July 22, 2020 / 9:31 PM / 16 days ago

NY市場サマリー(22日)ユーロ2年ぶり高値、米株は上昇

    [22日 ロイター] - 
    <為替> ユーロが対ドルで4日続伸し、約2年ぶり高値を更新した。資源通貨の買
いも優勢だった。欧州連合(EU)首脳が前日、7500億ユーロ規模の新型コロナウイ
ルス復興基金設立で合意したことが引き続き材料視され、リスクオンとなった。
    米政府がテキサス州ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命じ、両国の緊張の高
まりが示されたことで、リスク選好の動きが一時後退する場面もあったものの、相場は間
もなく持ち直した。
    終盤の取引でユーロ/ドルは0.37%高の1.1569ドル。一時20
18年10月以来の高値となる1.1601ドルを付けた。
    ドル指数は0.2%低下の94.939。一時3月以来の水準となる94.8
27に落ち込んだ。
     メーク・インベストメンツのアクセル・メーク社長兼最高投資責任者は「ここ数年
にわたるドル強気相場が終了した可能性がある」と指摘。「米実質金利が低水準にあるこ
とや、今後さらに低下するという確約が軟調なドルの主因だ」と述べた。
   米連邦準備理事会(FRB)は来週28─29日に米連邦公開市場委員会(FOMC
)を開く。新型コロナ流行に伴うロックダウン(都市封鎖)措置の打撃を受けた景気支援
に向け、ゼロ金利を維持すると予想されている。
    豪ドルは一時15カ月ぶりの高値を更新した後、0.2%高の0.7142
5米ドル。ニュージーランドドルも0.3%高の0.6664米ドル。一時半年
ぶり高値を更新した。
    人民元は、ヒューストンの中国総領事館閉鎖のニュースを受け下落したも
のの、その後は下げ幅を縮小して7.0119元。
    ポンドは対ドル とユーロで下落。英政府が11月の米大統領選
前に米国と自由貿易協定を締結することを事実上断念したという英フィナンシャル・タイ
ムズ(FT)の報道や、欧州連合(EU)離脱後の移行期間中に自由貿易協定で合意でき
ない可能性があるという見通しが重しとなった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> この日実施された170億ドルの20年債入札が中立からやや軟調な内容
になったことを受け、長期債利回りが日中の低水準から上昇した。
    終盤の取引で10年債利回りは1.3ベーシスポイント(bp)低下の
0.5938%。入札前に1.046%まで下げていた20年債利回りはそ
の後、1.9bp低下の1.0636%に戻した。
    20年債入札は5月に1986年以来初めて実施されたが、今回は3回目となる。最
高落札利回りは1.059%、全体の需要を示す応札倍率は2.43倍で、これまでの2
回より低かった。
    ヌビーンの債券戦略部長、トニー・ロドリゲス氏は入札内容について良くも悪くもな
かったとし、低金利環境や今後の長期債供給を考えればまずまずだったと指摘した。
    20年債は5月21日から1.177%の利回りで取引が開始された。
    23日は140億ドルの10年物インフレ連動債(TIPS)の入札が行われる。
    FHNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は米債取引が「徐々
に鈍っている」とし、米議会が新たな経済対策で合意するか、来週の連邦公開市場委員会
(FOMC)で見通しに変化が出るまで、利回りが大きく変動する理由がないと述べた。
    2年債と10年債の利回り格差は44.70bpで、前日から約1b
p低下した。
            
