April 15, 2019 / 9:40 PM / 2 months ago

NY市場サマリー(15日)

    [15日 ロイター] -    
    <為替> ユーロ圏経済の改善を見極めようと18日に発表される製造業関連指標に
注目が集まる中、ドルは対ユーロでほぼ横ばいで推移。    
    TD証券(ニューヨーク)のシニア外為ストラテジストは「ユーロ圏経済の減速は緩
和しつつあり、最悪期を脱したことを示す具体的な指標が待ち望まれている」と述べた。
    欧州の経済指標が改善すれば、リスク選好度が押し上げられ、株価が上昇する可能性
がある。市場では利回りを追求する動きが出ていることから、こうしたことはドル相場に
はマイナスの影響を及ぼす可能性があるとの見方も出ている。
    前週12日に発表された中国の経済指標では、3月の貿易統計でドル建て輸出が前年
同月比14.2%増と市場予想を上回ったほか、3月の新規人民元建て融資が1兆690
0億元(2515億9000万ドル)と前月から急増し、予想を大幅に上回った。[nL3N2
1U27G]これらもリスク選好度の上昇につながっている。
    市場は米中通商協議の行方にも注目。合意が得られれば世界的な経済成長に対する向
かい風が弱まるとの観測の中、ムニューシン米財務長官は13日、米中合意が中国市場の
開放を目指した過去の取り組みを「はるかに超える」ものになるとし、協議が「最終ラウ
ンドに近い」と期待していると発言。この日は米中通商協議は大きく進展し
ているとの認識を示した。 
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 不安定な取引の中、国債利回りが低下。米経済が近い将来にリセッション
(景気後退)に陥る恐れがあるのか手掛かりを得るために、週内に発表される小売統計や
鉱工業生産指数などの経済指標に注目が集まっている。
    今週は聖金曜日(グッドフライデー)の祝日のため19日は休場。市場関係者は商い
が細るとの見方を示している。
    米10年債と30年債利回りは3月下旬に約1年2カ月ぶりの低水準を付けた後は上
向き、10年債利回りは約17ベーシスポイント(bp)、30年債利回りは約16bp
、それぞれ上昇した。
    DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「米
国が景気後退に近づいているとは考えていない」としながらも、「景気後退は時に思いが
けなく現れることもある」と指摘。米国の失業率は低水準にとどまっているが、過去3回
の景気後退時も失業率は低かったとし、「この意味では失業率は遅行指数であると言える
」と述べた。
    また、過去3回の景気後退入りに先立ち米連邦準備理事会(FRB)が利下げを実施
していたことも興味深いと指摘。FRBは政策スタンスを引き締めバイアスから中立バイ
アスに変更したが、こうしたことは経済指標が悪化すればFRBが利下げに転じる可能性
があることを示している。ただブライエン氏は「現時点で近く利下げが実施される可能性
があることを示すデータはない」と述べた。
    午後の取引で10年債利回りは2.552%と、前週12日終盤の2.
56%から低下、30年債利回りは2.964%と、2.971%から低下
した。2年債利回りは2.393%と、2.396%から低下した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 反落して取引を終えた。ゴールドマン・サックスやシティグループ
のさえない決算が投資意欲を抑え、金融株が下げをけん引した。
    ただ下げは小幅で、S&P500指数は、史上最高値まで1%の水準にとどまった。
    ゴールドマンは3.8%安。この日発表の第1・四半期決算は、ほぼすべての主要業
務で減収となった。
    シティグループは0.1%安。減収となったが、経費削減や投資銀行部門の好調、純
金利マージンの拡大などで利益は予想を上回った。
    今週発表の注目決算は、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレー<MS
.N>、ネットフリックス、ジョンソン・アンド・ジョンソン、テクストロ
ンなど。
    CFRAリサーチの投資ストラテジスト、サム・ストバール氏は、決算のほかに「米
中貿易協議など地政学的イベントもなお注意する必要がある」と指摘した。
    S&P500指数を構成する11の業種のうち、6つが下落。
    金融株は4営業日ぶり反落。0.6%安で下落率は最大だった。
    航空機最大手ボーイングは1.1%下落。墜落事故が相次いだ旅客機「737
MAX」について、トランプ米大統領が改修した上でブランド名を変えるべきだとツイー
トしたことを受けた。
    配車サービス大手のリフトは6.3%続落。先月上場した同社は公開価格の
72ドルを約22%下回った。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米中貿易協議の進展を背景に売りが先行し、反落。中心限月6月物の清
算値は前週末比3.90ドル(0.30%)安の1オンス=1291.30ドル。 ムニ
ューシン米財務長官は15日、中国との貿易協議は「大きく前進した」と表明。これを受
けて、米中貿易協議が妥結に向けて前進しているとの思惑が広がったことなどから、安全
資産とされる金には売り圧力がかかった。また、金相場は先週、心理的な節目である13
00ドルの水準を下回っていたため、テクニカル要因から下向きに傾いたとの見方もあっ
た。
    ただ、外国為替市場ではドルが対ユーロで弱含みに推移。ドル建てで取引される金塊
などの商品に割安感が生じたことから買い支えも入り、金の下げ幅は限定的だった。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)による増産観測が圧迫材料となり反落
。米国産標準油種WTIの中心限月5月物の清算値は、前週末比0.49ドル(0.77
%)安の1バレル=63.40ドル。6月物の清算値は0.46ドル安の63.56ドル
だった。
    タス通信によると、ロシアのシルアノフ財務相は13日、米国とのシェア競争でロシ
アとOPECが増産を決定する可能性があるとの見解を表明。仮に増産すれば、相場は最
長1年間40ドルないしそれを下回る水準まで下落するかもしれないとの見方を示した。
OPEC加盟国とロシアなどの非加盟国は6月の25─26日に会合を開き、協調減産を
延長するかどうか決定する予定だが、ここにきて増産に方針転換する可能性も取り沙汰さ
れ、市場では需給緩和懸念が再燃。この日は早朝から一段と売りが活発になり、相場は午
