July 3, 2018 / 9:42 PM / 3 months ago

NY市場サマリー(3日)

    [4日 ロイター] -    
    <為替> ドルが下落。独立記念日の祝日を控え、最近の上昇を受けた利益確定売り
が膨らんだ。この日は貿易摩擦への懸念が一服。リスク選好度が高まり、資金がユーロや
豪ドルなどの通貨にシフトする動きとなった。
    中国人民銀行(中央銀行)の易綱総裁が外為市場の最近の変動を注視しているとし、
人民元を安定的かつ妥当とされる水準に維持することを目指すと発言したことも、市場心
理の改善に寄与した。
    スコシア銀の首席為替ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「センチメント改
善はリスク選好度押し上げに幾分寄与したが、4日の米祝日と6日の米中関税発動を控え
、為替市場では様子見気分が強かった」と述べた。
    主要6通貨に対するドル指数は午後の取引で0.4%安の94.604。
    ユーロ/ドルは0.2%高の1.1655ドル。ドイツで連立政権が移民問題
を巡る溝を解消し、合意に漕ぎ着けたことが好感された。 
    中国の動向に左右されやすい豪ドルは0.5%高の0.7376米ドル。
    過去10営業日下落していた人民元相場も、人民銀行総裁の発言を追い風
に反発した。
    市場では、米連邦準備理事会(FRB)による年内の利上げ回数を巡る手掛かりを得
ようと、週内に発表される6月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨、6月の米雇
用統計に注目が集まる。
    クレディ・スイスの為替戦略グローバル主任、シャハブ・ジャリヌース氏は「短期的
な政治および金融政策動向がドルの勢いを削ぐことは想定していない」と指摘。「6日発
表の米雇用統計については、賃金の伸びが大幅に予想外れの結果とならない限り、見通し
を変更させることはないだろう」と述べた。
    