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 企業決算がまちまちとなったほか、米政府の新たな新型コロナウイルス対
策を巡る協議が膠着していることを受けて終日不安定な取引となったが、主要3指数はプ
ラス圏で取引を終えた。
    3指数のうち、ナスダック総合はアマゾン・ドット・コムが1.2%安とな
ったことが重しとなり、上げ幅が最も小さかった。    
    スパルタン・キャピタル・セキュリティーズ(ニューヨーク)のチーフ市場エコノミ
スト、ピーター・カルディリョ氏は「債券市場で収益を上げるのが難しいため、株式市場
が注目されている」と指摘。ただ「主要指数は上昇はしているものの、投資家は一段と慎
重になっている」と述べた。
    米国の新型コロナウイルス感染拡大は歯止めがかからず、死者数は21日に1141
人と、6月10日以来初めて1000人を超えたことがロイターの集計で判明。累計の死
者数は約14万2000人となった。
    こうした中、次回の新型ウイルス経済対策を巡り共和党と民主党は見解の相違を埋め
られず、協議は膠着。数千万人に上る失業者に対する現行の支援措置が2週間弱で期限を
迎える前に合意する必要がある。カルディリョ氏は「期限切れまでに合意できなければ消
費支出は再び急減する」と述べた。
    この日発表の経済指標では、6月の米中古住宅販売戸数が年率換算で前月比20.7
%増の472万戸と、1968年に統計を開始して以来最大の伸びを記録した。[nL3N2ET
3IM] 
    企業の四半期決算発表はたけなわを迎えており、リフィニティブによると、S&P総
合500種構成銘柄ですでに発表した75社のうち77.3%が予想を上回った。ただ、
アナリストは同構成銘柄の第2・四半期利益は前年同期比41.2%減となると予想。市
場の業績予想はそもそも低水準に設定されている。
    個別銘柄では製薬大手ファイザーが5.1%高。同社と独ビオンテック<22UA
y.F>はこの日、米政府から19億5000万ドルを受け取り、両社が開発する新型コロナ
ウイルスワクチン1億回分を提供する契約を締結したと発表した。    
    病院経営のHCAヘルスケアは12.0%高。四半期決算が好調だったこと
が買い材料となった。
    一方、写真・動画共有アプリ「スナップチャット」を展開するスナップは6
.2%安。前日発表の第2・四半期決算は売上高が市場予想を上回ったものの、同社が示
した第3・四半期のユーザー数の見通しが予想を下回ったことが嫌気された。
    ユナイテッド航空ホールディングスは4.2%安。新型ウイルス感染拡大で
打撃を受けたことで、第2・四半期決算は調整後純損益が26億ドル(1株当たり9.3
1ドル)の赤字となった。
    取引終了後の時間外取引でマイクロソフトは約2%安。第4・四半期(4─
6月)決算は予想を上回る増収となったものの、クラウドサービス「アジュール」の売り
上げの伸びが47%と、初めて50%を下回った。    
    電気自動車(EV)メーカーのテスラは時間外取引で約2%上昇。第2・四
半期決算が4四半期連続で黒字となったことが好感された。
    ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.57対1の比率
で上回った。ナスダックでは1.17対1で値下がり銘柄数が多かった。
    米取引所の合算出来高は103億2000万株。直近20営業日の平均は112億8
000万株。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米中外交関係の悪化に対する懸念などを背景に金が買われ、4営業日続
伸した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比21.20ドル(1.15%)
高の1オンス=1865.10ドルと、前日に続き、中心限月ベースで2011年9月以
来の高値を更新した。
    米政府は21日、知的財産権保護を理由に在ヒューストン中国総領事館の閉鎖を要求
した。これに対して中国が武漢にある米総領事館に閉鎖を命じる報復の検討に入ったと伝
わった。これを受けて、米中関係の一段の悪化への警戒感が広がり、安全資産としての金
に買いが集まった。
     
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 小幅下落した。予想外の米原油在庫増加や米中関係の悪化懸念を背
景とした売りが先行した後、下げ幅を縮小した。この日から中心限月に繰り上がった米国
産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値(終値に相当)は、前日比0.02ドル(0
.05%)安の1バレル=41.90ドル。10月物の清算値は0.02ドル安の42.
04ドル。
    米エネルギー情報局(EIA)が午前に発表した17日までの1週間の原油在庫は前
週比490万バレル増と、市場予想(ロイター通信調べ)の210万バレル減に反して積
み増しとなった。ディスティレート(留出油)在庫は60万バレル減の予想に対して、1
10万バレル増加。ディスティレート在庫は1億7790万バレルと、1982年12月
以来の高水準となった。
    
    NYMEXエネルギー:
    
         ドル/円 NY終値       107.14/107.16                                               
                       始値              106.99                                               
                       高値              107.28                                               
                       安値              106.96                                               
     ユーロ/ドル NY終値       1.1568/1.1572                                               
                       始値              1.1566                                               
                       高値                1.16                                               
                       安値              1.1557                                               
                                                                                              
                                     米東部時間                                               
       30年債(指標銘柄)            17時05分      98*26.00     1.2981%             
                                   前営業日終値      98*14.00     1.3130%                     
        10年債(指標銘柄)            17時05分     100*07.50     0.6004%             
                                   前営業日終値     100*05.50     0.6070%                     
         5年債(指標銘柄)            17時05分      99*28.00     0.2755%            
                                   前営業日終値      99*28.75     0.2710%                     
         2年債(指標銘柄)            17時04分      99*30.25     0.1533%            
                                   前営業日終値      99*30.88     0.1430%                     
                                                                                              
                                          終値        前日比          %                     
           ダウ工業株30種            27005.84       +165.44       +0.62        
              前営業日終値            26840.40                                               
             ナスダック総合            10706.13        +25.76       +0.24         
              前営業日終値            10680.36                                               
         S&P総合500種             3276.02        +18.72       +0.57        
              前営業日終値             3257.30                                               
                                                                                              
        COMEX金 8月限              1865.1         +21.2                           
               前営業日終値              1843.9                                               
        COMEX銀 9月限              2314.4        +158.7                           
               前営業日終値             2155.7                                                
        北海ブレント 9月限               44.29        ‐0.03                             
               前営業日終値               44.32                                               
        米WTI先物 9月限               41.90        ‐0.02                           
               前営業日終値               41.92                                               
             CRB商品指数            143.3159       +0.8118                       
               前営業日終値            142.5041                                               
    

    
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