April 1, 2019 / 9:37 PM / in 20 days

NY市場サマリー(1日)

    [1日 ロイター] - 
    
    <為替> ニューヨーク外為市場では、ISM製造業統計が持ち直したことを受けて
ドルが買われ、対ユーロで3週間ぶりの高値を付けた。またポンドも値上がりした
。
    3月のISM製造業景気指数は55.3と、2016年11月以来の低水準だった前
月の54.2から上昇し、市場予想の54.5もわずかに上回った。生産、新規受注、雇
用など全てが上昇した。一方、2月の小売売上高は前月比0.2%減と、市場予想の0.
3%増に反してマイナスに転じた。1月の数字は当初発表の0.2%増から0.7%増へ
上方改定された。
    ドルは小売売上高を受けて一時的に値下がりしたものの、ISM統計発表後に値を戻
した。
    ウエルズファーゴ(ニューヨーク)の為替ストラテジスト、エリック・ネルソン氏は
「小売売上高は全般的に悪材料だったが、1月分が上方修正されたことはやや救いだった
」と述べた。
    ユーロ圏の3月消費者物価指数(HICP)速報値は前年比1.4%上昇と、前月(
1.5%上昇)から鈍化。欧州中央銀行(ECB)が注目するコアインフレ(エネルギー
、未加工食品を除く)の伸びも前年比1.0%と前月(1.2%)から鈍化した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米金融・債券市場では国債利回りが急上昇し、約3カ月ぶりの大幅な伸び
となった。米中の底堅い製造業統計を受け、質への逃避買いが後退した。
    3月のISM製造業景気指数は55.3と、2016年11月以来の低水準だった前
月の54.2から上昇し、市場予想の54.5もわずかに上回った。生産、新規受注、雇
用など全てが上昇した。
    また中国の3月製造業購買担当者景気指数 (PMI)も50.8と8カ月ぶりの水
準に上昇し、拡大・縮小の分岐点となる50を4カ月ぶりに上回った。
    レイモンド・ジェームズ(テネシー州)のシニア市場ストラテジスト、エリス・ファ
イファー氏は「状況の悪化度合いが和らぎつつある。製造業統計は間違いなく影響があっ
た」と述べた。
    出来高が膨らむ中、10年債利回りは約9ベーシスポイント(bp)上
昇。上げ幅は1月4日以降で最大。一時2.50%と約1週間ぶり高水準を付けた。その
後は2.494%。前週には1年3カ月ぶりの水準となる2.340%まで低下したほか
、3カ月物TB利回りと10年債利回りが2007年以降で初め
て逆転した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は上昇して終了した。中国製造業購買担当者景気指数(PM
I)のほか、米ISM製造業景気指数が堅調だったことで世界経済の減速に対する懸念が
緩和され、好調な第2・四半期のスタートを切った。
    S&P総合500種は昨年9月に付けた終値としての最高値を2.2%下回る水準に
あり、50日移動平均が200日移動平均を上回る「ゴールデンクロス」のパターンを示
している。こうしたテクニカルなシグナルは短期的に株価が一段と上昇することを示して
いるとの見方が出ている。
    財新/マークイットが発表した3月の中国製造業購買担当者景気指数 (PMI)は
50.8と8カ月ぶりの水準に上昇し、拡大・縮小の分岐点となる50を4カ月ぶりに上
回った。また、米供給管理協会(ISM)が発表した3月の製造業景気指数は55.3と
、2016年11月以来の低水準だった前月の54.2から上昇し、市場予想の54.5
もわずかに上回った。
    ジョーンズトレーディング(コネチカット州)の首席市場ストラテジスト、マイケル
・オルーク氏は「中国の指標が上向いたことで、リスク選好度が回復した」としている。
    この日は米10年債利回りが上昇したことで金融株に買いが入った。一方、10年債
利回りの上昇で売られる傾向のある不動産、公益株などは下落した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、ドル高・ユ
ーロ安の進行に伴う割高感に押され、反落した。
    外国為替市場では朝方からドルが対ユーロで上昇し、ドル建てで取引される金は割高
感から売り圧力にさらされた。また、米中両国の製造業景況関連指標が堅調な内容だった
ことを受けて世界的な株高となる中、安全資産とされる金の魅力が低下したことも金相場
を圧迫した。 
         
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、米中の
良好な経済指標をはやした買いなどが優勢となり、続伸した。
    中国国家統計局が31日発表した3月の製造業および非製造業の購買担当者景況指数
(PMI)がそろって前月から上昇。また、英調査会社マークイットと中国メディア財新
が1日発表した中国製造業PMIも8カ月ぶりの高水準となり、同国の成長減速に伴うエ
ネルギー消費の減退懸念が後退した。 
        
    NYMEXエネルギー:

 ドル/円 NY終値  111.34/111.37                                      
               始値         110.94                                      
               高値         111.44                                      
               安値         110.83                                      
 ユーロ/ドル NY  1.1212/1.1214                                      
               終値                                     
               始値         1.1230                                      
               高値         1.1245                                      
               安値         1.1204                                      
                                                                        
                        米東部時間                                      
 30年債(指標銘柄       17時05分  102*05.00  2.8916%             
                 )                                     
                      前営業日終値  103*20.00  2.8200%                  
  10年債(指標銘柄       17時05分  101*02.00  2.5027%             
                 )                                     
                      前営業日終値  101*27.00  2.4140%                  
 5年債(指標銘柄)       17時03分   99*02.00  2.3249%            
                      前営業日終値   99*14.25  2.2430%                  
 2年債(指標銘柄)       17時05分   99*26.63  2.3367%            
                      前営業日終値   99*30.50  2.2740%                  
                                                                        
                             終値     前日比       %                  
   ダウ工業株30種       26258.42    +329.74    +1.27        
      前営業日終値       25928.68                                      
     ナスダック総合        7828.91     +99.59    +1.29         
      前営業日終値        7729.32                                      
 S&P総合500種        2867.19     +32.79    +1.16        
      前営業日終値        2834.40                                      
                                                                        
  COMEX金 6月         1294.2      ‐4.3                        
                 限                                     
       前営業日終値         1298.5                                      
  COMEX銀 5月         1509.9      ‐1.1                        
                 限                                     
       前営業日終値        1511.0                                       
  北海ブレント 6月          69.01      +1.43                          
                 限                                     
       前営業日終値          67.58                                      
  米WTI先物 5月          61.59      +1.45                        
                 限                                     
       前営業日終値          60.14                                      
     CRB商品指数       185.4586    +1.7075                    
       前営業日終値       183.7511                                      
 
    
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