May 9, 2019 / 9:40 PM / 17 days ago

NY市場サマリー(9日)

    [9日 ロイター] -    
    <為替> 終盤のニューヨーク外為市場では、円が対ドルで3カ月ぶりの高値に浮上
したほか、スイスフランも3週ぶりの高値となった。米中貿易摩擦の激化を懸念し、安全
通貨に資金が逃避した。
    きょうから2日間にわたって米中通商協議がワシントンで行われる。投資家は米国の
対中関税引き上げを回避できるか注視している。
    シリコンバレー銀行のシニア外為トレーダー、ミン・タン氏は「今週は通商に関する
ニュース一色だ」とし、「トレーダーは資金を安全通貨に移動させ、そこにとどめている
」と述べた。
    午後中盤の取引で、円は対ドルで上げ幅をやや縮め、0.35%高の109.
7円で推移。スイスフランは序盤の取引で4月18日以来の高値を付けた。
    投資家の一部では安全資産である両通貨の一段高が予想されている。オアンダのチー
フ通貨ストラテジスト、ディーン・ポップルウェル氏は「通貨のリスク回避先はスイスフ
ランや円などだ。これらの通貨には貿易戦争の完全な織り込みに向け上昇余地がまだある
」と述べた。
    一方、中国経済見通しの指標とされる豪ドルや米ドル、オフショア中国
元は下落。
    ドル指数は終盤で0.21%安の97.415。人民元は6.863元と4カ月ぶり
の安値を付けた後、終盤では0.43%安の6.837元。
    ソシエテ・ジェネラルのストラテジスト、キット・ジャックス氏は「中国元は世界で
最も重要な通貨」と指摘。「人民元は最も取引されている通貨ではないが、あらゆる市場
の安定性の『いかり』であり、これが外れれば、ドルと円の上昇につながる」と述べた。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが低下し、中でも10年債利回りは5週間ぶりの低水準を付け
、一時3年債利回りを下回った。米トランプ政権が発表した対中関税の引き上げ期限の数
時間前に米中が通商協議を再開させることが市場で注目されている。    
    財務省は四半期定例入札に関連して総額840億ドルの国債入札を行うが、安全資産
としての米国債に対する需要が高まっていることで、国債入札に伴う売りは相殺されてい
る。
    ナットウエスト・マーケッツ(コネティカット州)の金利ストラテジスト、ブレーク
・グウィン氏は米中通商協議について、「10日までに明確な結果は得られない公算が大
きい。数週間、もしくは数カ月間にわたり延々と続く可能性がある」と述べた。
    終盤の取引で10年債利回りは2.6ベーシスポイント(bp)低下の
2.457%。一時は2.422%と、5週間ぶりの低水準を付けた。    
    10年債利回りは一時3年債利回りを下回った。こうした逆転が起きるの
は3月以来初めて。 
    財務省が実施した190億ドルの30年債入札は、最高落札利回りが2.892%と
2018年1月以来の低水準となった。応札倍率は2.20倍と1月以来の低水準だった
。
     8日の10年債入札が低調だったことで、トランプ大統領の関税引き上げ方針表明
を受けて中国が米国債の応札を控えているのではないかとの観測も出ていた。ただアナリ
ストの間では、米中間の全般的な緊張の高まりが需要減の背景にあったとの見方が大勢と
なっている。中国は世界最大の米国債保有国で、2月の米債保有額は1兆1310億ドル
だった。    
    アクション・エコノミクス(サンフランシスコ)の世界債券分析部門責任者、キム・
ルパート氏は「対中関税を巡る先行き不透明感や、実際に関税率が25%に引き上げられ
た場合のインフレ高進のほか、今週に入ってから相場が大きく動いていることなどで、投
資家が応札に消極的になった可能性がある」と述べた。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 下落して取引を終えた。米中通商協議の行方に注目が集まる中、ダウ平均
株価は当初400ドル超値下がりしていたが、その後トランプ大統領が週内の合意は可能
との認識を示したことで、下げ幅が大きく縮小した。
    トランプ氏は9日、中国の習近平国家主席から「素晴らしい書簡」を受け取ったと明
かし、「習主席とおそらく電話で会談するだろう」と発言。また米中通商協議が今週合意
に達する可能性があるとの見方を示した。
    一方、今夜午前0時過ぎには2000億ドル相当の中国製品に対する関税が現在の1
0%から25%に引き上げられる見通し。トランプ氏はこれに加え、これまで追加関税の
対象になっていない3250億ドル相当の中国製品に対しても25%の関税を発動するた
め「書類上の手続きをきょう始めた」と表明した。米中通商協議は9日夕方、再開する。
    オッペンハイマー・アセットマネジメントの主任投資ストラテジスト、ジョン・スト
ルツファス氏は「関税はあす引き上げられる公算だが、いずれ解決すると予想する。貿易
戦争の長期化は米中双方にとって何の役にも立たない」と述べた。
    S&P500指数は一時50日移動平均線を割り込む場面も見られた。
    素材株やテクノロジー株の下げが目立った。フィラデルフィア半
導体株指数(SOX指数)は1.2%安。今週に入り6%下落しており、週間では
昨年12月以来の大幅な下げとなる勢い。
    石油メジャーのシェブロンは3.1%高。石油・ガス開発大手アナダルコ・
ペトロリアムの買収を断念した。エネルギー大手のオキシデンタル・ペトロリア
ムが380億ドルでアナダルコを買収する案を示しており、オキシデンタルに軍
配が上がる公算が大きくなった。アナダルコは3.2%安、オキシデンタルは6.4%安
。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米中貿易協議の行方に対する警戒感から安全資産としての買いが優勢と
なり、小反発した。中心限月6月物の清算値は前日比3.80ドル(0.30%)高の1
オンス=1285.20ドル。
    米中政府は9日に閣僚級貿易協議を再開する。ただ、米国は対中制裁関税の引き上げ
を正式に通告。これに対し、中国商務省は報復の構えを見せている。協議の行方は全く予
断を許さず、米中貿易戦争が激化すれば世界景気が減速するのではないかとの懸念が再燃
。投資家のリスク回避姿勢が強まる中、この日の米株価が寄り付きから大幅に下げると、
金塊は安全資産としての買いが活発化。ドル安・ユーロ高の先行に伴うドル建て商品の割
安感も寄与し、金相場は朝方に一時1289.20ドルまで上昇した。
    ただ、買い一巡後は利益確定やポジション調整の売りに押されて上げ幅を縮小。加え
て、取引終盤にはトランプ米大統領が中国の習近平国家主席から書簡を受け取ったことを
明らかにし、今週中に貿易協議が合意に達することに期待感を示したことを受け、投資家
の過度な警戒感が和らいだことも金売りを誘った。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米中貿易協議の行方に懸念が広がる中で売られ、反落した。米国産
標準油種WTIの中心限月6月物の清算値は前日比0.42ドル(0.68%)安の1バ
レル=61.70ドルだった。7月物は0.41ドル安の61.81ドルとなった。
    9、10両日にワシントンで開催される閣僚級貿易協議の行方に警戒感が広がり、こ