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米株価の下落を受け安全資産としての国債に資金がシフトしたことで利回
りが低下した。特に長期債に安全買いが入ったことで、長短金利差は約11年ぶりの水準
に縮小した。    
    この日は翌日に独立記念日の祝日を控え、債券市場は午後2時までの短縮取引。同じ
く短縮取引となった米株式市場では、主にアップルやフェイスブックなど
のハイテク株が売られたことで下落。市場関係者は「通商問題を巡る懸念を背景に、特に
長期債に対する安全買いが入った」としている。 
    長期債に対する安全資産としての需要が膨らんでいることで、長短金利差は縮小傾向
にあり、一部投資家は長短金利の逆転もあり得るとの見方を示している。米経済の過去5
回の景気後退(リセッション)では、景気後退入りする12─18カ月前にこうした逆イ
ールドが起きていた。
    2年債と10年債の利回り格差は一時29.59ベーシスポイント(
bp)と、2007年8月以来の水準に縮小。終盤の取引では29.90bpとなってい
る。    
    5年債と30年債の利回り格差は一時22.60bpと、2007年
7月以来の水準に縮小した。    
    キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の米国債アナリスト、ジャスティ
ン・レデラー氏は「祝日を控え一部ショートカバーが入っている」と指摘。ただ、商いが
細っていることで国債に対する買い圧力の影響が拡大された可能性もあるとしている。
    終盤の取引で10年債利回りは3bp低下の2.833%。30年債US
30YT=RR利回りは3bp低下の2.959%となっている。    
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 下落して取引を終えた。この日は独立記念日の祝日を控えた短縮取引だっ
たが、アップル、フェイスブックなどのハイテク株の下落が重しとなった。
    フェイスブックは2.3%安。ユーザーの個人情報が英選挙コンサルティング
会社ケンブリッジ・アナリティカに大量に流出した問題で、米紙ワシントン・ポストが、
米司法省の調査に新たに3つの連邦当局が加わり調査が拡大したと報じた。
    これに加え、アップルが1.7%下落し、S&P情報技術指数は
1.4%安となった。
    CIBCプライベート・ウェルス・マネジメントのブランド・ヒューストン氏は「短
期的に企業のファンダメンタルズはかなり堅調で、経済は強い」と指摘。「ただ、貿易戦
争の懸念の中で、不透明な点や不明な点が多くある。見通しが晴れないと、投資家が株式
市場に戻るのは難しい面がある」と述べた。
    アメリカン航空、ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス
、デルタ航空は1─2.3%下落。ドイツ銀行は米中貿易摩擦が決算を圧迫する
として、3社の投資判断を引き下げた。
    投資家は6日発表の米雇用統計にも注目。USバンク・ウェルス・マネジメントのジ
ェフ・クラベッツ氏は「雇用統計の指標が出るまで投資家は待ちの姿勢を取りたいだろう
」と述べた。
    テスラは続落し、7.2%の大幅安。新型セダン「モデル3」の生産ペース
を持続できるかどうか疑念がくすぶっている。
    ニューヨーク証券取引所では、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.74対1の比
率で上回った。ナスダックも1.23対1で値上がり銘柄数が多かった。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ドルが対ユーロで弱含んだことに伴う割安感に加え、米中「貿易戦争」
突入への警戒感か ら買われ、反発した。中心限月8月物の清算値は前日比11.80ド
ル(0.95%)高の1オンス=1253.50ドル。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 供給逼迫(ひっぱく)懸念を背景に買われ、反発した。米国産標準
油種WTIの中心限月 8月物の清算値は前日比0.20ドル(0.27%)高の1バレ
ル=74.14ドルだっ た。9月物は0.03ドル安の71.59ドルとなった。 
     ただ、朝方に75ドルの大台を突破した後は、米独立記念日に伴う休場を翌日に控
えた ポジション調整による売りやテクニカル要因による手じまい売りなどが台頭。相場
は一時マイナス圏に沈む場面も見られた。国営サウジ通信(SPA)が3日、サウジアラ
ビアが 同日の閣議で、石油市場の均衡と安定を図るために必要なら余剰生産能力を活用
する用意があることを確認したとの報も相場に下押し圧力をかけたもよう。また、トラン
プ米大統領がエネルギー価格の上昇を抑えるため、戦略石油備蓄を放出するのではないか
とのうわさも流れた。 
    
    NYMEXエネルギー:

        ドル/円 NY終値      110.58/110.61                                              
                      始値             110.85                                              
                      高値             110.86                                              
                      安値             110.51                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1655/1.1659                                              
                      始値             1.1646                                              
                      高値             1.1667                                              
                      安値             1.1642                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           14時05分     103*08.00     2.9602% 
                                 前営業日終値     102*20.00     2.9910%                    
       10年債(指標銘柄)           13時59分     100*11.50     2.8327%             
                                 前営業日終値     100*02.00     2.8670%                    
        5年債(指標銘柄)           13時51分      99*17.50     2.7227%            
                                 前営業日終値      99*13.00     2.7530%                    
        2年債(指標銘柄)           14時05分      99*30.00     2.5324%            
                                 前営業日終値      99*28.75     2.5530%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           24174.82       -132.36       -0.54        
             前営業日終値           24307.18                                              
            ナスダック総合            7502.67        -65.01       -0.86         
             前営業日終値            7567.69                                              
        S&P総合500種            2713.22        -13.49       -0.49        
             前営業日終値            2726.71                                              
                                                                                           
       COMEX金 8月限             1253.5         +11.8                           
              前営業日終値             1241.7                                              
       COMEX銀 9月限             1604.3         +20.8                           
              前営業日終値            1583.5                                               
       北海ブレント 9月限              77.76         +0.46                             
              前営業日終値              77.30                                              
       米WTI先物 8月限              74.14         +0.20                           
              前営業日終値              73.94                                              
            CRB商品指数           197.4795      ‐0.0203                       
              前営業日終値           197.4998                                              
    

    
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