャタピラーは7.6%急落。同社は2四半期連続で引き上げ
ていた通期利益見通しを据え置いた。
    複合企業スリーエム(3M)は4.4%安。 同社は、為替動向が向かい風に
なるとし、通期利益見通しを下方修正した。
    これを受けて借り入れコストや賃金の上昇、関税による企業業績への影響を巡る懸念
が再燃、S&P工業株指数は1.6%下落した。
    企業利益を巡る懸念に加え、米中間選挙やイタリア予算などを巡る懸念も投資家の売
りにつながった。
    セクター別ではS&Pエネルギー株指数が2.7%安と最大の下げを記録し
た。サウジアラビアの供給拡大示唆を受け、原油価格が急落したことが背景。
    ただ、米株市場は午後の取引で売られ過ぎとの見方が浮上し、下げ渋った。
    市場筋によると、S&P総合500種は2700近辺の支持線でテクニカル的な買い
が入ったことが反発につながった。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 投資家のリスク回避姿勢が強まる中、安全資産とされる金が買われ、3
営業日ぶりに反発。12月物の清算値は前日比12.20ドル(1.00%)高の1オン
ス=1236.80ドルと、中心限月ベースで7月中旬以来約3カ月ぶりの高値を付けた
。米中「貿易戦争」の影響が懸念される中、この日は米株相場が下落する一方、安全資産
とされる金に「質への逃避」買いが入った。また、サウジアラビア人記者殺害疑惑をきっ
かけとした地政学的リスクの高まりやイタリアの財政不安などがくすぶっていることも、
金の支援材料となった。
    ただ、外国為替市場ではドル高・ユーロ安基調が続いているため、ドル建てで取引さ
れる金は割高感から売られ、上値を若干削る場面もあった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 世界的な株安などを背景に売りが先行し、大幅安。米国産標準油種
WTIの12月物の清算値は前日比2.93ドル(4.22%)安の1バレル=66.4
3ドルと、中心限月ベースで8月20日以来約2カ月ぶりの安値水準を付けた。1月物は
2.87ドル安の66.62ドルとなった。
    この日は米中「貿易戦争」やイタリア財政不安、中東の地政学的リスクなどを背景に
世界的に株安が進行。投資家のリスク回避姿勢が強まる中、株式と並んでリスク資産とさ
れる原油にも売りが波及した。
    また、ロイター通信によると、サウジのファリハ・エネルギー相は23日、サウジの
首都リヤドで開催されている国際経済フォーラムで、原油相場は「良好な状態」にあると
述べた上で、産油国が相場の安定化に向けて12月に協調(増産)延長で合意することを
望んでいると表明した。これを受けて、世界的な需給緩和見通しが広がり、原油の売りに
拍車がかかった。
    さらに、翌24日に米エネルギー情報局(EIA)が発表する週間在庫統計で原油在
庫の5週連続の積み増しが予想されていることも、相場の下押し要因となった。ロイター
通信の拡大版調査によると、19日までの1週間の米原油在庫は前週比370万バレル増
となる見通し。
        
    NYMEXエネルギー:
    
        ドル/円 NY終値      112.43/112.46                                              
                      始値             112.30                                              
                      高値             112.47                                              
                      安値             111.97                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1469/1.1473                                              
                      始値             1.1467                                              
                      高値             1.1493                                              
                      安値             1.1450                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時02分      93*02.50     3.3697%             
                                 前営業日終値      92*28.00     3.3810%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      97*16.50     3.1714%             
                                 前営業日終値      97*10.50     3.1940%                    
        5年債(指標銘柄)           16時59分      99*11.75     3.0137%            
                                 前営業日終値      99*06.75     3.0480%                    
        2年債(指標銘柄)           16時50分      99*24.00     2.8832%            
                                 前営業日終値      99*22.25     2.9120%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           25191.43       -125.98       -0.50        
             前営業日終値           25317.41                                              
            ナスダック総合            7437.54        -31.09       -0.42         
             前営業日終値            7468.63                                              
        S&P総合500種            2740.69        -15.19       -0.55        
             前営業日終値            2755.88                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1236.8         +12.2                           
              前営業日終値             1224.6                                              
      COMEX銀 12月限             1479.3         +20.6                           
              前営業日終値            1458.7                                               
      北海ブレント 12月限              76.44        ‐3.39                             
              前営業日終値              79.83                                              
      米WTI先物 12月限              66.43        ‐2.93                           
              前営業日終値              69.36                                              
            CRB商品指数           194.9694      ‐2.2808                       
              前営業日終値           197.2502                                              
 

    
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