November 6, 2018 / 9:45 PM / in 15 days

NY市場サマリー(6日)

    [6日 ロイター] -  
    <為替> 終盤でドルはおおむね横ばい。この日投票が行われている米中間選挙や経
済への影響を巡り慎重ムードが広がった。
    市場では、選挙結果が好調なドル相場に影響を及ぼすかが注目されている。民主党が
下院を制し、共和党は上院の過半数議席を維持するとみられており、ねじれ議会となれば
一時的にドルを圧迫する可能性がある。ドイツ銀行の通貨戦略部門幹部は「こうした結果
は最も可能性が高いとみられているため市場への影響は限られ、当初の反応がすぐに反転
する状態につながる」と予想する。
    ドル指数は3.6ベーシスポイント(bp)安の96.296。民主党の下院
勝利予想に市場がやや傾いていることを示す可能性がある。
    長期的に見ると、ねじれ議会がドルの追い風となる可能性をアナリストは指摘する。
    ただ、選挙が予想外の結果となれば、ドルロングポジションの巻き戻しにつながる可
能性もある。ドルは他通貨に対し、4月の安値から7%強上昇している。
    ユーロは小幅高の1.141ドル。8月15日に付けた今年最安値(1.13
0ドル)を1%ほど上回る水準。
    北アイルランドの地域政党、民主統一党(DUP)の幹部が、英国が合意なき欧州連
合(EU)離脱に向かっているとの認識を示し、英ポンドは急落したが、午後の取
引で持ち直し、直近で1.309ドルで推移した。    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米国債利回りがやや上昇。この日投開票の米中間選挙の結果に対する懸念
が出ているものの、週内実施の一連の国債入札で触発された売りで影響は相殺された。  
  
    財務省はこの日、今週実施の総額830億ドルの四半期定例入札の第2弾として、2
70億ドルの10年債入札を実施。外国中銀などを含む間接入札者の落札比率が73.8
3%と、10年債入札としては過去最高となった。    
    財務省は翌日に190億ドルの30年債入札を実施し、四半期定例
入札を締めくくる。
    10年債入札がこなされた後は、市場の注目は中間選挙にシフト。JPモルガン証券
はこの日、共和党、もしくは民主党のどちらかが上下両院の過半数を獲得する可能性への
ヘッジとして、中間選挙前に長期債に対する弱気な見方を縮小させる動きがあったとする
調査結果を公表した。    
    午後の取引で10年債利回りは1.1ベーシスポイント(bp)上昇の
3.210%。上昇したものの、10月9日に付けた7年半ぶりの高水準となる3.26
1%は下回っている。
    一連の国債入札と中間選挙のほか、今週は連邦準備理事会(FRB)が7日から2日
間の日程で開く連邦公開市場委員会(FOMC)も注目されている。        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は上昇して取引を終えた。米中間選挙の投票が行われる中、
投資家は選挙結果がこれまでの不透明感を払拭し、株式市場に幾分の安心材料を与えるこ
とを期待している。    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米中間選挙の行方に注目が集まる中、3営業日続落。中心限月12月物
の清算値は前日比6.00ドル(0.49%)安の1オンス=1226.30ドル。この
日朝に投票が始まった中間選挙は、与党共和党が連邦議会の多数派を維持できるかどうか
が焦点。未明ごろからは選挙をめぐる先行き不透明感を背景に安全資産を物色する流れが
優勢となり、金塊相場はじりじりと上昇、早朝には一時1237.80ドルの高値を付け
た。
    しかし、相場はあと一転して値を削る展開。今回の選挙は、トランプ政権に対する「
信任投票」の様相を呈しており、各世論調査・情勢分析通りに野党民主党が下院を奪還す
れば任期後半の政策運営が困難となり、金塊にとっては追い風となりそう。        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> イラン産原油の供給混乱に対する懸念が後退する中、売りが優勢と
なり、7営業日続落。米国産標準油種WTIの12月物の清算値は前日比0.89ドル(
1.41%)安の1バレル=62.21ドルと、中心限月ベースで4月6日以来7カ月ぶ
りの安値を更新した。1月物の清算値は0.87ドル安の62.34ドル。
    トランプ米政権は前日、5月のイラン核合意離脱を受けて原油禁輸などの対イラン制
裁を再発動した。ただ、原油禁輸に関しては、原油価格上昇を抑える措置として、日本や
中国、トルコなどを含む8カ国・地域を一時的に免除すると発表。一方、イランは今のと
ころ、必要に応じて原油の販売が可能で、当面の供給に支障はないとの報なども伝えられ
た。これを受けて、イラン産原油の供給混乱に対する懸念が後退する中、原油売りが加速
し、相場は昼すぎに一時61.31ドルまで下落。その後、値頃感から買い戻しが入った
ものの、マイナス圏に沈んだまま清算値が確定した。
    次の手掛かり材料は、米石油協会(API)と米エネルギー情報局(EIA)が6日
夕と7日午前にそれぞれ発表する在庫週報。        
    NYMEXエネルギー:
    
     ドル/円 NY午後4時      113.45/113.48                                              
                      始値             113.14                                              
                      高値             113.49                                              
                      安値             113.11                                              
 ユーロ/ドル NY午後4時      1.1417/1.1418                                              
                      始値             1.1406                                              
                      高値             1.1438                                              
                      安値             1.1405                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           16時45分      91*23.50     3.4460%             
                                 前営業日終値      92*00.00     3.4310%                    
       10年債(指標銘柄)           16時43分      97*01.00     3.2314%             
                                 前営業日終値      97*09.50     3.1990%                    
        5年債(指標銘柄)           16時41分      99*04.75     3.0606%            
                                 前営業日終値      99*09.75     3.0260%                    
        2年債(指標銘柄)           16時36分      99*28.25     2.9361%            
                                 前営業日終値      99*29.75     2.9120%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           25635.01       +173.31       +0.68        
             前営業日終値           25461.70                                              
            ナスダック総合            7375.96        +47.11       +0.64         
             前営業日終値            7328.85                                              
        S&P総合500種            2755.45        +17.14       +0.63        
             前営業日終値            2738.31                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1226.3         ‐6.0                           
              前営業日終値             1232.3                                              
      COMEX銀 12月限             1450.0        ‐14.7                           
              前営業日終値            1464.7                                               
       北海ブレント 1月限              72.13        ‐1.04                             
              前営業日終値              73.17                                              
      米WTI先物 12月限              62.21        ‐0.89                           
              前営業日終値              63.10                                              
            CRB商品指数           191.2101      ‐1.3683                       
              前営業日終値           192.5784                                              
 
    

    
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