September 20, 2019 / 9:20 PM / a month ago

NY市場サマリー(20日)

    [20日 ロイター] -    
    <為替> ドルが主要通貨に対し上昇。週間でも3週ぶりに上昇した。米中通商協議
への期待や、米連邦準備理事会(FRB)が積極的に利下げに動かないという見方がドル
買いを後押しした。
    英ポンドは下落。英国の欧州連合(EU)離脱を巡り、双方の溝はなお大きいとする
アイルランド外相の発言がポンド売りを誘った。  
    前日始まった米中通商交渉の次官級協議はこの日も継続。10月の閣僚級協議に向け
た地ならしとして注目される。
    FXストリートのシニアアナリスト、ジョセフ・トレビサーニ氏は、関税や貿易摩擦
の影響が世界の企業活動の足かせになるとの懸念が台頭しているものの、米経済は他国に
比べ持ちこたえていると指摘。「依然、ドル上昇を想定する」と述べた。
    この日は複数のFRB当局者が発言したが、米景気判断や対応を巡り見解に開きがみ
られた。   
    CMEのフェドウォッチによると、63%の確率で年末までにあと1回の利下げが実
施されるとの見方が織り込まれた。前日終盤は69%だった。
    終盤の取引で、主要6通貨に対するドル指数は0.24%高の98.51。週
間上昇率は約0.25%。
    ユーロ/ドルは0.2%安の1.10175ドル。
    ドル/円は0.37%下落し、107.645円。 
    ポンドは対ドルで0.37%安の1.2476ドル、対ユーロ
でも0.15%安の88.26ペンス。
    欧州委員会のユンケル委員長が前日、英国とEU離脱協定案を巡り合意は可能との考
えを示したことを受け、ポンドはオーバーナイト取引で対ドルで2カ月ぶり
高値、対ユーロで4カ月ぶり高値を付けていた。しかし、アイルランドのコーブニー外相
が英国とEUがまだ合意には近付いていないと述べたことや、ジョンソン英首相が合意に
懐疑的な見方を示したことが重しとなり、ポンドは下げに転じた。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債に買いが入り、利回りは低下した。中国の代表団が来週予定していた
米モンタナ州の農家の視察を中止し、当初の予定を早めて帰国すると伝わったことで、米
中が近い将来に通商合意に達する公算は小さいとの見方が台頭したことなどが背景。
    米中の通商問題を巡る次官級協議が2日目を迎える中、トランプ大統領はこの日、中
国との通商交渉は進展していると発言。ただモンタナ州の農業団体はロイターに対し、中
国の代表団が来週予定していた同州の農家の視察を中止したことを明らかにした。[nL3N2
6B3JR]        
    米10年債利回りは1.755%と、前日の1.774%から低下した
。
    この日はこのほか、連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀がフェデラル
・ファンド(FF)金利を誘導目標内に維持するため、翌日物やターム物のレポオペ(債
券を担保に資金を供給するオペ)を9月23日から10月10日にかけて行うと発表。[n
L3N26B3ML]国債に買いが入る要因となった。
    ナットウエスト・マーケッツの米州G10FX戦略部門責任者、ブライアン・ダイン
ジャーフィールド氏は「市場ではレポ取引の方がFRBそのものよりも大きな注目を集め
ている」と指摘。FRBによる資金供給が「長期的な資金調達コストに対しどのような意
味合いを持つのか市場で注目されている」と述べた。
    FRBは17─18日に開いた連邦公開市場委員会(FOMC)で、フェデラルファ
ンド(FF)金利の誘導目標を1.75─2.00%に25ベーシスポイント(bp)引
き下げることを7対3で決定。7月に続き今年2回目の利下げとなった。
    市場では年内にさらに追加利下げが実施されるか注目されている。今回新たに公表さ
れたFRB当局者の金利・経済見通しで示された予測中央値は、金利が2020年を通し
て新たなレンジ内にとどまるというものだった。ただFRBに内在する見解の相違を反映
し、政策当局者17人のうち7人は25bpの利下げが年内あと1回実施されるとの見通
しを示す一方、5人は金利据え置きを予想。5人は年内に利上げが必要になるとの見方を
示した。    
    ダインジャーフィールド氏は「今月は各国中銀の緩和が相次いだ」とし、「債券市場
では利回り曲線の平坦化が見られ、これはFRBだけでなく、主要10カ国(G10)の
中銀が今月に入ってからもたらしたハト派的な失望感を反映している」と述べた。
    米債券市場では2年債と10年債の利回り格差は3ベーシスポイント
(bp)と、18日のFOMC声明発表前の7bpから縮小した。
    この日はFRB当局者から景気減速や金融リスクなどを巡るさまざまな見解の表明が
相次ぎ、FRB内で意見が分かれていることが改めて浮き彫りになった。[n
L3N26B376]
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 下落し、ダウ平均株価は159ドル安で取引を終えた。中国代表団が米モ
ンタナ州の農家への視察を取りやめ、米中通商交渉への期待に水を差す格好となった。
    モンタナ州当局によると、中国の代表団は来週予定していた同州の農家へ視察を中止
。当初の予定よりも早く中国に帰国する見通しという。
    ベアードの市場ストラテジスト、ウィリー・デルウィッチ氏は「トランプ氏ではなく
中国側が決断したという点で、やや気掛かりだ」と述べた。
    トランプ大統領は、中国との「全面的な」通商合意を望んでおり、中国による米農産
品購入だけでは不十分と言明。「米国は完全な形での合意を求めており、部分的な合意で
はない」とし「中国は先週、米農産物の購入を再開し、購入規模は非常に大きい。しかし
、私が求めているのはより大きな合意だ」と語った。
    S&P総合500種指数は7月に付けた最高値に迫る勢いとなっている。
    業種別では11業種中8業種が下落。一般消費財株や情報技術株
などが値下がりした。フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)は1.8%安
。
    動画配信サービス大手ネットフリックスは5.5%安。へースティングス最
高経営責任者(CEO)の発言からコスト増や他社との競争激化が浮き彫りになった。
    動画ストリーミング用機器メーカーのロク(Roku)は19.2%急落。
ピボタル・リサーチが売り推奨でカバーを開始した。
    半導体のザイリンクスは6.8%安。フロレス最高財務責任者(CFO)が
退任すると表明した。
    ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.01対1の比率
で上回った。ナスダックは1.03対1で値下がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出
来高は98億株。直近20営業日の平均は71億株。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 中東情勢の緊迫化への懸念や米中貿易協議をめぐる先行き不透明感から
安全資産としての金が買われ、反発した。中心限月12月物の清算値は前日比8.90ド
ル(0.59%)高の1オンス=1515.10ドル。週間では1.04%高となった。
プラスでの越週は4週ぶり。
    米政府は20日、新たにイラン中央銀行に対する制裁措置を発表した。サウジアラビ
アの石油関連施設への攻撃を受け、米国などが関与を主張するイランへの圧力をさらに強
化した。これを受けて中東情勢が緊迫化するとのリスク警戒感が再燃し、「有事の安全資
産」とされる金塊は買い戻しが活発化した。
    さらに米中貿易協議の先行き不透明感が浮上し、清算値確定間際に買いに拍車が掛か
った。19日から開催の米中次官級貿易協議のためワシントンを訪れている中国代表団が
、来週の農家視察を中止し、予定を切り上げて帰国するとの報道がきっかけ。米中の閣僚
級貿易協議を10月上旬に控え、協議の進展期待に水を差された格好となった。12月物
は清算値確定後も買いが優勢で、午後2時25分現在は1520.50ドルと、上げ幅を
拡大している。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米中貿易協議の行方に警戒感が広がり、小反落した。この日納会を
迎えた米国産標準油種WTI10月物の清算値は前日比0.04ドル安の1バレル=58
.09ドルだった。11月物は0.10ドル安の58.09ドル。
    米中は19日から次官級の貿易協議を開催したが、ロイター通信は20日、中国の代
表団が、来週予定していた米モンタナ州の農家視察を中止したと報じた。これを受けて、
協議への懸念が再び台頭。米株式相場がマイナス圏に沈むなど投資家のリスク回避姿勢が
強まり、原油にも売りが広がった。
    ただ、週末や納会を控えてポジション調整目的の買い戻しが入ったこともあり、下値
は堅かった。熱帯低気圧「イメルダ」による洪水で一部の主要製油所の稼働が停止したと
伝わり、供給不安が広がったことで原油が買われたとの見方もあった。
    米政府は20日、新たにイラン中央銀行に対する制裁措置を発表。サウジアラビアの
石油関連施設への攻撃を受け、イランへの圧力をさらに強化した。サウジをめぐる地政学
的リスクがくすぶっていることも相場を支えた。 
        
