January 10, 2018 / 10:10 PM / 5 months ago

UPDATE 1-NY市場サマリー(10日)

 (情報を更新します)
    [11日 ロイター] -    
    <為替> ドルが対円で約6週間ぶりの安値に沈み、主要通貨バスケットに対しても
下落した。
    中国が米国債の購入ペースを落とすか、停止する用意があるとの一部報道が材料視さ
れた。
    中国の外貨準備を見直す当局者らが、米国債の購入ペースを落とすか、購入を停止す
る提言を行ったと、ブルームバーグニュースが関係筋の話として伝えた。
    ドルは対円で1.13%安の111.37円。朝方には111.29円と昨年
11月終わり以来の安値をつけた。
    OANDAのシニア市場アナリストは「報道内容が仮に事実と判明し、中国がもはや
米国債を魅力的な投資先とみなさなければ、影響は著しく大きくなる可能性がある」と話
す。
    ドルは主要6通貨バスケットに対し0.23%安。
    BMOキャピタル・マーケッツのFX戦略部門世界責任者は、米10年債利回りとド
ル/円相場の相関関係はここ数日間のうちに大きく崩れたとの見方を示す。
    ドルは対カナダドルで0.65%高、対メキシコペソで0.47%上昇
した。トランプ米大統領が、まもなく北米自由貿易協定(NAFTA)離脱を表明すると
、カナダが確信を深めたとのロイター報道が材料となった。
    英ポンドは対ドルで小幅安。上昇を受けた利益確定売りが出た。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 指標10年債利回りが急伸し、10カ月ぶり高水準をつけた
。中国当局が米国債の購入縮小もしくは停止を検討しているとのブルームバーグの報道が
材料視された。
    ブルームバーグによると、中国当局者は他の資産と比べ米債市場への投資妙味は薄れ
ているとしたほか、米中貿易の緊張も背景にあると述べた。
    中国は世界最大の米債保有国で、米財務省によると、昨年10月時点の米債保有額は
1兆1900億ドルとなっている。
    アナリストの間からは、中国の動きは政策主導による決定ではなく、政治的なシグナ
ルである可能性があるとの声が聞かれた。
    また、ジャニー・モンゴメリー・スコットの首席インカムストラテジスト、ガイ・ル
バス氏は「中国が米債を保有しているのは、米国との貿易によって獲得したドルを投資し
ているからだ。米国との貿易を続ける限り、中国はドルを何らかの資産に投資する必要が
ある」と語った。
    終盤の取引で、10年債利回りは2.564%。一時は3月15日以来の水準となる
2.597%に上昇した。
    午後に入り実施された200億ドルの10年債リオープン入札に旺盛な需要が集まっ
たことで、10年債利回りは上げ幅を縮小した。
    同入札での最高落札利回りは2.579%と、2014年7月以来の高水準に達し、
応札倍率は2.69倍で、2016年6月以来の高水準となった。
    ジェフェリーズのマネーマーケット・エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は「主に
ショートカバーが入ったことで、入札が好調となった可能性がある」と述べた。
    2・10年債利回り格差は58.6ベーシスポイント(bp)と、一
時つけていた62.4bpから縮小した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 主要3指数は反落して取引を終えた。中国が米国債の購入ペースを落とす
との報道や、トランプ米大統領が北米自由貿易協定(NAFTA)離脱を表明するとの見
方への懸念が広がる中、値動きの荒い相場となった。
    S&P総合500種とナスダック総合は7営業日ぶりの反落。中国が米国債の購入ペ
ースを落とすか、購入を停止する可能性があるとのブルームバーグ報道を受けた。また、
米国債利回りは10カ月ぶり高水準をつけた。
    投資家がこの報道を消化する中、S&P総合500種は下げ幅を縮める場面があった
ものの、午後中盤になってロイターはトランプ大統領がまもなくNAFTA離脱を表明す
るとのカナダ当局者の見方を報道。相場は再び弱含んだ。
    Schroders Investment Managementの投資ストラテジスト、ジョン・マッケイ氏は「
今週は経済指標発表があまりなく、このような週は通常よりも政治的なニュースの影響力
が大きくなることがある」と指摘。きょうの売りは行き過ぎとの見方を示しつつ、NAF
TAの変更は企業利益を損なう可能性があると述べた。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ドルが早朝に対ユーロで急落したことに伴う割安感から買いが優勢とな
り、3営業日ぶりに反発した。中心限月2月物の清算値は、前日比5.60ドル(0.4
3%)高の1オンス=1319.30ドルとなった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米原油在庫の減少や国内生産の急減などを受けて3日続伸した。米
国産標準油種WTI2月物の清算値は前日比0.61ドル(0.97%)高の1バレル=
63.57ドルと、中心限月ベースで2014年12月9日(63.82ドル)以来約3
年1カ月ぶりの高値となった。3月物の清算値は0.55ドル高の63.42ドル。
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      111.42/111.45                                              
                      始値             111.39                                              
                      高値             111.64                                              
                      安値             111.29                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1945/1.1949                                              
                      始値             1.2004                                              
                      高値             1.2017                                              
                      安値             1.1941                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時03分      97*01.00     2.8992%             
                                 前営業日終値      97*08.50     2.8870%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      97*10.50     2.5586%             
                                 前営業日終値      97*14.00     2.5460%                    
        5年債(指標銘柄)           16時54分      99*01.25     2.3308%            
                                 前営業日終値      99*02.25     2.3240%                    
        2年債(指標銘柄)           17時00分      99*25.75     1.9765%            
                                 前営業日終値      99*26.25     1.9680%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           25369.13        -16.67       -0.07        
             前営業日終値           25385.80                                              
            ナスダック総合            7153.57        -10.01       -0.14         
             前営業日終値            7163.58                                              
        S&P総合500種            2748.23         -3.06       -0.11        
             前営業日終値            2751.29                                              
                                                                                           
       COMEX金 2月限             1319.3          +5.6                           
              前営業日終値             1313.7                                              
       COMEX銀 3月限             1703.5          +2.5                           
              前営業日終値            1701.0                                               
       北海ブレント 3月限              69.20         +0.38                             
              前営業日終値              68.82                                              
       米WTI先物 2月限              63.57         +0.61                           
              前営業日終値              62.96                                              
            CRB商品指数           194.8649       +0.7099                       
              前営業日終値           194.1550                                              
 
    
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