August 28, 2019 / 9:42 PM / 24 days ago

NY市場サマリー(28日)

    [28日 ロイター] -    
    <為替> ドルが小幅高。全般的に狭いレンジでの取引に終始。長短金利の逆転(逆イールド)はこの
日も進行するなど、景気後退(リセッション)ヘの懸念が根強かった。
    米通商代表部(USTR)は28日、トランプ大統領が提示した総額3000億ドルの中国製品に対す
る関税率を5%引き上げ、15%とする案を承認した。
    安全資産とみられる円は対ドルで0.32%安の106.07円。週明けには104.44円と
2年半ぶりの高値を付けていた。市場では、このところのドル売り・円買いはリスク回避の流れから来てい
るが、この日ドルが持ち直してもリスクオンの取引には慎重といった声が聞かれた。    
    主要6通貨に対するドル指数は0.25%高の98.248。オフショア人民元
は7.169元にやや下げ、週明けに付けた最安値の7.186元に迫った。
    ポンドは対ドルや対ユーロで一時1%安。ジョンソン英首相は2
8日、10月中旬まで議会を休会とする方針を表明した。10月末の欧州連合(EU)離脱期限までの議会
の審議時間を大幅に短縮し、合意なき離脱阻止に向けた議会の動きを封じ込める考えとみられる。[nL3N25O
3D8]
    ユーロ/ドルは0.12%安の1.1077ドル。イタリア与党左派の「五つ星運動」と野党中
道左派の民主党(PD)は28日、連立政権の樹立に向け合意に達した。五つ星のディマイオ党首と民主党
のジンガレッティ書記長(党首)がコンテ首相の続投で一致した。これにより懸念されていた総選挙の前倒
しはひとまず回避される見通しとなった。ただユーロの反応は限定的だった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが低下し、30年債利回りが過去最低水準を更新した。景気後退懸念に加え、米
中貿易戦争を巡る緊張が払拭されない中、安全資産とされる米国債に対する需要が高まっている。
    景気後退入りの前兆とされる長短金利の逆転も一段と進行。この日は3カ月物財務省短期証券(Tビル
)利回りが30年債利回りを2007年以来初めて上回った。このほかリフィニティブのトレードウエブに
よると、3カ月物Tビルの利回りは10年債を55ベーシスポイント(bp)上回り、差は07年3月以来
の大きさとなったほか、2年債利回りが10年債利回りを最大6.5bp上回った。
    英国ではこの日、ジョンソン首相が10月中旬まで議会を休会とする方針を表明。合意なきEU離脱阻
止に向けた議会の動きを封じ込める考えとみられる。これを受け、安全資産とされる米国債に
対する需要が一段と高まった。ただ、米株価の上昇で、国債価格は上げ幅を縮小した。
    一部のファンドマネジャーの間では米国債価格は高過ぎるとの見方も出ているが、米中通商問題を巡る
先行き不透明性が払拭されない中、米国債の売却は難しくなっている。
    米財務省はこの日、変動率付債と5年債の入札を実施。堅調な需要がみられた。29日に320億ドル
の7年債入札を実施し、今週の一連の国債入札を締めくくる。
    終盤の取引で30年債利回りは1.939%と、前日終盤から2.2bp低下。一時は1
.905%と、過去最低水準を更新した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 反発して取引を終了。エネルギー株や金融株が上昇し、序盤の下げから切り返した。ただ依
然として、米中貿易摩擦激化を巡る懸念はくすぶっている。    
    金融株指数は0.91%、エネルギー株指数は1.40%、それぞれ上昇。エネルギー
株については米原油在庫の減少が支援要因となった。金融株とエネルギー株は今月に入りS&Pの主要11
部門の中で最も大きく下落している。
    米中通商問題を巡ってはUSTRがこの日、トランプ大統領がこれまでに提示していた総額3000億
ドルの中国製品に対する関税率を5%引き上げ、15%とする案を承認したが、新たな動きが出なかったこ
とで市場に安心感が広がった。    
    市場では来週、労働省が発表する雇用統計などが注目されている。
    個別銘柄ではオートデスクが6.74%安。通年業績見通しを下方修正したことで売られた。
    宝飾品大手ティファニーは3.02%高。第2・四半期決算(7月31日まで)は中国本土で
の好調な販売などが下支えとなり 利益が市場予想を上回った。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 利益確定の売りなどに押され、小反落した。中心限月12月物の清算値は前日比2. 7
0ドル(0.17%)安の1オンス=1549.10ドル。
    前日の金塊相場は6年4カ月ぶりの高値水準となった。この日は高値警戒感が強まり、利益確定の売り
が広がった。外国為替市場では対ユーロでドル高が優勢となり、ドル建てで取引される金塊などの商品の割
高感につながり、金塊の上値を抑えた。 ただ、この日は米主要経済指標の発表がなく決め手となる材料に
欠け、相場は狭いレンジでの商いに終始した。米中貿易協議に不透明感がくすぶる中、米長期債利回りの低
下も手伝って安全資産としての金塊を買う動きが少なくなく、相場の下値は堅かった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米原油在庫の急減を示す官民の週報を好感し、続伸した。米国産標準油種WTIの中
 心限月10月物の清算値は、前日比0.85ドル(1.55%)高の1バレル=55.78ドル。11月
物は0.83ドル高の55.60ドルだった。
    米石油協会(API)が27日夕方に発表した統計によると、23日までの1週間の国内原油在庫は前
週比1110万バレル減少し、市場予想の210万バレルを大幅に上回る取り崩しとなった。これを手掛か
りとした買いが先行し、相場は朝方にかけて堅調に推移。さらに、米エネルギー情報局(EIA)が28日
午前に発表した週報でも原油在庫が1000万バレル減少したほか、ガソリンとディスティレート(留出油
)の在庫もそろって210万バレル減と、それぞれ予想の40万バレル減、90万バレル増よりも強い需要
を示す内容だった。
    EIA統計の発表直後、相場は一時56.75ドルまで上昇。その後は上げ幅の一部を削ったものの、
終日にわたってプラス圏を維持した。前日には、石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟の主要産油国に
よる7月の協調減産順守率が予想を大幅に上回る159%に達したことが報じられており、これも世界景気
の鈍化に伴う供給過剰懸念の後退につ ながったもようだ。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      106.11/106.14                                              
                      始値             105.74                                              
                      高値             106.22                                              
                      安値             105.67                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1077/1.1078                                              
                      始値             1.1091                                              
                      高値             1.1093                                              
                      安値             1.1074                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     107*02.00     1.9381%             
                                 前営業日終値     106*12.50     1.9670%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分     101*14.50     1.4677%             
                                 前営業日終値     101*08.00     1.4900%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     101*25.00     1.3743%            
                                 前営業日終値     101*22.25     1.3920%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分     100*00.00     1.5000%            
                                 前営業日終値      99*30.25     1.5280%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26036.10       +258.20       +1.00        
             前営業日終値           25777.90                                              
            ナスダック総合            7856.88        +29.94       +0.38         
             前営業日終値            7826.95                                              
        S&P総合500種            2887.94        +18.78       +0.65        
             前営業日終値            2869.16                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1549.1         ‐2.7                           
              前営業日終値             1551.8                                              
       COMEX銀 9月限             1831.8         +16.5                           
              前営業日終値            1815.3                                               
      北海ブレント 10月限              60.49         +0.98                             
              前営業日終値              59.51                                              
      米WTI先物 10月限              55.78         +0.85                           
              前営業日終値              54.93                                              
            CRB商品指数           171.2020       +1.5016                       
              前営業日終値           169.7004                                              
 
    
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