の日は米株式相場が寄り付きから反落。投資家のリスク回避姿勢が強まったことから、株
と並んでリスク資産とされる原油も売られた。また、二大経済大国による貿易戦争が激化
すれば、エネルギー需要の減退につながりかねないとの懸念も再燃している。
    ただ、トランプ米大統領は9日午後、ホワイトハウスで記者団に対し、中国の習近平
国家主席から書簡を受け取ったことを明らかにし、今週中に中国との貿易協議が合意に達
することに期待感を示した。これを受けて、米中貿易協議の行方に対する過度の警戒感が
後退したことから、株式相場が下げ幅を圧縮。原油もこれになびいて一部買い戻しが入っ
た。
    また、米エネルギー情報局(EIA)が前日に発表した週間在庫統計では、米原油在
庫が前週比400万バレル減と、市場予想の120万バレル増(ロイター通信調べ)に反
して大幅な取り崩しとなり、米国内の供給過剰懸念が後退したことも相場を下支えした。
 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      109.75/109.77                                              
                      始値             109.87                                              
                      高値             109.89                                              
                      安値             109.47                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1220/1.1225                                              
                      始値             1.1189                                              
                      高値             1.1251                                              
                      安値             1.1185                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     102*19.50     2.8689%             
                                 前営業日終値     102*05.50     2.8910%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      99*10.00     2.4529%             
                                 前営業日終値      99*01.63     2.4830%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*31.50     2.2533%            
                                 前営業日終値      99*27.00     2.2830%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*31.00     2.2661%            
                                 前営業日終値      99*29.25     2.2950%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           25828.36       -138.97       -0.54        
             前営業日終値           25967.33                                              
            ナスダック総合            7910.59        -32.73       -0.41         
             前営業日終値            7943.32                                              
        S&P総合500種            2870.72         -8.70       -0.30        
             前営業日終値            2879.42                                              
                                                                                           
       COMEX金 6月限             1285.2          +3.8                           
              前営業日終値             1281.4                                              
       COMEX銀 7月限             1477.3         ‐8.9                           
              前営業日終値            1486.2                                               
       北海ブレント 7月限              70.39         +0.02                             
              前営業日終値              70.37                                              
       米WTI先物 6月限              61.70        ‐0.42                           
              前営業日終値              62.12                                              
            CRB商品指数           179.0064      ‐0.7400                       
              前営業日終値           179.7464                                              
 
    
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