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NY市場サマリー(3日)ドル上昇、長期金利1.6%台回復

    [3日 ロイター] -   
    <為替> ドルが上昇し、対ユーロで3週間ぶり、対円で2カ月ぶりの高値を付けた
。労働市場に関する経済指標が予想より良好だったことで、米経済が新型コロナウイルス
禍から回復している兆候が改めて示された。     
    市場は労働省が4日に発表する5月の雇用統計に注目。非農業部門雇用者数の65万
人増が予想されている。ただ、フォレックス・ドットコムとシティ・インデックスの市場
調査部門グローバル責任者、マット・ウエラー氏は「コロナ禍からの回復が進む中、米労
働市場のボラティリティーは通常より高い状態にある」とし、「雇用統計は毎月大きく揺
れ動いており、予測が難しいため、市場予想はあまり重視していない」と述べた。    
    終盤の取引で主要6通貨に対するドル指数は0.7%高の90.5040。一
時は90.554と、3週間ぶり高値を付けた。    
    ユーロは対ドルで0.7%安の1.2123ドル。一時は1.2118ド
ルと、3週間ぶり安値を付けた。    
    ドルは対円で0.6%高の110.245円。一時は110.315円と
、2カ月ぶり高値を付けた。    
    ロシアは、政府系ファンドのナショナル・ウェルス・ファンド(NWF)のドル保有
を完全になくし、ユーロ、中国人民元、金の保有を増加させると発表。ただ、外国為替相
場にほとんど影響はなかった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 長期金利が1.6%台に上昇。4日発表される雇用統計を控え、全般的に
薄商いとなった。
    10年債利回りは3.4ベーシスポイント(bp)上昇し1.625%
。5年債利回りや7年債利回りも2週間ぶりの水準に上昇した。2
年債利回りは1.3bp上昇し0.1604%
    5年債と30年債の利回り格差は2.16bp縮小し145.53bp
。2年債と10年債の利回り格差は約2bp拡大し146.11bp。
    5月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が65万人増加する見込み。前月は26万6
000人の伸びにとどまっていた。
    入札関連では来週、3年債580億ドル、10年債380億ドル、30年債240億
ドルの入札が行われる。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 下落。一連の好調な経済指標を受けてインフレ高進懸念が高まる中、ハイ
テク株の売りが膨らみ、ナスダック総合とS&P総合500種を圧迫した
。
    前日まで5営業日続伸していたダウ工業株30種は小幅安で取引を終えた。バ
イデン米大統領が大型インフラ投資計画を巡る野党・共和党との協議で、法人増税案を撤
回することを提案したと伝わった後、やや買い戻される場面もあった。
    米連邦準備理事会(FRB)が2日、「流通市場企業信用制度(SMCCF)」を通
じて購入した社債や社債を投資対象とした上場投資信託(ETF)を売却する方針を示し
たことも不安を誘った。
    セクター別ではハイテク株が0.9%安。インフレ高進で債券利回りが上
昇すれば、ハイテクなどグロース(成長)株に売りが出やすいとみられている。
    エネルギーと金融は上昇。景気拡大局面でアウトパフォームが見込ま
れるバリュー(割安)株は今年に入って概ねグロース株より好調に推移している。    
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 反落。米金融緩和縮小への警戒感やドル高を受けて、利益確定の売りが
膨らんだ。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比36.60ドル(1.92%
)安の1オンス=1873.30ドル。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米石油製品在庫の増加を嫌気した売りが活発化したものの、あと下
げ幅を縮小し、ほぼ変わらず。米国産標準油種WTIの中心限月7月物の清算値(終値に
相当)は、前日比0.02ドル(0.03%)安の1バレル=68.81ドル。8月物は
0.03ドル安の68.60ドルだった。
    米エネルギー情報局(EIA)が午前に発表した週報によると、5月28日までの1
週間に原油在庫は510万バレル減少し、市場予想(240万バレル減=ロイター調べ)
 に比べて大幅な取り崩しとなった。一方、ガソリンとディスティレート(留出油)はと
も に150万バレル減少の予想に対し、それぞれ150万バレル、370万バレルの積
み増 し。まちまちの統計結果を眺め、いったんはもみ合いとなったものの、燃料需要の
伸び悩 みに対する懸念が膨らみ、相場は一時68.19ドルの安値を付けた。約2年7
カ月ぶり の高値圏にあることから、利益確定の売りも出やすかったもよう。
    ただ、その後は徐々に下げ幅を縮小した。
    
    NYMEXエネルギー:
   ドル/円 NY終値       110.28/110.31                                                 
                 始値              109.76                                                 
                 高値              110.32                                                 
                 安値              109.74                                                 
 ユーロ/ドル NY終       1.2124/1.2128                                                 
                   値                                                 
                 始値              1.2186                                                 
                 高値              1.2196                                                 
                 安値              1.2119 米東部時間                                                 
 30年債(指標銘柄)            17時05分     101*22.00      2.2967%             
                             前営業日終値     102*01.50      2.2800%                      
  10年債(指標銘柄)            17時05分     100*00.00      1.6250%             
                             前営業日終値     100*10.00      1.5910%                      
   5年債(指標銘柄)            17時05分      99*18.00      0.8397%            
                             前営業日終値      99*24.75      0.7960%                      
   2年債(指標銘柄)            15時28分      99*29.88      0.1584%            
                             前営業日終値      99*30.63      0.1470%  終値        前日比           %                      
     ダウ工業株30種            34577.04        -23.34        -0.07        
        前営業日終値            34600.38                                                 
       ナスダック総合            13614.51       -141.82        -1.03         
        前営業日終値            13756.33                                                 
   S&P総合500種             4192.85        -15.27        -0.36        
        前営業日終値             4208.12 COMEX金 8月限              1873.3        ‐36.6                            
         前営業日終値              1909.9                                                 
  COMEX銀 7月限              2747.7        ‐72.7                            
         前営業日終値             2820.4                                                  
  北海ブレント 8月限               71.31        ‐0.04                              
         前営業日終値               71.35                                                 
  米WTI先物 7月限               68.81        ‐0.02                            
         前営業日終値               68.83                                                 
       CRB商品指数            207.4666      ‐1.8108                        
         前営業日終値            209.2774                                                 
 
    
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