January 2, 2019 / 11:10 PM / 3 months ago

NY市場サマリー(2日)

    [2日 ロイター] - 
    <為替> 年明け2日のニューヨーク外為市場では、ドルがユーロやポンドに対し上
昇。ただ、世界経済減速や不安定な株式相場をめぐる懸念がくすぶる中、対円では下落し
た。
    スペイン、フランス、イタリア、ドイツの製造業指標が軒並み低調となる中、ユーロ
/ドルは1.1%下落。1日としては約6カ月ぶりの大幅な下げを記録する勢い。
    ポンド/ドルも1.2%安。昨年12月の英製造業購買担当者景気指数(PM
I)は6カ月ぶりの高水準となったものの、英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット
)交渉を巡る懸念を相殺するには至らなかった。
    財新/マークイットが発表した12月の中国製造業PMIも49.7と、1年7カ月
ぶりに節目の50を下回った。国内外からの受注が引き続き低迷した。
    クレディ・アグリコルの為替ストラテジスト、エリック・ビロリア氏は「中国発の指
標が世界の景気減速を巡る懸念を誘い、リスクオフのムードによって、円はアウトパフォ
ームした」と述べた。
    ドル/円は0.36%安。
    米連邦政府機関の閉鎖への懸念も、円に対する逃避需要押し上げに寄与した。政府機
関閉鎖につながったメキシコ国境の壁建設予算を巡る膠着打開に向け、トランプ大統領は
この日、議会指導部と協議を行っている。
    米10年債利回りが11カ月ぶりの水準に沈んだことも、円を支援した。
    豪ドルは対米ドルで0.8%安。オーストラリアはコモディティ(商品)輸出
で中国への依存が大きい。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 長短国債の利回り格差が縮小した。原油高でより短期の債券利回りが上昇
する一方、世界成長減速への懸念から10年債利回りが11カ月ぶりの水準に低下した。
    アジアや欧州の指標が弱く、米政府機関の一部閉鎖が続いていることを受け、安全資
産とされるより長期の米国債やドイツ国債などの需要が高まった。
    2年物と10年物の利回り格差は15.2ベーシスポイント(bp)
に縮小した。
    原油相場を背景に、2年債利回りは直近で約0.5bp上昇して2.50
4%。
    10年債利回りは3bp低下し直近で2.66%と、主要な節目となる
2.64%に近づいた。
    ドイツの10年債利回りも8.4bp下がって直近で0.16%。
    米株式相場の上昇を追い風に、この日の原油相場は値動きが荒い中、4%程度上昇し
た。
    財新/マークイットが発表した、昨年12月の中国製造業購買担当者景気指数(PM
I)は49.7と、1年7カ月ぶりに節目の50を下回った。
    ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略部門幹部は「原油相場の反発に伴い、短期債利回
りが押し上げられつつある」と指摘。「長期債利回りは、減速や中国発の(経済)ニュー
ス、米政府機関閉鎖を巡り継続中の協議といった、より幅広い材料に主に反応している」
と話した。
    
