October 8, 2019 / 9:46 PM / 11 days ago

NY市場サマリー(8日)

    [8日 ロイター] -    
    <為替> 通商懸念が再燃したことを受け、ドルが安全資産の円に対して下落した。ただ、米卸売物価
が大幅に低下したものの、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が講演で追加利下げを明言しなかっ
たことで、ドルはその他の通貨に対して上昇した。
    米国務省はこの日、新疆ウイグル自治区のイスラム教徒への弾圧や虐待などを理由に中国政府や共産党
の当局者に対するビザ発給を制限すると発表。ドルへの圧力となった。
    米商務省は前日、中国の監視カメラ大手、杭州海康威視数字技術(ハイクビジョン)や公
安機関など28団体・企業について、ウイグル族などへの弾圧に関与しているとして事実上の禁輸リストで
ある「エンティティー・リスト」に追加。またトランプ大統領は早期通商合意の可能性は低いと述べた。[n
L3N26S3WT] 米中は10─11日の日程で閣僚級協議を開始する予定。
    終盤の取引で、ドルは対円で0.18%安の107.09円。
    一方、パウエルFRB議長が追加利下げについて明言しなかったことを受け、主要6通貨に対するドル
指数は0.15%上昇した。
    この日の指標では、9月の米卸売物価指数が前月比0.3%下落し、1月以来の大幅なマイナスとなっ
た。市場予想の0.1%上昇を下回った。前年比での伸びが約3年ぶりの低水準となったことでFRBが今
月、今年3回目の利下げに踏み切る公算が大きくなった。
    英ポンドは対ユーロで1カ月ぶり水準に下落。英国の欧州連合(EU)離脱を巡り双方が
決裂間近との報道を受けた。対ドルでは0.56%下落した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 長短金利差が拡大。パウエルFRB議長が一段の利下げを排除せず、短期金融市場の円滑な
運営に向けFRBのバランスシートを拡大させる方針を示したことで2年債利回りが低下したことが背景。
    
    米短期金融市場でボラティリティーが高まったことで、FRBはバランスシートを縮小させ過ぎたので
はないかとの懸念が出ていた。こうした中、パウエル議長はこの日の講演で「準備金供給を時間をかけて増
やす措置を近く発表する」と表明した。
    議長の講演を受け、政策金利変更を巡る市場の予測を反映しやすい2年債利回りは終盤の取
引で4.1ベーシスポイント(bp)低下の1.424%。2年債利回りが低下したことで利回り曲線はス
ティープ化。2年債と10年債の利回り格差は10.8bpに拡大した。    
    CMEグループのフェドウオッチによると、FRBが今月の連邦公開市場委員会(FOMC)で25b
pの追加利下げを決定する確率はこの日は83.9%と、前日の74.8%から上昇した。
    市場ではFRBの動向のほか、週内に始まる米中通商協議も注目されている。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 大幅安。パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が追加利下げにオープンな姿勢を示唆し
たものの、米国政府が中国当局者に対しビザ規制を課したことが嫌気された。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米中貿易摩擦激化への懸念が再燃する中、「質への逃避」の金買いが先行したものの、利
益確定の売りに押され、ほぼ横ばいとなった。中心限月12月物の清算値は前日比0.50ドル(0.03
%)安の1オンス=1503.90ドル。
    米商務省は7日、中国の少数民族ウイグル族らに対する弾圧の制裁として、監視カメラ大手の杭州海康
威視数字技術や新疆ウイグル自治区当局など28団体・ 企業への輸出を原則禁止すると発表。米中閣僚級
の貿易協議の再開を10日に控え、中国が米国の措置に対して反発する可能性があり、両国の交渉が難航す
るとの懸念が台頭した。このため市場のリスク投資意欲が後退し、米株式が急落。安全な資金の逃避先とし
て金に買いが入り、相場は朝方に一時1514.30ドルまで上昇した。
    ただ、買い一巡後は利益確定の売りに押され、上げ幅を一掃。外国為替市場で、ドルが対ユーロで反転
上昇し、ドル建てで取引される金に割高感が生じたことも相場を下押しした。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米中貿易協議の進展期待が薄れる中、小幅続落した。米国産標準油種WTIの中心限
月11月物の清算値は、前日比0.12ドル(0.23%)安の1バレル=52.63ドル。12月物は0
.09ドル安の52.62ドルだった。
    米商務省は7日、中国が少数民族ウイグル族らを弾圧しているとして、中国の監視カメ ラ大手など2
8団体・企業への輸出禁止を発表。中国側はこれを「内政干渉」と強く批判し、10日から始まる閣僚級の
貿易協議に及ぼす影響への懸念が増大した。また、ブルームバーグは8日、公務員年金基金などを通じた中
国市場への投資についてトランプ米政権が規制の検討を進めていると報道した。
    これら一連の報が投資家心理を圧迫し、原油相場は8日未明ごろにマイナス圏に転落。また、朝方発表
された9月の米卸売物価指数が予想を下回ったほか、米原油在庫が4週連続で増加したとの市場調査も売り
に拍車をかけ、相場は一時51.81ドルの安値を付けた。ただ、イラクやエクアドルで反政府デモが続く
中、原油供給混乱への警戒感もくすぶり、昼ごろからは幾分買い戻しの動きもみられた。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      107.07/107.10                                              
                      始値             106.94                                              
                      高値             107.29                                              
                      安値             106.82                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.0954/1.0958                                              
                      始値             1.0986                                              
                      高値             1.0992                                              
                      安値             1.0942                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     104*26.00     2.0341%             
                                 前営業日終値     104*18.50     2.0440%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分     100*27.00     1.5323%             
                                 前営業日終値     100*21.00     1.5530%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     100*22.00     1.3566%            
                                 前営業日終値     100*17.75     1.3840%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分     100*04.50     1.4275%            
                                 前営業日終値     100*02.25     1.4640%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26164.04       -313.98       -1.19        
             前営業日終値           26478.02                                              
            ナスダック総合            7823.78       -132.52       -1.67         
             前営業日終値            7956.29                                              
        S&P総合500種            2893.06        -45.73       -1.56        
             前営業日終値            2938.79                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1503.9         ‐0.5                           
              前営業日終値             1504.4                                              
      COMEX銀 12月限             1770.0         +16.0                           
              前営業日終値            1754.0                                               
      北海ブレント 12月限              58.24        ‐0.11                             
              前営業日終値              58.35                                              
      米WTI先物 11月限              52.63        ‐0.12                           
              前営業日終値              52.75                                              
            CRB商品指数           173.3202       +0.2199                       
              前営業日終値           173.1003                                              
 
    
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