前中に一時63.03ドルまで下落した。
    OPEC関係筋も先週、米国の経済制裁を受けているベネズエラとイランの原油供給
が一段と減少し、価格の上昇が続くようであれば、7月から増産に踏み切る可能性がある
と言及。OPEC側のこうした発言も引き続き相場を下押しした。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      112.03/112.04                                              
                      始値             111.93                                              
                      高値             112.07                                              
                      安値             111.94                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1307/1.1312                                              
                      始値             1.1309                                              
                      高値             1.1318                                              
                      安値             1.1298                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     100*19.50     2.9689%             
                                 前営業日終値     100*18.00     2.9710%                    
       10年債(指標銘柄)           16時57分     100*19.00     2.5561%             
                                 前営業日終値     100*18.00     2.5600%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      98*27.25     2.3719%            
                                 前営業日終値      98*26.75     2.3750%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*23.25     2.3936%            
                                 前営業日終値      99*23.13     2.3960%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26384.77        -27.53       -0.10        
             前営業日終値           26412.30                                              
            ナスダック総合            7976.01         -8.15       -0.10         
             前営業日終値            7984.16                                              
        S&P総合500種            2905.58         -1.83       -0.06        
             前営業日終値            2907.41                                              
                                                                                           
       COMEX金 6月限             1291.3         ‐3.9                           
              前営業日終値             1295.2                                              
       COMEX銀 5月限             1497.5          +1.2                           
              前営業日終値            1496.3                                               
       北海ブレント 6月限              71.18        ‐0.37                             
              前営業日終値              71.55                                              
       米WTI先物 5月限              63.40        ‐0.49                           
              前営業日終値              63.89                                              
            CRB商品指数           187.4146      ‐0.9490                       
              前営業日終値           188.3636                                              
 
    
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