February 14, 2018 / 9:44 PM / 6 days ago

NY市場サマリー(14日)

    [ 15日 ロイター] -    
    <為替> 1月の米消費者物価指数(CPI)が予想を上回り、株式相場が持ち直す
中、ニューヨーク外為市場でドルが下落した。
    変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIが前月比0.3%上昇と、201
7年1月以来、1年ぶりの大幅な伸びとなった。連邦準備理事会(FRB)が今年、利上
げのペースを上げるとの見方が強まり、主要6通貨バスケットに対するドル指数を当初押
し上げた。
    だが、下落した株式相場が持ち直し、国債利回りのレンジ内の動きにとどまったこと
を受け、ドル指数はすぐに下落し、89.231の取引時間中安値をつけた。
    1月の米小売売上高が予想外に落ち込んだことも、ドル上昇の重しとなった可能性が
ある。
    市場関係者の1人は「小売売上高は実に失望を誘う内容だった」と指摘。「非常に好
調なCPIを受けたドル急伸の重しとなった。経済成長には人々の消費が不可欠で、そう
した動向が確認できなかった」と話す。
    別の市場関係者は「1月の個人消費支出(PCE)指標の減速が予想される中、FR
Bのセンチメントを幾分かき混ぜそうだ」と語った。
    ドル下落に伴い、英ポンドとユーロが持ち直した。米東部時間午後の取引で、英ポン
ドが前日終値比0.65%高の1.398ドル。
    ユーロは対ドルで0.5%近く値上がりして1.242ドル。昨年12月のユ
ーロ圏鉱工業生産指数が予想を上回ったことも追い風となった。
    円は対ドルで一時106.70円と1年3カ月ぶり高値をつけたが、直近では
107.03円。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 朝方発表された1月の米消費者物価指数(CPI)が堅調だったことで短
期債から長期債に至るまで利回りが上昇し、なかでも10年債利回りは一時4年ぶりの高
水準を付けた。
    1月のCPI(季節調整済み)は前月比0.5%上昇と、上昇率は市場予想の0.3
%を上回ったほか、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは前月比0.3%
上昇と、2017年1月以来1年ぶりの大幅な伸びとなった。
    同じく朝方発表された1月の小売統計は軟調だったものの、CPI統計を受け、連邦
準備理事会(FRB)が3月の会合で利上げを決定するとの観測が一段と高まった。CM
Eフェドウオッチによると、フェデラルファンド(FF)金利先物は3月利上げの確率は
80%以上、6月利上げの確率は約60%であることを示す水準にある。   
    BNYメロン(ボストン)のシニア・グローバル市場ストラテジスト、マービン・ロ
ー氏はCPI統計について、「インフレを巡る観測から金利は上昇しつつあり、リスク資
産は金利上昇に敏感になっているとの最近の市場のシナリオを裏付けるものだった」と指
摘。ただ「小売統計が軟調だったことで今年初めの消費の力強さに疑問符が付き、複雑さ
が増したのも事実だ」とも述べた。    
    終盤の取引で10年債利回りは2.916%と、前日終盤の2.84%
から上昇。一時は2.919%と、4年ぶりの高水準を付けた。30年債利
回りは3.179%と、前日終盤の3.128%から上昇した。
    利上げ観測に最も敏感に反応する2年債利回りは一時2.176%と、2
週間ぶりの水準に上昇。その後は2.175%となっている。前日終盤は2.106%だ
った。        
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 4営業日続伸して取引を終えた。この日発表された1月の消費者物価指数
(CPI)は市場予想を上回る伸びを示したが、市場に懸念が広がることはなった。フェ
イスブック、アマゾン・ドット・コム、アップルに買いが入った
。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 堅調な米物価指標を受けたドル買い・ユーロ安の流れがあと反転し、3
日続伸となった。中心限月4月物の清算値は前日比27.60ドル(2.07%)高の1
オンス=13 58.00ドル。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物>  米国内の需給不均衡に対する懸念が和らぐ中、反発した。米国産
標準油種WTIの中心限月3月物の清算値は前日比1.41ドル(2.38%)高の1バ
レル=60.60ドルと、4営業日ぶりに60ドル台を回復した。
    米エネルギー情報局(EIA)が午前中に在庫週報を発表すると、買い戻しが台頭し
、原油相場はプラス圏に浮上。EIAが公表した9日までの1週間の米原油在庫は前週比
180万バレル増と3週連続で積み増しとなったものの、増加幅は市場予想(ロイター通
信調べ)の280万バレル増を下回った。これを受けて、需給不均衡に対する懸念が後退
したことから、原油に買いが入った。
    
        NYMEXエネルギー:

     ドル/円 NY午後4時      106.92/106.96                                              
                      始値             107.37                                              
                      高値             107.54                                              
                      安値             106.73                                              
 ユーロ/ドル NY午後4時      1.2463/1.2465                                              
                      始値             1.2342                                              
                      高値             1.2465                                              
                      安値             1.2277                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           16時37分      96*19.50     3.1761%             
                                 前営業日終値      97*16.50     3.1280%                    
       10年債(指標銘柄)           16時37分      98*18.50     2.9149%             
                                 前営業日終値      99*07.00     2.8400%                    
        5年債(指標銘柄)           16時37分      98*24.00     2.6455%            
                                 前営業日終値      99*06.25     2.5490%                    
        2年債(指標銘柄)           16時36分      99*21.50     2.1718%            
                                 前営業日終値      99*25.50     2.1060%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           24893.49       +253.04       +1.03        
             前営業日終値           24640.45                                              
            ナスダック総合            7143.62       +130.11       +1.86         
             前営業日終値            7013.51                                              
        S&P総合500種            2698.63        +35.69       +1.34        
             前営業日終値            2662.94                                              
                                                                                           
       COMEX金 4月限             1358.0         +27.6                           
              前営業日終値             1330.4                                              
       COMEX銀 3月限             1687.8         +35.0                           
              前営業日終値            1652.8                                               
       北海ブレント 4月限              64.36         +1.64                             
              前営業日終値              62.72                                              
       米WTI先物 3月限              60.60         +1.41                           
              前営業日終値              59.19                                              
            CRB商品指数           192.3874       +2.5500                       
              前営業日終値           189.8374                                              
    

    
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