October 4, 2019 / 10:14 PM / in 19 days

NY市場サマリー(4日)

    [4日 ロイター] -    
    <為替> ドルが小幅下落。9月の米雇用統計を受けて取引序盤には上昇したが、米
国の政局リスクや米中通商協議の行方などを巡る懸念が重しとなった。
    安値圏で推移していたドルは雇用統計発表後に上昇し、円やユーロに対してこの日の
高値を形成。ただ、その後は伸び悩んだ。
    米労働省が4日発表した9月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月から13万
6000人増と、緩やかな伸びとなった。市場予想は14万5000人増だった。失業率
は前月の3.7%から3.5%へ低下し、1969年12月以来、約50年ぶりの低水準
となった。
    スコシアバンクの主任外為ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は、ADP全米
雇用報告やISM製造業および非製造業指数を背景に市場期待が低下していたため、今回
の雇用統計は「おおよそ許容範囲内だった」と指摘。「ただ米連邦準備理事会(FRB)
による利下げ以外にも米国の政局などドルに関する問題がある。また、引き続き資金逼迫
に関する問題も注視している」と述べた。
    雇用統計の結果を受け、短期金利先物市場が織り込む年内の利下げ確率は低下した。

    この日は政局面の緊張がドルを抑制。3日遅くに公表された外交文書によれば、米当
局者がウクライナに対し、トランプ米大統領の個人的な政治目的につながる調査を開始す
るよう圧力をかけたことが明らかになった。
    また来週に予定されている米中通商協議も注目されている。
    終盤の取引で、ドル指数は小幅安の98.826。対円では106.8
8円に下落した。
    ユーロは対ドルで0.1%高の1.0977ドル。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 9月の米雇用統計が堅調だったことを受け、2年債利回りが上向いた。金
利見通しに敏感な2年債利回りは前日は景気後退懸念が強まったことで2017年9月以
来の低水準を付けていた。ただ、この日の上昇を勘案しても週初からは22.5ベーシス
ポイント(bp)の低下となる。 
    労働省発表の9月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月から13万6000人
増加したほか、失業率は3.5%と、約50年ぶりの低水準となった。今週
発表された米供給管理協会(ISM)の9月の製造業、非製造業指数はともに軟調となっ
ていたため、連邦準備理事会(FRB)は今月の連邦公開市場委員会(FOMC)で25
bpの追加利下げを決定するとの観測が高まっていた。   
    CMEグループのフェドウオッチによると、市場が織り込む利下げの確率は週初は3
9.6%だったが、3日には88.7%に上昇。雇用統計が発表されたこの日は78.6
%に戻した。
    アクション・エコノミクスの首席エコノミスト、マイク・エングルンド氏は「市場は
一連のマイナスのニュースで揺れていたため、9月の雇用統計で安心感が広まった」とし
ている。    
    終盤の取引で10年債利回りは1.7bp低下の1.519%。2年債
US2YT=RR利回りは1.4bp上昇。2年債と10年債の利回り格差は一
時11.5bpに縮小した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 大幅続伸。S&P総合500は1日としては8月16日以来の大幅高とな
った。朝方発表された9月の米雇用統計が「ゴルディロックス(適温)」な内容となり、
米景気後退(リセッション)懸念が後退した。 
    雇用統計は非農業部門の雇用者数が前月から13万6000人増と緩やかな伸びにと
どまり、市場予想を下回った。一方、失業率は前月の3.7%から3.5%へ低下し、1
969年12月以来約50年ぶりの低水準となった。
    シティ・パーソナル・ウェルス・マネジメントの投資戦略主任ショーン・スナイダー
氏は「雇用統計はゴルディロックスな内容だった。米連邦準備理事会(FRB)に月内の
利下げを思いとどまらせるほど力強い内容ではなく、労働情勢や個人消費を巡る懸念をあ
おるほど弱い内容でもなかった」と述べた。    
    市場に織り込まれた10月の米利下げ確率は77.5%。週初の40%から上昇した
。
    週足ではダウ平均が0.9%、S&P総合500は0.3%それぞれ下落。ナスダッ
ク総合は0.5%上昇した。ダウ平均とS&P総合500は3週連続の下落。    
    アップルが買われ、ハイテク株上昇を主導。アップルは2.8%高で終了し
た。新型iPhone3機種の19年末までの生産台数を1割程度上方修正したとの報道
が好感された。
    S&P情報技術は1.7%高、フィラデルフィア半導体株も1.9
%高。
    S&P金融は1.9%上昇した。
    一方、パソコンメーカーのHPインクは9.6%安。リストラ計画の一環で
、最大16%の人員を削減する方針を発表。事業再編に伴う人件費と非人件費の経費は約
10億ドルとなる見通し。   
    ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を3.12対1の比率
で上回った。ナスダックでも2.26対1で値下がり銘柄数が多かった。
    商いは薄めで、米取引所の合算出来高は59億株。直近20営業日の平均は73億株
。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米雇用統計の発表を受けて米景気減速への過度の懸念が後退する中、ほ
ぼ横ばいとなった。中心限月12月物の清算値は前日比0.90ドル(0.06%)安の
1オンス=1512.90ドル。週間では6.50ドル(0.43%)高となった。
    米労働省が朝方発表した9月の雇用統計によると、非農業部門の就業者数は季節調整
済みで前月比13万6000人増と、市場予想(ロイター通信調べ)の14万5000人
増をやや下回ったが、失業率は前月から低下の3.5%と、約50年ぶりの低水準を記録
した。
    まずまずの指標内容を受け、週内に公表された米サプライ管理協会(ISM)統計の
 悪化を背景に浮上していた景気急減速への警戒感が後退。安全資産として買われていた
金には売りが台頭し、相場は一時1501.40ドルと、1500ドル割れに迫った。た
だ売り一巡後は、値頃感や週末要因によるポジション調整の買いが入り、前日清算値近辺
まで戻した。外国為替市場で、ドルが対ユーロで軟化し、ドル建てで取引される金塊に割
安感が生じたことも金相場の買いを支えたもようだ。
    金塊現物相場は午後1時47分現在、1.280ドル安の1507.170ドル。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米景気の先行きに対する過度の懸念が後退する中で買われ、9営業
日ぶりに反発した。米国産標準油種WTIの中心限月11月物の清算値は前日比0.36
ドル(0.69 %)高の1バレル=52.81ドルだった。12月物は0.38ドル高
の52.74ドルとなった。
    前日まで8日続落した反動から安値拾いの買いが入った。米労働省が4日発表した9
月の雇用統計によると、景気動向を示す非農業部門の就業者数は、前月から13万600
0人増加と前月から減速し、増加幅は市場予想を下回った。ただ、失業率は3.5%と1
969年12月(3.5%)以来49年9カ月ぶりの水準に低下。全体として懸念された
ほど悪くない内容だったと受け止められ、原油を支えた。
    ただ、高値圏では上値の重さが意識された。米製造業の不振が懸念される中で、雇用
統計でも製造業の低迷が再確認され、積極的に買い上がる動きにはならなかった。      
  
