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NY市場サマリー(19日)ドル全面安、10年債利回り低下 株式続落

    [19日 ロイター] -    
    <為替> ドルが全面安となり2週間ぶりの安値を付けた。ドル高で年初から売られ
ていた主要通貨の大半に買いが入った。
    世界中の金融市場でボラティリティーが上昇する中、ドルは日本円とスイスフランに
対して急落。スコシア銀行のチーフ為替ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「投
資家はおそらくドルだけで満足せず、リスク分散を図ろうとしている。特に米債利回りの
上昇に伴うドルへの幅広い買いに限界が来ているようだ」と述べた。
    ドル指数は1.0%安の102.79と5月5日以来の安値。1日の下落率が
1%を超えたのは今回を含め過去5年間で6回のみ。
    ドルは対円で3週間ぶり、対スイスフランで2週間ぶりの安値を付けた。
    ユーロは対ドルで1週間超ぶりの高値。欧州中央銀行(ECB)による短期かつ積極
的な引き締め路線の可能性を織り込んだ。
    ポンドは対ドルで1.2%高。ただ、インフレ高進と不透明な成長見通しが上値を抑
え、先週付けた2年ぶりの安値に近い水準にとどまった。
    暗号資産(仮想通貨)のビットコインは4.7%高の3万0039.31
ドル。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 指標10年債利回りが低下し、3週間ぶりの水準に沈んだ。一連の米指標
が低調な内容となったことで、米連邦準備理事会(FRB)が積極的な金融引き締めを続
ける中、成長鈍化懸念が強まった。
    10年債利回りは一時、4月終盤以来の低水準となる2.772%を付
けた後、終盤の取引では3.3ベーシスポイント(bp)低下の2.851%。
    30年債利回りも一時1週間ぶりの低水準となる2.975%を付けた
後、1bp弱低下の3.065%で推移した。
    2年債利回りは5.5bp低下し2.603%。
    19日発表された一連の米指標は軒並み軟調な内容となった。週間の新規失業保険申
請件数は21万8000件と、予想外に増加し、4カ月ぶりの高水準に達した。一方、継
続受給件数は1969年12月以来の低水準となった。
     5月のフィラデルフィア連銀業況指数は2.6と、2020年5月以来2年ぶりの
低水準となった。
    4月の中古住宅販売戸数は3カ月連続で減少し、20年6月以来の低水準となった。
住宅在庫不足が続く中、販売価格は過去最高に達した。
    米カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁はFRBの利上げ幅について、現時点で
は50bpが適切との考えを示し、それを上回る利上げ幅については「非常に異なる状況
を確認する必要がある」とした。
    米フェデラル・ファンド(FF)金利先物市場が織り込む、年末の金利水準は2.7
7%。年内の利上げ幅は計約193bpとみられている。    
    財務省が実施した140億ドルの10年物インフレ連動債(TIPS)入札はさえな
い結果に終わった。最高落札利回りは0.232%と、入札前取引(WI)の水準を下回
った。需要の目安となる応札倍率は2.24倍と、18年7月以来の低水準となった。  
  
    既発10年物TIPS利回りは6bp上昇の0.208%で推移した
。        
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 不安定な取引の中、続落して終了した。市場ではインフレと利上げに対す
る懸念が払拭されていない。    
    ネットワーク機器大手のシスコシステムズのほか、半導体大手ブロードコム
やアップルなどが売られ、S&P総合500種の重しになった。
    シスコは13.7%急落。前日発表した第3・四半期(2─4月)決算は中国のロッ
クダウン(都市封鎖)やウクライナ情勢の影響を受けて売上高が予想を下回り、2022
年度の利益見通しを引き下げた。
    アップルは2.5%、ブロードコムは4.3%、それぞれ下落した。
    ツイッターは1.2%高。同社幹部が従業員に対し、イーロン・マスク氏に
よる買収は予想取り進んでおり、買収価格の再交渉は行わないと伝えたとの報道を好感し
た。
    小売企業が物価上昇による消費者の購買力低下に直面する中、S&P主要消費財指数
は2%下落し、12月以来の低水準となった。
    この日は百貨店のコールズが高インフレを背景に通期の業績予想を下方修正
した。ただ、前日にターゲットの軟調な決算を受けて11%急落していたことか
ら、この日は4%超反発した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 対ユーロでのドル下落に伴う割安感を背景に買いが先行し、反発した。
中心限月6月物の清算値(終値に相当)は前日比25.30ドル(1.39%)高の1オ
ンス=1841.20ドルだった。
    この日の外国為替市場では、ドルが対ユーロで下落。ドル建て商品である金塊の割安
感が強まり、買いが優勢となった。相場は朝方からじりじりと上昇し、1848.20ド
ルの高値を付けた。終盤にかけても堅調な流れが続いた。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 低調な米経済指標を受けて売りが先行したものの、ドル安を追い風
に買い戻しが入り、3日ぶりに反発した。米国産標準油種WTIの中心限月6月物の清算
値(終値に相当)は、前日比2.62ドル(2.39%)高の1バレル=112.21ド
ル。7月物は2.85 ドル高の109.89ドルだった。
    景気悪化懸念が強まる中、原油売りが膨らみ、相場は一時105.13ドルまで下落
したが、安値圏では旺盛な買い戻しが入り、下げ幅を一掃した。
        
    NYMEXエネルギー:
  ドル/円 NY終値          127.80/127.83                                                       
                始値                 127.72                                                       
                高値                 127.97                                                       
                安値                 127.04                                                       
  ユーロ/ドル NY          1.0586/1.0590                                                       
                終値                                                       
                始値                 1.0526                                                       
                高値                 1.0607                                                       
                安値                 1.0514 米東部時間                                                       
  30年債(指標銘柄               17時05分        96*19.00       3.0491%             
                  )                                                       
                               前営業日終値        96*05.50       3.0710%                         
 10年債(指標銘柄)               17時05分       100*10.50       2.8370%             
                               前営業日終値        99*29.50       2.8840%                         
  5年債(指標銘柄)               17時05分        99*19.25       2.8367%            
                               前営業日終値        99*11.25       2.8910%                         
  2年債(指標銘柄)               17時05分        99*25.25       2.6115%            
                               前営業日終値        99*21.88       2.6670%  終値          前日比            %                         
    ダウ工業株30種               31253.13         -236.94         -0.75        
       前営業日終値               31490.07                                                       
      ナスダック総合               11388.50          -29.66         -0.26         
       前営業日終値               11418.15                                                       
  S&P総合500種                3900.79          -22.89         -0.58        
       前営業日終値                3923.68 COMEX金 6月限                 1841.2           +25.3                             
        前営業日終値                 1815.9                                                       
 COMEX銀 7月限                 2190.8           +36.4                             
        前営業日終値                2154.4                                                        
 北海ブレント 7月限                 112.04           +2.93                               
        前営業日終値                 109.11                                                       
 米WTI先物 6月限                 112.21           +2.62                             
        前営業日終値                 109.59                                                       
      CRB商品指数               313.7472         +4.3786                         
        前営業日終値               309.3686                                                       
 
    
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