February 27, 2020 / 9:50 PM / a month ago

NY市場サマリー(27日)

    [27日 ロイター] -    
    <為替> 終盤のニューヨーク外為市場ではドルが下落した。新型コロナウイルス対
策として米連邦準備理事会(FRB)が利下げをするとの見方が強まった。ユーロは20
18年5月以来の大幅高となった。
    CMEグループのフェドウオッチによると、3月の利下げ確率は54.3%と前日の
33.2%から上昇。欧州中央銀行(ECB)による利下げ観測も高まった。
    テンパスのディーリング・トレーディング部門バイスプレジデント、ジョン・ドイル
氏は「ドルの見通しが大きく反転している」と述べた。
    コメルツバンクのアナリストは「利下げ期待の勢いが増している。米国の利下げ幅予
想は欧州の利下げ幅予想よりもはるかに大きい」と指摘。ドルが一段と下落するかどうか
は、新型ウイルスの影響が中国以外の信頼感と貿易に関する経済指標に現れるかにかかっ
ているとした。
    ドルは対ユーロで3週間ぶりの安値。終盤は1.02%安の1.099ドル近
辺で推移した。ドル指数は0.658%安の98.463。取引時間中には2月6
日以来の安値を付けた。
    ユーロ/ドルの1カ月物ボラティリティーは昨年10月上旬以来の高水準
となった。
    安全資産である米国債に資金が向かい、10年債利回りは3日続けて低
下し、1.241%と過去最低を付けた。
    ドル/円は0.52%安の109.84円。安全通貨としての円への資金回帰が見ら
れた。
    オフショア人民元は1週間ぶりの高値。0.18%高の1ドル=7.008元
となった。中国に対する投資家心理を表すとされる豪ドルは0.6%高の0.65
8米ドルと、前日付けた11年ぶりの安値から切り返した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米10年債利回りが一時3日連続で過去最低を更新した。新型コロナウイ
ルスを巡る懸念で安全資産買いが強まった。ただ、その後は水準を戻す場面もあった。
    午後の取引で10年債利回りは1ベーシスポイント(bp)低下の1.
3004%。一時は1.2408%まで下げて過去最低を更新したが、その後は上昇に転
じるなど荒い取引となった。
    30年債利回りも一時過去最低を付けた。
    アナリストは、新型ウイルスの世界的な感染拡大が報じられる中で、安全資産への逃
避が強まっており、通常の国債購入者に加え、投資家が株式などを売って国債に向かって
いると指摘。
    モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの世界債券部門最高投資責
任者マイケル・クシャマ氏は「米国債市場は誰にとってもリスクのない資産だ」と述べ、
この動きがどのぐらい続くかは個人消費の縮小につながりかねない米企業の人員削減が始
まるかどうかによるとした。その上で「 米連邦準備理事会(FRB)にとって鍵になる
のは、労働市場が堅調でいられるかどうかだ」と指摘した。
    米2年債利回りは10年債利回りより低下幅が大きくなり、午後の取引で
3.8bp低下の1.1071%。2016年後半以来の低水準に接近した。
    世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は27日、新型ウイルスの世界的な感染
拡大について「パンデミック(世界的流行)の可能性がある」とし、感染封じ込めに向け
た「決定的な時期」にあると警鐘を鳴らした。
    ゴールドマン・サックスはこの日、新型ウイルスの感染拡大により、米企業の202
0年の利益成長率は平均で横ばいになると発表した。
    米財務省が実施した320億ドルの7年債入札は796億ドル規模の需要を集め、最
高落札利回りは1.247%だった。   
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> ダウ工業株30種とS&P総合500種が6日続落、ナスダック総合も急
反落して取引を終えた。新型コロナウイルスによる肺炎の世界的な拡大を受け、経済成長
を巡る懸念が強まった。ダウは1100ドルを超える下落となり、過去最大の下げ幅を記
録した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大懸念が広がる中、利益確定の
売りが優勢となり小幅ながら3日続落した。中心限月4月物の清算値は前日比0.60ド
ル(0.04%)安の1オンス=1642.50ドル。 
    前日に続き金塊は利益確定の売りが先行した。ただ、世界的な感染拡大への警戒を背
景に投資家のリスク回避姿勢は根強く、安全資産としての金には一定の需要がある。対ユ
ーロでのドル安もドル建てで取引される金塊などの商品の割安感につながり、金塊の買い
を誘った面もあった。米連邦準備理事会(FRB)が追加利下げに踏み切るとの観測も金
を支えた。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 世界経済の冷え込みに伴う需要先細りへの警戒から売りが止まらず
、5営業日続落した。米国産標準油種WTI4月物の清算値は、前日比1.64ドル(3
.37%)安の1バレル=47.09ドル。中心限月ベースでは2019年1月初旬以来
、約1年2カ月ぶりの安値となった。5月物は1.59ドル安の47.29ドルだった。
    中国で発生した新型コロナウイルスは世界各地に飛び火し、米ジョンズ・ホプキンス
大学の集計によると、27日までに五大陸の50カ国・地域で感染を確認。世界保健機関
 (WHO)も26日付の報告書で、「中国国外の新規感染者の数が中国国内の数を上回
った」と指摘した。さらに、米国でも初めて感染経路をたどれないケースが発表され、米
国 を含めた世界的なエネルギー需要の減退懸念が強まっている。
    こうした中、この日も米金融市場はリスク回避ムード一色。この日は新たに、国際通
貨基金(IMF)が世界経済見通しを追加で下方修正する可能性を示唆したほか、金融大
手ゴールドマン・サックスは20年の米主要企業の利益成長率をゼロと予想した。米株式
相場が寄り付きから急落すると、原油先物相場もつれ安となり、昼前には一時45.88
ドルまで下げ幅を拡大したが、その後は押し目買いなどで幾分持ち直した。
        
    NYMEXエネルギー:
     ドル/円 NY午後4時      109.81/109.84                                              
                      始値             109.94                                              
                      高値             110.34                                              
                      安値             109.63                                              
 ユーロ/ドル NY午後4時      1.0992/1.0995                                              
                      始値             1.0944                                              
                      高値             1.1005                                              
                      安値             1.0943                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           16時37分     105*10.50     1.7701%             
                                 前営業日終値     104*21.50     1.7980%                    
       10年債(指標銘柄)           16時36分     102*03.50     1.2739%             
                                 前営業日終値     101*24.50     1.3100%                    
        5年債(指標銘柄)           16時36分     100*06.75     1.0815%            
                                 前営業日終値      99*31.75     1.1270%                    
        2年債(指標銘柄)           16時36分     100*03.25     1.0734%            
                                 前営業日終値      99*30.75     1.1450%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           25766.64     -1,190.95       -4.42        
             前営業日終値           26957.59                                              
            ナスダック総合            8566.48       -414.30       -4.61         
             前営業日終値            8980.78                                              
        S&P総合500種            2978.76       -137.63       -4.42        
             前営業日終値            3116.39                                              
                                                                                           
       COMEX金 4月限             1642.5         ‐0.6                           
              前営業日終値             1643.1                                              
       COMEX銀 5月限             1773.5        ‐17.9                           
              前営業日終値            1791.4                                               
       北海ブレント 4月限              52.18        ‐1.25                             
              前営業日終値              53.43                                              
       米WTI先物 4月限              47.09        ‐1.64                           
              前営業日終値              48.73                                              
            CRB商品指数           163.1181      ‐3.1633                       
              前営業日終値           166.2814                                              
 
    
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