October 7, 2019 / 9:39 PM / in 10 days

NY市場サマリー(7日)

    [7日 ロイター] -    
    <為替> 終盤のニューヨーク外為市場ではドル指数が小幅高。今週予定されている
米中通商協議待ちとなっている。
    ブルームバーグは6日、中国が米中通商協議を控え、協議を求める議題の範囲を大幅
に狭めていると報じたことを受け、全体的なリスク選好度は低かった。
    米中通商協議は今週10─11日に再開され、劉鶴・中国副首相がムニューシン米財
務長官およびライトハイザー米通商代表部(USTR)代表とワシントンで会談する。
    スコシアバンク(トロント)のチーフ市場ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏
は、ブルームバーグの報道を受け「きょうの全体的な地合いは再び軟化した」と述べた。
    ドル指数は0.17%高の98.979。
    FOXビジネスの記者が、中国商務省は通商協議で米国と合意する用意があると明ら
かにしたと投稿したことを受け、ドルが対円で強含み、0.36%高の107.32円と
なった。
    一方で貿易戦争を巡る懸念のくすぶりが貿易面の影響を受けやすい通貨の重しとなり
、豪ドルは対米ドルで0.56%下落した。
    MAFグローバルフォレックス(フランクフルト)のストラテジスト、マーク・アン
ドレ・フォンゲルン氏は「米中通商合意が近づいているようにはみえない」と指摘。9日
公表予定の9月米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、「パウエル米連邦準備理
事会(FRB)議長やFOMCメンバーがより大幅な金融緩和策の検討を強めている可能
性がある。そうなれば安全通貨への買いが続き、ドルは一時的に弱含むだろう」と述べた
。
    ドルは前週初めに対ユーロで28カ月ぶりの高値を付けたが、この日のユーロはほぼ
横ばいだった。
    ポンドは対ドルで0.3%安。英国と欧州連合(EU)が離脱合意に近づいていない
との懸念が高まった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 週内の総額780億ドルの国債入札を控え国債価格が低下し、利回りが上
昇した。    
    2年債利回りは6.4ベーシスポイント(bp)上昇の1.462%。1
0年債利回りは3.9bp上昇。前週は米供給管理協会(ISM)が発表し
た製造業と非製造業指標が軟調だったことで、2年債利回りは22.6bp、10年債利
回りは15.9bp、それぞれ低下していた。
    今週は財務省は380億ドルの3年債、240億ドルの10年債(リオープン)、1
60億ドルの30年債(同)入札を実施。入札を控え国債価格が下落することはよく見ら
れるが、アクション・エコノミクスのアナリストは「入札を控え、この日の取引では米株
価が下落する中でも国債価格が下落(利回りは上昇)した」と述べた。
    今週は米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の講演のほか、FRBが9日に発
表する9月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨や米中通商協議などが注目されて
いる。   
    市場関係者は短期金融市場の現在の状況を推し量ろうと、パウエル議長の講演のほか
、一連の国債入札の動向に注目。TD証券のグローバル金利戦略部門責任者、プリヤ・ミ
スラ氏は「短期金融市場を巡る問題でディーラーの間でバランスシートが逼迫しているこ
とが明るみに出たため、ディーラーの応札状況に注目している」と述べた。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 小幅安で終了した。米中通商協議を巡る報道で慎重な見方が出ていること
が背景。    
    ブルームバーグは週末、中国当局者がトランプ大統領の追求する幅広い範囲での通商
合意に対して後ろ向きの姿勢を強めていると報じた。 しかし、カドロー米
国家経済会議(NEC)委員長はこの日、米中通商交渉が進展する可能性があるとしたほ
か、米国の証券市場に上場している中国企業の上場廃止は「検討事項になっていない」と
述べた。
    午後に入り、FOXの記者が中国商務省からの情報として、中国が部分的な合意に前
向きと報じたことを受け、株価は一時上昇する場面もあった。
    米中はこの日、次官級の通商協議を開始。ホワイトハウスは、ムニューシン米財務長
官、ライトハイザー米通商代表部(USTR)代表と劉鶴・中国副首相らによる閣僚級協
議が10日始まることを確認した。
    TDアメリトレードのトレーダー戦略マネジャー、ショーン・クルーズ氏は「市場は
通商協議の結果をどのように織り込むべきか模索している」と述べた。
    個別銘柄では自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)が0.5%安。全米自
動車労組(UAW)は前日、新労働協約を巡る交渉でGM側の提案を拒否。交渉は難航す
る様相となっている。
    投資家の関心は今後、来週から始まる米企業の第3・四半期決算シーズンにシフトす
る見通し。貿易摩擦による米企業業績への影響が明確になる可能性がある。IBESのデ
ータによると、S&P総合500を構成する企業の第3・四半期利益は前年同期比約3%
減となることが予想されている。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米中貿易協議の行方に注目が集まる中、持ち高調整の売りなどに押され
て続落した。中心限月12月物の清算値は前週末比8.50ドル(0.56%)安の1オ
ンス=1504.40ドル。
    米中両国は10日からワシントンで閣僚級の貿易協議を再開する。15日に発動予定
の対中追加関税第1─3弾の税率引き上げ回避などを目指して交渉を続けるが、米ブルー
ムバーグ通信は6日、中国代表団を率いる劉鶴副首相が最近、産業政策や補助金の改革を
確約する提案をしないことを米側に伝えたと報道。米農産物の購入や金融市場開放で歩み
寄る代わりに構造改革問題を先送りしたい意向とみられ、両国の溝が埋まるかどうかは依
然として不透明な情勢となっている。
    一方、7日の外国為替市場では未明にかけて、ドルがユーロに対し強含みに推移。こ
れがドル建て商品の金塊の割高感を強め、金相場は一時1501.20ドルの安値を付け
た。ただその後は、1500ドルの節目を前に買い戻しが入り、下げ幅を縮小した。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米中貿易協議の行方に注目が集まる中、ほぼ横ばいとなった。米国
産標準油種WTIの中心限月11月物の清算値は前週末比0.06ドル(0.11%)安