    NYMEXエネルギー:
    
       ドル/円 NY終値     106.93/106.96                                           
                     始値            106.69                                           
                     高値            107.12                                           
                     安値             106.6                                           
   ユーロ/ドル NY終値     1.0976/1.0980                                           
                     始値            1.0987                                           
                     高値            1.0997                                           
                     安値            1.0958                                           
                                                                                      
                                 米東部時間                                           
     30年債(指標銘柄)          17時05分    105*09.00    2.0137%             
                               前営業日終値    104*23.00    2.0380%                   
      10年債(指標銘柄)          17時04分    100*28.00    1.5290%             
                               前営業日終値    100*26.00    1.5360%                   
       5年債(指標銘柄)          17時05分    100*23.25    1.3487%            
                               前営業日終値    100*24.25    1.3420%                   
       2年債(指標銘柄)          17時05分    100*05.88    1.4056% 
                               前営業日終値    100*07.13    1.3860%                   
                                                                                      
                                      終値       前日比         %                   
         ダウ工業株30種          26573.72      +372.68      +1.42        
            前営業日終値          26201.04                                           
           ナスダック総合           7982.47      +110.21      +1.40         
            前営業日終値           7872.27                                           
       S&P総合500種           2952.01       +41.38      +1.42        
            前営業日終値           2910.63                                           
                                                                                      
     COMEX金 12月限            1512.9        ‐0.9                          
             前営業日終値            1513.8                                           
     COMEX銀 12月限            1762.5        ‐5.1                          
             前営業日終値           1767.6                                            
     北海ブレント 12月限             58.37        +0.66                            
             前営業日終値             57.71                                           
     米WTI先物 11月限             52.81        +0.36                          
             前営業日終値             52.45                                           
           CRB商品指数          173.4947      +0.0894                      
             前営業日終値          173.4053                                           
    

    
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