April 24, 2019 / 9:44 PM / a month ago

NY市場サマリー(24日)

    [24日 ロイター] -    
    <為替> 独IFO業況指数が予想外に低下したことで、ユーロがドルに対し1年1
0カ月ぶりの安値を付けた。市場では米国とユーロ圏の経済指標が逆方向の動きを示して
いることが意識されている。 
    ユーロ/ドルは0.68%安の1.1149ドルと、2017年6月以来の安
値を付けた。1日の下落としては約7週間ぶりの大きさとなる見通し。
    一方、ドルはこのところの好調な経済指標が追い風となっている。主要6通貨に対す
るドル指数は0.49%高の98.119と、17年6月以来の高水準を付けた。
市場では26日発表の第1・四半期の米国内総生産(GDP)統計が注目されている。  
  
    ドル/円は0.38%高。日銀は25日までの日程で開いている金融政策会合
で政策据え置きを決定するとの見方が大勢となっている。
    豪ドルは1.25%安。オーストラリア連邦統計局が発表した第1・四半期の
消費者物価指数(CPI)が3年ぶりの低い伸びに鈍化し、年内利下げの観測を強める格
好となったことが背景。    
    英ポンドは2カ月ぶりの低水準近辺で推移。欧州連合(EU)離脱を巡る与野党協議
の膠着が引き続き重しとなっている。
    カナダドルは対米ドルで下落し、約4カ月ぶりの安値を更新。カナダ銀行(中
央銀行)はこの日、政策金利を予想通り1.75%に据え置いたが、将来の利上げの必要
性を巡る文言を削除し、19年の成長見通しを1.7%から1.2%に下方修正。[nL3N2
263ZA]これを受け、年内利下げの観測が高まったことがカナダドルの重しとなった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 利回りが幅広く低下。カナダ銀行が政策決定会合でハト派的な姿勢を示し
たほか、ドイツやオーストラリアの弱い経済指標、5年債入札の堅調な需要などを受け、
安全資産である国債が買われた。
    米債利回りは4─5ベーシスポイント(bp)低下。最も大きく下げたのは7年債U
S7YT=RRで4.9bp低下。25日に320億ドルの入札が行われる。この日入札があっ
た5年債の利回りは、ほとんど動きがなかった。
    410億ドルの5年債入札は間接入札者の落札比率が61.48%となり、2018
年8月以降で最高となった。
    オーストラリア連邦統計局が発表した第1・四半期の消費者物価指数(CPI)は3
年ぶりの低い伸びに鈍化し、年内利下げの観測を強める格好となった。
    また、ドイツのIFO経済研究所が発表した4月の業況指数は99.2と、前月改定
値の99.7から低下した。
    ただ強気のセンチメントを反映し、イールドカーブは昨年11月以来の水準にスティ
ープ化。米2年債と10年債の利回り格差は一時21.5bpに拡大した
。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 反落して終了。前日にS&P総合500種とともに終値としての過去最高
値を更新したナスダック総合は取引時間中に過去最高値を付けたものの、マイナス圏で引
けた。市場では企業決算が注目されている。    
    この日は原油安を受けエネルギー株に売りが出たことがS&P総合500種の重しと
なった。ナスダック総合は堅調な決算を発表した電子商取引大手イーベイのほか
、半導体株に買いが入ったことが押し上げ要因となったものの、市場は企業決算がまちま
ちとなっていることを消化する状態となっている。    
    この日のマイクロソフトやフェイスブックに続き、25日にアマゾン
・ドット・コムやインテルなどの決算発表を控え、市場では様子見気分
が高まっている。ウェドブッシュ証券のマネジングディレクターは「これら4社の決算は
良好なものになるとの観測は出ているが、このところの力強さとバリュエーションなどを
踏まえ、積極的な売買が手控えられている」との見方を示した。
    取引終了後の時間外取引でマイクロソフトは約3%高、フェイスブックは約5%高。
    キャタピラーは3%安。第1・四半期決算はコスト増で建設機械事業の利益
率が圧迫されたほか、アジア太平洋地域の建設機械販売が低調だった。    
    AT&Tは4%安。第1・四半期決算は、売上高が市場予想を下回った。[nL3N
2264B7] 一方、イーベイは5%高。第1・四半期決算は、売上高が市場予想を上回った
。    
    アナダルコ・ペトロリアムは11.6%と急伸。米エネルギー大手のオキシ
デンタル・ペトロリアムがこの日、アナダルコを380億ドルで買収する提案を
行った。米石油大手シェブロンによる330億ドルの提案を上回り、買収合戦に
なる可能性がある。 
    ボーイングは0.38%高。同社はこの日、2019年見通しを取り下げ、自
社株買いを中止すると明らかにした。事故が相次いだ旅客機「737MAX」の運航停止
に伴う生産ペース鈍化で10億ドルのコスト増となったものの、小幅高で終了した。[nL3
N2263U5]      
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 前日の下落を受けた反動などから買い戻しが入り、反発した。6月物の
清算値は前日比6.20ドル(0.49%)高の1オンス=1279.40ドル。 
    前日の金相場が約4カ月ぶりの安値を付けていた反動から、この日は安値拾いの買い
や持ち高調整目的の買い戻しが入った。また、米株相場が主要企業のさえない決算を受け
ておおむね弱含みに推移する中、投資家のリスク選好姿勢が減退。安全資産とされる金塊
には買いが入りやすかった。
    ただ、外国為替市場では対ユーロでドル高が先行。ドル建てで取引される金塊などの
商品に割高感が生じていたため、相場の上値は重かった。
    今週から来週にかけては26日に年第1・四半期米GDP速報値が発表されるほか、
30日からは米中閣僚級貿易協議が再開されるなど重要イベントが目白押しであるため、
結果を見極めたいとの思惑も広がり、積極的な商いはやや手控えられた。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米原油在庫の積み上がりなどを受けて利益確定の売りが台頭し、前
日に付けた約半年ぶりの高値水準から反落した。米国産標準油種WTIの中心限月6月物
の清算値は、前日比0.41ドル(0.62%)安の1バレル=65.89ドル。7月物
は0.35ドル安の65.89ドルだった。
    米エネルギー情報局(EIA)がこの日午前に発表した週報によると、19日までの
1週間の米原油在庫は550万バレル増加。積み増し幅は、前日夕方の米石油協会(AP
I)週報が示した690万バレルほどではなかったものの、市場予想(130万バレル=
ロイター調査)を大きく上回った。この結果、同週の戦略石油備蓄(SPR)を除く米原