の1バレル=52.75ドル。12月物は0.03ドル安の52.71ドルだった。
    午前は買いが優勢の展開。為替相場がドル安・ユーロ高に振れ、ドル建てで取引され
る原油に割安感が生じたほか、過去2週間で9%超下落していたことによる安値拾いの買
いも入ったもよう。イラク各地で1日から続いている反政府デモの死者は少なくとも11
0人に達し、混乱が長引けば同国の石油輸出にも影響が出るとの思惑もあり、一時54.
06ドルまで上昇した。
    ただ、終盤にかけては、市場の注目が10日からワシントンで開催される米中閣僚級
貿易協議に集まる中、上げ幅を消す動きとなった。午前は協議進展への期待感も相場を支
えたが、一時的だった。先週の米原油在庫が4週連続で増加したもようだとするロイター
通信のアナリスト予想も相場の重し。
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      107.28/107.31                                              
                      始値             106.88                                              
                      高値             107.45                                              
                      安値             106.81                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.0970/1.0972                                              
                      始値             1.0978                                              
                      高値             1.1000                                              
                      安値             1.0970                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     104*12.00     2.0532%             
                                 前営業日終値     105*09.00     2.0140%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分     100*17.50     1.5648%             
                                 前営業日終値     101*00.50     1.5140%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     100*15.75     1.3973%            
                                 前営業日終値     100*26.25     1.3290%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分     100*02.00     1.4678%            
                                 前営業日終値     100*06.38     1.3980%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26478.02        -95.70       -0.36        
             前営業日終値           26573.72                                              
            ナスダック総合            7956.29        -26.18       -0.33         
             前営業日終値            7982.47                                              
        S&P総合500種            2938.79        -13.22       -0.45        
             前営業日終値            2952.01                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1504.4         ‐8.5                           
              前営業日終値             1512.9                                              
      COMEX銀 12月限             1754.0         ‐8.5                           
              前営業日終値            1762.5                                               
      北海ブレント 12月限              58.35        ‐0.02                             
              前営業日終値              58.37                                              
      米WTI先物 11月限              52.75        ‐0.06                           
              前営業日終値              52.81                                              
            CRB商品指数           173.1003      ‐0.3944                       
              前営業日終値           173.4947                                              
 
    
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