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 軟調な滑り出しから切り返し、主要3株価指数はプラス圏で引けた。世界
的な景気鈍化への懸念が重しとなったが、押し目買いが優勢となった。
    ただ引け後には米アップルが売上高予想の下方修正を発表。引け後の取引で
同社株は8%安となり、S&P株価先物は0.5%安となっている。
    市場では年明けに投資資金が回帰する「1月効果」を期待する声が出ている。イベン
トシェアーズの最高投資責任者ベン・フィリップス氏は「方向感は乏しいが、来週にも1
月効果があるとみている。足元(の株式市場)はセンチメントが主導しており、ファンダ
メンタルズより勝っているようだ」との見方を示した。
    財新/マークイットが2日発表した12月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI
)が1年7カ月ぶりに節目の50を下回ったことを受け、株価は序盤、下落していた。
    エネルギー株が上げを主導。原油価格の上昇が追い風となった。
    一方、ヘルスケア株やディフェンシブセクターの不動産株、公益
株、主要消費財株などが下落した。
    11業種のうち値上がりは7業種。
    バークレイズが時価総額の大きい米銀株が今年上昇しS&P総合500種指数をアウ
トパフォームする可能性あるとの見方を示したことを受け、銀行株が買われた。
    個別銘柄では、米電気自動車(EV)メーカー大手テスラが6.8%安。第
4・四半期の「モデル3」の販売台数が市場予想を下回ったほか、EV購入者を対象とす
る税控除額の減額に対応するため、米国で販売する全ての自動車で値下げを実施すると発
表した。
    米ゼネラル・エレクトリック(GE)は商いを伴って6.3%高。2018年
に50%超の下げとなったため、押し目買いが入っているという。
    ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を2.10対1の比率
で上回った。ナスダックでも2.42対1で値上がり銘柄数が多かった。
    米取引所の合算出来高は約78億株。直近20営業日の平均は91億8000万株。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 世界経済の減速懸念を背景とした海外株安などを手掛かりに買いが入り
、小反発した。2月物の清算値は前営業日比2.80ドル(0.22%)高の1オンス=
1284.10ドルと、中心限月としては2018年6月中旬以来約6カ月半ぶりの高値
を更新した。英調査会社マークイットと中国メディア財新はこの日、18年12月の中国
製造業購買担当者景況指数(PMI)が49.7となり、景気の拡大・縮小を判断する節
目の50を下回ったと発表した。中国国家統計局が18年12月31日に発表した同指数
も悪化を示していたことから、この日は中国経済の冷え込みを懸念して、アジア、欧州の
株価が下落。金塊は安全資産としての側面に加え、外国為替市場でのドル安・ユーロ高を
受けた割安感にも支えられ、この日早朝に一時1291.00ドルの高値を付けた。しか
しその後は、売り優勢で始まった米国株が昼ごろにかけ、前営業日終値を挟んでもみ合う
展開となったほか、ドル安・ユーロ高の流れも反転。このため、金塊相場の頭は次第に重
くなり、上げ幅を大きく縮小した。
    金塊現物相場は午後1時34分現在、2.385ドル高の1281.380ドル。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 年明け2日のニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相
場は、米株式相場が下げ幅を縮小する中で原油にも買い戻しが入り、3営業日続伸した。
米国産標準油種WTIの中心限月2月物の清算値は前営業日比1.13ドル(2.49%
)高の1バレル=46.54ドル。3月物は1.14ドル高の46.86ドル。中国国家
統計局が12月31日に発表した同月の製造業購買担当者景況指数(PMI)は前月から
低下し、景気拡大・縮小を判断する節目の50を2年5カ月ぶりに割り込んだ。さらに、
英調査会社マークイットと中国メディア財新がこの日発表した同指数も低調だった。世界
的な景気減速懸念や米政府機関の一部閉鎖問題などが重しとなり、この日の米株価は寄り
付きから大幅反落。ただ、トランプ米大統領が貿易協議で合意すれば株価も回復すると発
言したことを受けて、米中間の「貿易戦争」解消に向けた期待が高まったことから、米株
価は下げ幅を縮小。これを受けて、株式と並んでリスク資産とされる原油にも買い戻しが
入った。 
    また、ブルームバーグ通信は、サウジアラビアの2018年12月の原油輸出量が減
少していたと報道。今月から実施される石油輸出国機構(OPEC)主導の協調減産への
期待が広がったことも相場を押し上げた。 
    ただ、世界経済やエネルギー需要の先行きに警戒感が広がっていることに加え、ロシ
アや米国の産油量が記録的な高水準にとどまっていることから、上値は重かった。
        
    NYMEXエネルギー:


       ドル/円 NY終値     108.87/108.89                                             
                     始値             109.1                                             
                     高値            109.45                                             
                     安値            108.83                                             
   ユーロ/ドル NY終値     1.1342/1.1345                                             
                     始値            1.1432                                             
                     高値            1.1434                                             
                     安値            1.1326                                             
                                                                                        
                                 米東部時間                                             
     30年債(指標銘柄)          17時05分    108*04.00     2.9630%             
                               前営業日終値    106*29.50     3.0210%                    
      10年債(指標銘柄)          17時05分    104*08.00     2.6328%             
                               前営業日終値    103*23.50     2.6910%                    
       5年債(指標銘柄)          17時05分    100*23.50     2.4677%            
                               前営業日終値    100*17.00     2.5110%                    
       2年債(指標銘柄)          17時05分    100*01.38     2.4777%            
                               前営業日終値    100*00.13     2.4980%                    
                                                                                        
                                      終値       前日比          %                    
         ダウ工業株30種          23346.24       +18.78       +0.08        
            前営業日終値          23327.46                                             
           ナスダック総合           6665.94       +30.66       +0.46         
            前営業日終値           6635.28                                             
       S&P総合500種           2510.03        +3.18       +0.13        
            前営業日終値           2506.85                                             
                                                                                        
      COMEX金 2月限            1284.1         +2.8                           
             前営業日終値            1281.3                                             
      COMEX銀 3月限            1564.9        +10.9                           
             前営業日終値           1554.0                                              
      北海ブレント 3月限             54.91        +1.11                             
             前営業日終値             53.80                                             
      米WTI先物 2月限             46.54        +1.13                           
             前営業日終値             45.41                                             
           CRB商品指数          170.3895      +0.5877                       
             前営業日終値          169.8018                                             
 
    

    
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