    NYMEXエネルギー:
    
       ドル/円 NY終値     107.55/107.58                                           
                     始値            107.95                                           
                     高値            108.02                                           
                     安値            107.54                                           
   ユーロ/ドル NY終値     1.1017/1.1019                                           
                     始値            1.1041                                           
                     高値            1.1043                                           
                     安値            1.0997                                           
                                                                                      
                                 米東部時間                                           
     30年債(指標銘柄)          17時05分    102*00.00    2.1588%             
                               前営業日終値    100*26.50    2.2120%                   
      10年債(指標銘柄)          17時05分     99*04.00    1.7215%             
                               前営業日終値     98*21.00    1.7740%                   
       5年債(指標銘柄)          17時05分     98*11.00    1.6002%            
                               前営業日終値     98*03.75    1.6480%                   
       2年債(指標銘柄)          17時05分     99*20.63    1.6872%            
                               前営業日終値     99*17.38    1.7400%                   
                                                                                      
                                      終値       前日比         %                   
         ダウ工業株30種          26935.07      -159.72      -0.59        
            前営業日終値          27094.79                                           
           ナスダック総合           8117.67       -65.21      -0.80         
            前営業日終値           8182.88                                           
       S&P総合500種           2992.07       -14.72      -0.49        
            前営業日終値           3006.79                                           
                                                                                      
     COMEX金 12月限            1515.1         +8.9                          
             前営業日終値            1506.2                                           
     COMEX銀 12月限            1784.9        ‐3.5                          
             前営業日終値           1788.4                                            
     北海ブレント 11月限             64.28       ‐0.12                            
             前営業日終値             64.40                                           
     米WTI先物 10月限             58.09       ‐0.04                          
             前営業日終値             58.13                                           
           CRB商品指数          177.3370     ‐0.4280                      
             前営業日終値          177.7650                                           
    
    

    
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