July 5, 2018 / 9:46 PM / 13 days ago

NY市場サマリー(5日)

    [6日 ロイター] -    
    <為替> ドルが対ユーロで一時3週間ぶり安値を付けた。同日発表されたドイツ鉱
工業受注指数が堅調で、ユーロへの追い風となる一方、6月の米ADP民間雇用者数は予
想を下回る伸びにとどまりドルを圧迫した。米中が6日発動する追加関税を巡る懸念もく
すぶっている。
    テンパス・コンサルティングのディレクター・オブ・マーケッツ、ジョン・ドイル氏
は、この日は第3・四半期の開始に伴い利益確定売りやポジション再調整の動きが出たと
も指摘した。
    午後に入り、米連邦準備理事会(FRB)が6月12─13日の連邦公開市場委員会
(FOMC)議事要旨を公表したことを受けて、ドルは下げ足を加速する場面もあった。
    議事要旨からは、米経済が近く景気後退(リセッション)に陥る可能性があるかどう
かが討議されたほか、力強さを見せている経済が通商問題を巡る世界的な緊張の高まりで
影響を受ける可能性があるとの懸念が示されていたことが分かった。
    ジャニー・モンゴメリ・スコットの首席投資ストラテジスト、マーク・ラスチニ氏は
、関税の影響が指標に表れるまでFRBが利上げを継続すると予想。利上げサイクル小休
止のハードルは極めて高く、投資家もそれを理解しているとの認識を示した。
    主要6通貨に対するドル指数は0.2%安の94.467。一時3週間ぶりの
低水準を付けていた。
    ユーロ/ドルは0.4%高の1.1681ドル。5月の独鉱工業受注指数予想
を上回る伸びとなったことを受け、一時3週間ぶりの高値を付ける場面もあった。米国が
欧州連合(EU)の自動車メーカーに対する強硬姿勢を和らげたことも、ユーロへの追い
風となった。
    市場では6日に発表される6月の米雇用統計に注目が集まっている。
    この日発表された6月のADP全米雇用報告では、民間部門雇用者数は17万700
0人増加した。ただ増加数は予想の19万人に届かなかった。
    その他の米指標では、6月30日までの週の米新規失業保険申請件数が予想外に増加
し、ドルを圧迫。ただ、その後発表された6月の米非製造業総合指数(NMI)が予想を
上回ったことで、ドルは下げ幅を縮小する展開となった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を受け期間が短めの米国債利回
りが小幅上昇。長短金利差は約11年ぶりの低水準近くで推移した。
    6月12─13日のFOMC議事要旨では、米経済が近く景気後退(リセッション)
に陥る可能性があるかどうかが討議されたほか、力強さを見せている経済が通商問題を巡
る世界的な緊張の高まりで影響を受ける可能性があるとの懸念が示されていたことが分か
った。
    BMOキャピタルマーケッツ(ニューヨーク)の米金利戦略部長、イアン・リンゲン
氏は「議事要旨は市場予想から外れた内容が意外なほど見当たらなかった。連邦準備理事
会(FRB)が発表しているのに誰も見向きもしないといった感じだった」と述べた。
    国債利回りは全般的に小幅ながらまちまちの展開となった。米国が欧州連合(EU)
に対する自動車関税案を取り下げる可能性があるとの期待が広がる中、市場では債券に処
分売りを出し株式を買う動きも見られた。前日は独立記念日のため休場。雇用統計の発表
を翌6日に控え、この日は慎重な取引が目立った。6日午前0時過ぎには中国製品に対す
る米国の追加関税も発動される。
    前出のリンゲン氏は「FOMCが貿易摩擦を懸念していないすれば問題で、実際彼ら
は心配している」と述べた。
    5年・30年債の利回り格差は20.80ベーシスポイント(bp)と、2007年
7月以来の低水準。2年・10年債の利回り格差も27.30bpと2007年8月以来
の低水準となった。10年債利回りは2.838%と横ばい。    
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 上昇。米国と欧州連合(EU)が自動車関税案の取り下げで合意する可能
性があると報じられ、貿易摩擦を巡る懸念が後退した。
    米国とEUの自動車関税を巡っては、ドイツのメルケル首相が5日、EUの対米自動
車関税引き下げに前向きな姿勢を示した。関係筋がロイターに明らかにしたところによる
と、駐ドイツ米国大使はドイツの自動車メーカー幹部に対し、EUが対米自動車関税を撤
廃すれば、トランプ大統領はEUに対する米国の関税案を取り下げる可能性があると述べ
た。
    一方、340億ドル相当の中国製品に対する米国の追加関税は6日0401GMT(
日本時間午後1時01分)に発動される見通しで、中国も直ちに対抗措置を発動するとし
ている。業界筋によれば、両国間で発動回避に向けた土壇場の協議が行われている様子は
ない。
    ただ、市場関係者の間では、6日の関税発動は既に織り込み済みとの指摘が聞かれた
。
    この日は6月12─13日の連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨も公表され
た。株価は議事要旨公表後に一時押し戻される場面もあったが、終盤に上げ幅を拡大した
。
    議事要旨は米経済の強さや今後の利上げに対する当局者の自信を反映する内容となっ
た。
    セクター別ではハイテク株が上げを主導した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 持ち高調整の買い戻しなどが入り、続伸した。中心限月8月物の清算値
は前営業日(3日)比5.30ドル(0.42%)高の1オンス=1258.80ドルと
なった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 需給不均衡に警戒感が広がる中で売りが優勢となり、反落した。米
国産標準油種WTIの中心限月8月物の清算値は前営業日(3日)比1.20ドル(1.
62%)安の1バレル=72.94ドル。9月物の清算値は0.96ドル安の70.63
ドルとなった。 
    米エネルギー情報局(EIA)がこの日午前に発表した週間在庫統計では、原油在庫
が 前週比120万バレル増と、市場予想(ロイター通信調べ)の350万バレル減に反
して 積み増しとなった。また、ディスティレート(留出油)在庫も50万バレルの取り
崩し予 想に反して10万バレルの積み増し。これを受けて、米国内の供給過剰に対して
警戒感が広がった。このほか、3日に一時75ドルの大台を付けた反動から、この日は利
益確定の売りも出やすかった。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      110.61/110.64                                              
                      始値             110.65                                              
                      高値             110.71                                              
                      安値             110.53                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1689/1.1693                                              
                      始値             1.1685                                              
                      高値             1.1720                                              
                      安値             1.1673                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     103*16.50     2.9470%             
                                 前営業日終値     103*04.50     2.9660%                    
       10年債(指標銘柄)           17時04分     100*11.50     2.8327%             
                                 前営業日終値     100*10.00     2.8380%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*16.25     2.7312%            
                                 前営業日終値      99*16.50     2.7300%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*28.50     2.5568%            
                                 前営業日終値      99*30.00     2.5320%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           24356.74       +181.92       +0.75        
             前営業日終値           24174.82                                              
            ナスダック総合            7586.43        +83.75       +1.12         
             前営業日終値            7502.67                                              
        S&P総合500種            2736.61        +23.39       +0.86        
             前営業日終値            2713.22                                              
                                                                                           
       COMEX金 8月限             1258.8          +5.3                           
              前営業日終値             1253.5                                              
       COMEX銀 9月限             1609.7          +5.4                           
              前営業日終値            1604.3                                               
       北海ブレント 9月限              77.39        ‐0.85                             
              前営業日終値              78.24                                              
       米WTI先物 8月限              72.94        ‐1.20                           
              前営業日終値              74.14                                              
            CRB商品指数           196.2059      ‐1.2736                       
              前営業日終値           197.4795                                              
 
    
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