December 20, 2018 / 9:55 PM / 5 months ago

NY市場サマリー(20日)

    [20日 ロイター] -    
    <為替> ドルが対円で約3カ月ぶり安値。米連邦準備理事会(FRB)が前日、2
019・20年の利上げ見通しと米成長率予測を引き下げたことが引き続き材料視された
。
    主要6通貨に対するドル指数は0.8%安の96.263。一時1カ月ぶりの
安値となる96.042を付けた。1日の下げ率としては6週間ぶりの大きさ。
    ドル/円は一時110.82円に下落し、9月初旬以来の安値を更新。終盤の
取引では1.4%安の111.13円で推移。
    日銀は19─20日に開いた金融政策決定会合で、短期金利をマイナス0.1%、長
期金利をゼロ%程度とする長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)付き
量的・質的金融緩和政策の現状維持を決めた。
    スウェーデンクローナの上昇が目立ち、対ドルで0.6%高。スウェーデン中
央銀行はこの日、2011年7月以来約7年ぶりに利上げを実施した。
    ユーロ/ドルは一時6週間ぶり高値を更新。その後は0.8%高の1.146
6ドル。イタリアが2019年予算案を巡り、欧州委員会と合意に達したとのニュース引
き続き材料視された。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが一時低下し、8カ月超ぶりの低水準。イールドカーブはフラ
ット化した。前日のFOMCを受けた流れが継続。
    ナットウエスト・マーケッツの金利ストラテジスト、ブレイク・グイン氏は「実際に
は経済見通しの引き下げなどより大きな声明の変更が少し期待されていた」と指摘。「そ
のため、わずかながら失望感がある」とし、市場の反応は想定よりもやや過剰との見方を
示した。
    指標10年債利回りは一時2.748%まで低下。4月4日以来の低水
準となった。10月9日には3.261%と7年ぶりの高水準をつけていた。
    2年・10年債の利回り格差は9ベーシスポイント(bp)に縮小。
2007年以来の低水準だった12月4日の水準に一致した。
    株価下落を背景とする安全資産への逃避や債券に対する年末のリバランス買いも利回
り低下につながった。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 続落し、ナスダックは弱気相場入り目前の水準で取引を終えた。米連邦準
備理事会(FRB)が前日にバランスシート縮小を継続する方針を示したことや、一部の
米政府機関が閉鎖される可能性が出ていることを受け、投資家の不安が広がった。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 対ユーロでのドル安先行に伴う割安感などから買いが優勢となり、4日
続伸した。中心限月2月物の清算値は前日比11.50ドル(0.92%)高の1オンス
=1267.90ドルと、6月25日以来約6カ月ぶりの高値を付けた。
    FRBは前日のFOMCで、大方の予想通り追加利上げを決定。来年の利上げ想定回
数に関しては3回から2回に下方修正したが、市場が想定していたほど利上げに消極的な
姿勢を示さず、景気減速懸念が再燃したことから、外国為替市場では対ユーロでドル安が
進行。ドル建てで取引される金塊などの商品に割安感が生じたことから、金が買われた。
また、欧米の主要株価が全面安となり、投資家のリスク回避姿勢が強まったため、安全資
産としての金塊の魅力が高まった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 世界的な景気先行き懸念が広がる中で再び売り込まれ、大幅反落。
この日から新たに中心限月に繰り上がった米国産標準油種WTI2月物の清算値は前日比
2.29ドル(4.75%)安の1バレル=45.88ドルと、中心限月ベースで201
7年7月21日以来1年5カ月ぶりの安値を付けた。3月物は2.30ドル安の46.1
9ドルとなった。
    世界的な景気先行き懸念が強まる中、エネルギー需要見通しに不透明感が広がり、再
び原油に売り圧力が強まった。また、トランプ大統領は20日、暫定予算が21日に失効
す ることに伴う新たなつなぎ予算案の署名を拒否する意向を示した。予算切れで一部政
府機関が閉鎖に追い込まれる恐れが出てきたため、米株価が一段と下落。投資家心理が冷
え込む中で、株式と並んでリスク資産とされる原油も売りにさらされた。
    また、米国やサウジアラビア、ロシアの産油量が記録的な水準に達する中、2019
年1月から実施される石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟国による協調減産効果に
懐疑的な見方が広がっていることも、原油売りを後押しする格好となった。ただ、サウジ
がOPEC加盟・非加盟国が合意した協調減産に基づく生産削減目標水準よりも大幅に減
産する計画だとの報が流れたことから、清算値確定後には下げ幅の一部を圧縮した。
        
    NYMEXエネルギー:
  ドル/円 NY午後4      111.22/111.23                                              
                   時                                               
                 始値             111.70                                              
                 高値             111.83                                              
                 安値             110.82                                              
 ユーロ/ドル NY午      1.1460/1.1461                                              
                後4時                                               
                 始値             1.1464                                              
                 高値             1.1485                                              
                 安値             1.1403                                              
                                                                                      
                              米東部時間                                              
 30年債(指標銘柄)           16時54分     106*11.00     3.0500%             
                            前営業日終値     107*03.50     3.0130%                    
  10年債(指標銘柄)           16時50分     102*22.00     2.8119%             
                            前営業日終値     103*00.00     2.7760%                    
   5年債(指標銘柄)           16時51分     100*30.00     2.6710%            
                            前営業日終値     101*04.75     2.6260%                    
   2年債(指標銘柄)           16時54分     100*04.50     2.6747%            
                            前営業日終値     100*06.38     2.6440%                    
                                                                                      
                                   終値        前日比          %                    
     ダウ工業株30種           22859.60       -464.06       -1.99        
        前営業日終値           23323.66                                              
       ナスダック総合            6528.41       -108.42       -1.63         
        前営業日終値            6636.83                                              
   S&P総合500種            2467.42        -39.54       -1.58        
        前営業日終値            2506.96                                              
                                                                                      
  COMEX金 2月限             1267.9         +11.5                           
         前営業日終値             1256.4                                              
  COMEX銀 3月限             1486.9          +5.1                           
         前営業日終値            1481.8                                               
  北海ブレント 2月限              54.35        ‐2.89                             
         前営業日終値              57.24                                              
  米WTI先物 2月限              45.88        ‐2.29                           
         前営業日終値              48.17                                              
       CRB商品指数           172.6669      ‐3.5453                       
         前営業日終値           176.2122                                              
 
    
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