October 10, 2018 / 10:20 PM / 9 days ago

UPDATE 2-NY市場サマリー(10日)

 (債券の内容を追加しました。)
    [10日 ロイター] -    
    <為替> 英国の欧州連合(EU)離脱交渉を巡り楽観的な見方が台頭したことで英
ポンドとユーロが上昇。一方、ドルは米国債利回りの上昇にもかかわらず軟調だった。
    英離脱交渉についてEUのバルニエ首席交渉官はこの日、来週のEU首脳会議での承
認を目指している離脱協定の80─85%は完成していると発言。
    英ポンドは1.3216ドルと、2週間ぶりの高値を更新。対ユーロEURGB
P=EBSでは87.23ペンスと、6月15日以来の高値を付けた。 
    ユーロ/ドルは0.3%高の1.15270ドル。ユーロ/円EURJPY=EBS
は129.750円と安定的に推移した。
    ただ、英国とEUが最終的に合意できるのか疑念は残ると指摘する声もある。
    この日は米国債利回りが上昇したものの、英ポンドとユーロが上向いたことでドルは
圧迫され、主要6通貨に対するドル指数は0.2%低下の94.480。前日は9
6.155と、7週間ぶり高値を付けていた。    
    NY外為市場:
    
    <債券> 終盤に、米株式市場の急落を背景に債券が買い戻され、長期債利回りが低
下に転じた。
    堅調な米経済指標を受けて、向こう1年にわたって米連邦準備理事会(FRB)の追
加利上げが続くとの見方が強まり、長期債利回りはほぼ終日上昇していた。しかし、米主
要株価指数が3─4%下落したことから、取引終盤になると債券を
買い戻す動きになった。
    アクション・エコノミクスの世界債券部門マネジング・ディレクタ ー、キム・ルパ
ート氏は「債券が買い戻されるまでには時間がかかったが、ダウが800ポイント下げる
と、ついに買いが優勢になった」と指摘。「株式市場は金利上昇を警戒したようだ。ただ
、それでFRBのセンチメントが変わるとは思わない」と語った。
    終盤の取引で、米10年債利回りは3.170%。前日終盤の3.20
8%から低下した。米30年債利回りも前日終盤の3.369%から3.3
55%に低下した。
    USバンク・ウェルス・マネジメントの債券調査部門責任者、ビル・マーズ氏は、市
場がしばらくFRBの利上げを過小評価してきたとし、「先週は価格に大きな修正があっ
たが、ギャップはなお調整される必要がある。FRBが利上げ方針を弱めるより市場がキ
ャッチアップを続ける公算が強い」と述べた。
    米金融・債券市場:        
    
    <株式> 下落して終了。S&P500総合は2月8日以来の大幅安となった。米債
利回りの上昇を背景にリスク選好度が低下する中、ハイテク株を中心に売られた。
    米中貿易摩擦が企業業績への打撃になるとの見方や、フロリダ州に上陸したハリケー
ン「マイケル」による影響が相場を圧迫した。
    ナスダックの下げは2016年6月24日以来の大きさとなった。
    S&P500総合指数は3.3%下落。9月20日の過去最高の終値からは4.95
%下げている。
    ダウ工業株30種、S&P500総合、ナスダック総合は全て、8月30日から10
月3日までの間に過去最高値をつけている。
    S&P情報技術指数は4.8%安。アップルが4.6%下げ、同
指数を最も圧迫した。
    S&P通信サービス、S&P一般消費財、S&Pエネルギー<.SP
NY>、S&P工業は全て3%超下げた。
    投資家の不安心理の度合いを示すボラティリティー・インデックス(VIX指数)<.
VIX>はこの日約7ポイント上昇し22.96を記録。4月11日以降で初めて20ポイン
トを上回り、4月2日以来の高水準で終了した。        
    米国株式市場:
    
    <金先物> 対ユーロでのドル安進行に伴う割安感を受けた買いに支えられ、小幅続
伸した。中心限月12月物の清算値は前日比1.90ドル(0.16%)高の1オンス=
1193.4 0ドル。
    相場は朝方には一時1190ドルを下回る水準で軟調に推移。9月の米卸売物価指数
(PPI)は全体、コア指数がともに前月比0.2%上昇し、いずれも市場予想と一致し
たが、物価の着実な上昇を受けてインフレ高進が意識され、米利上げペースの加速観測が
浮上したことから、金利を生まない資産である金塊は圧迫された。
    ただ、新規の材料難から追随売りも限定的。一方、外国為替市場では朝方からドルが
対ユーロで下落し、ドル建てで取引される商品に割安感が台頭したことから、金に買い戻
しが入り、相場は昼前にはプラス圏に押し上げられた。
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米株市場の大幅続落や国内原油在庫の積み増し予想などに圧迫され
、反落した。米国産標準油種WTIの中心限月11月物の清算値は前日比1.79ドル(
2.39%)安の1バレル=73.17ドルと、9月27日以来約2週間ぶりの安値を付
けた。12月物は1.78ドル安の73.03ドルとなった。
    9月のPPI発表を受けて、インフレ高進への警戒感から米長期金利が上昇。長期金
利が上昇すれば景気の足かせになりかねないとの見方が強まったことから米株相場は急落
し、同じくリスク資産である原油にも売りが波及する形となった。国際通貨基金(IMF
)が9日に公表した最新の経済見通しで、貿易摩擦などの影響を考慮して2018年と1
9年の世界成長見通しを下方修正していたことも、株式および原油相場には圧迫要因とな
った。
    また、官民による週間在庫統計の公表を10日夕と11日午前に控えて、原油在庫の
増加が予想されていることも、売り材料となった。大型ハリケーン「マイケル」の石油関
連施設などへの影響も懸念されており、今後の被害状況に注目が集まっている。        
    NYMEXエネルギー:
 
    ドル/円 NY終値      112.27/112.28                                              
                  始値             113.19                                              
                  高値             113.28                                              
                  安値             112.26                                              
  ユーロ/ドル NY終      1.1518/1.1522                                              
                    値                                               
                  始値             1.1501                                              
                  高値             1.1545                                              
                  安値             1.1488                                              
                                                                                       
                               米東部時間                                              
  30年債(指標銘柄)           17時05分      93*06.50     3.3624%             
                             前営業日終値      93*02.50     3.3690%                    
   10年債(指標銘柄)           17時05分      97*15.50     3.1742%             
                             前営業日終値      97*06.50     3.2080%                    
    5年債(指標銘柄)           17時05分      99*12.00     3.0112%            
                             前営業日終値      99*05.25     3.0570%                    
    2年債(指標銘柄)           17時05分      99*25.75     2.8524%            
                             前営業日終値      99*23.50     2.8890%                    
                                                                                       
                                    終値        前日比          %                    
      ダウ工業株30種           25598.74       -831.83       -3.15        
         前営業日終値           26430.57                                              
        ナスダック総合            7422.05       -315.97       -4.08         
         前営業日終値            7738.02                                              
    S&P総合500種            2785.68        -94.66       -3.29        
         前営業日終値            2880.34                                              
                                                                                       
  COMEX金 12月限             1193.4          +1.9                           
          前営業日終値             1191.5                                              
  COMEX銀 12月限             1432.6         ‐7.4                           
          前営業日終値            1440.0                                               
  北海ブレント 12月限              83.09        ‐1.91                             
          前営業日終値              85.00                                              
  米WTI先物 11月限              73.17        ‐1.79                           
          前営業日終値              74.96                                              
        CRB商品指数           198.1156      ‐2.2561                       
          前営業日終値           200.3717                                              
 

    
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