 油在庫は4億6063万バレルと、2017年10月6日までの週以来最大となった。
これを受け、米政府による対イラン制裁強化に伴う国際石油市場の供給逼迫(ひっぱく)
懸念は後退。国際エネルギー機関(IEA)が前日、市場の需給バランスについて、供給
は十分であり、生産余力にも依然問題がないとの見解を表明していたことも加わり、相場
は反転下落し、18年10月末以来約半年ぶりの高値圏に当たる66ドル台前半から、昼
前後には一時65.66ドルまで値を消した。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      112.17/112.20                                              
                      始値             111.86                                              
                      高値             112.39                                              
                      安値             111.69                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1152/1.1156                                              
                      始値             1.1208                                              
                      高値             1.1212                                              
                      安値             1.1141                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時04分     101*08.50     2.9359%             
                                 前営業日終値     100*12.00     2.9810%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分     100*29.50     2.5181%             
                                 前営業日終値     100*15.00     2.5700%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*04.25     2.3119%            
                                 前営業日終値      98*29.00     2.3610%                    
        2年債(指標銘柄)           17時03分      99*27.63     2.3198%            
                                 前営業日終値      99*25.13     2.3640%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26597.05        -59.34       -0.22        
             前営業日終値           26656.39                                              
            ナスダック総合            8102.02        -18.81       -0.23         
             前営業日終値            8120.82                                              
        S&P総合500種            2927.25         -6.43       -0.22        
             前営業日終値            2933.68                                              
                                                                                           
       COMEX金 6月限             1279.4          +6.2                           
              前営業日終値             1273.2                                              
       COMEX銀 5月限             1491.6         +12.5                           
              前営業日終値            1479.1                                               
       北海ブレント 6月限              74.57         +0.06                             
              前営業日終値              74.51                                              
       米WTI先物 6月限              65.89        ‐0.41                           
              前営業日終値              66.30                                              
            CRB商品指数           186.4946      ‐1.0899                       
              前営業日終値           187.5845                                              
 
    
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