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NY市場サマリー(22日)長短金利差拡大、ナスダック最高値

    [22日 ロイター] -    
    <為替> 米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が議会証言で、インフレ懸念
のみに基づいた性急な利上げは実施しないと改めて確約したことを受け、ドル相場は抑制
された。   
    FRBが前週の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げ時期の見通しを2024年
から23年に前倒したことを受け、ドルは急上昇していた。 
    主要6通貨に対するドル指数は0.20%安の91.733。    
    ユーロは対ドルで0.19%高の1.1940ドル。
    ドルは対円で0.28%高の110.65円。  
    暗号資産(仮想通貨)ではビットコインが一時3万ドルを割り込んだもの
の、その後は回復。終盤の取引で2.95%高の3万2599ドル。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 10年債利回りが小幅に低下。パウエルFRB議長の議会証言を受けた。
    5年債と30年債の利回り格差は123.90ベーシスポイント(bp)に拡大。前
日は107.80bpまで縮小していた。    
    2年債と10年債の利回り格差は123.86bpに拡大。前日は2月以来の低水準
を付けていた。
    FRBがインフレ抑制に動くとの観測から、5月中旬以降、利回り曲線は平坦化して
いた。
    10年債利回りは一時1.509%に上昇したが、終盤の取引では1.47%に低下
。2年債利回りは0.2362%に低下。一方、30年債利回りも2.0967%にやや
低下した。
    アナリストは、8月下旬に米ワイオミング州ジャクソンホールで開かれる年次経済シ
ンポジウム(ジャクソンホール会合)まで、ボラティリティーの高い状態が続くとの見方
を示している。
    財務省が実施した600億ドルの2年債入札は、最高落札利回りが0.249%、応
札倍率2.54倍。結果はおおむね予想通りだった。    
    FRBは前日、国債を対象とした翌日物リバースレポで、過去最高となる7916億
ドルの資金を吸収した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 上昇し、ナスダック総合指数が最高値で取引を終了した。グロー
ス(成長)株が注目される中、大型のハイテク銘柄に買いが入った。
    マイクロソフトは1.1%高。時価総額が一時、2兆ドルを初めて突破した
。アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コムも1%超
値上がりした。
    アドビ・デジタル・エコノミー・インデックスによると、アマゾンの有料会員「プラ
イム」向け販売促進イベント「プライムデー」初日の米国でのオンライン売上高は56億
ドル超となった。
    今年は景気回復の恩恵を受けるとみられるバリュー株がアウトパフォームしてきた。
しかし、FRBが先週、将来の利上げについて予想以上に積極的な姿勢を示して以降はア
ップルやエヌビディアなど主要ハイテク銘柄を含むグロース株が上昇している。
    S&Pのグロース指数は、FRBが15─16日に開いた連邦公開市場委員会
(FOMC)で、利上げ時期の見通しを前倒しして以降、約2%上昇。一方、バリュー指
数は約2%下落している。
    S&Pの主要11セクターでは9セクターが上昇。一般消費財と情報技術<
.SPLRCT>がともに約1%高と上げが目立った。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> パウエルFRB議長の発言を前に様子見ムードが強まる中、反落。中心
限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比5.50ドル(0.31%)安の1オンス=
1777.40ドル。
    朝方は米長期金利の上昇を眺め、金利を生まない金塊は売りが先行。その後、長期金
利の上昇が一服すると、安値圏では押し目買いも入ったが、清算値確定後のパウエル議長
の議会証言の質疑内容を見極めたいとの気分が強く、方向感に乏しい値動きとなった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 利益確定の売りや有力産油国による増産観測を受けて、3営業日ぶ
りに反落した。米国産標準油種WTIの中心限月7月物の清算値(終値に相当)は前日比
0.60ドル(0.81%)安の1バレル=73.06ドル。8月物は0.27ドル安の
72.85ドルとなった。
    朝方は買いが先行。新型コロナウイルスワクチンの普及で夏季の旅行需要が回復し、
エネルギー需要も拡大するとの期待から、相場は一時73.95セントまで上昇した。た
だ、その後は、利食い売りなどに押されマイナス圏に沈んだ。
    石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟の産油国で構成する「OPECプラス」は
7月1日に開く会合で、8月からの暫定的な生産拡大について議論する見通し。具体的な
増産規模は固まっていない。OPECプラスは4月、5─7月にかけて産油量を段階的に
日量計210万バレル増やす方針を決定。さらなる増産を巡る思惑が相場の重しとなった
。
    市場の次の注目材料は、米石油協会(API)、米エネルギー情報局(EIA)がそ
れぞれ22日夕、23日午前に発表する在庫週報。
        
    NYMEXエネルギー:
  ドル/円 NY終値       110.64/110.67                                                 
                始値              110.45                                                 
                高値              110.79                                                 
                安値              110.45                                                 
  ユーロ/ドル NY       1.1938/1.1942                                                 
                終値                                                 
                始値              1.1891                                                 
                高値              1.1952                                                 
                安値              1.1883 米東部時間                                                 
  30年債(指標銘柄            17時05分     106*09.50      2.0906%             
                  )                                                 
                            前営業日終値     105*30.00      2.1060%                      
 10年債(指標銘柄)            17時05分     101*14.50      1.4666%             
                            前営業日終値     101*09.00      1.4850%                      
  5年債(指標銘柄)            17時05分      99*15.50      0.8569%            
                            前営業日終値      99*11.00      0.8860%                      
  2年債(指標銘柄)            17時02分      99*25.50      0.2301%            
                            前営業日終値      99*24.00      0.2540%  終値        前日比           %                      
    ダウ工業株30種            33945.58        +68.61        +0.20        
       前営業日終値            33876.97                                                 
      ナスダック総合            14253.27       +111.79        +0.79         
       前営業日終値            14141.48                                                 
  S&P総合500種             4246.44        +21.65        +0.51        
       前営業日終値             4224.79 COMEX金 8月限              1777.4         ‐5.5                            
        前営業日終値              1782.9                                                 
 COMEX銀 7月限              2585.7        ‐16.8                            
        前営業日終値             2602.5                                                  
 北海ブレント 8月限               74.81        ‐0.09                              
        前営業日終値               74.90                                                 
 米WTI先物 8月限               72.85        ‐0.27                            
        前営業日終値               73.12                                                 
      CRB商品指数            207.8803       +0.0147                        
        前営業日終値            207.8656                                                 
 
    
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