November 20, 2018 / 9:52 PM / 24 days ago

NY市場サマリー(20日)

    [20日 ロイター] - 
    <為替> 終盤の取引でドルが上昇。上昇率は2週間ぶりの大きさとなった。世界的
な株安の中、安全資産に買いが向かったほか、世界経済の成長鈍化懸念が背景。テンパス
・コンサルティングのジョン・ドイル氏は「株価が急落し、ドルは今のところ安全資産買
いで上昇している」と指摘した。
    米連邦準備理事会(FRB)当局者が世界経済の見通しを巡り慎重な発言をし、FR
Bが利上げペースを遅らせるか、引き締めサイクルを終了する可能性があると示唆したこ
とを受け、ドルは一時2週間ぶりの安値に下落していた。
    午後の取引では、主要6通貨に対するドル指数は0.7%高の96.858。
スコシア・キャピタルの首席為替ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「投資家が
特に対円で大規模なドルロングを維持している中で、FRB見通しに対する市場の疑念が
続けば、ドルが下落するリスクは引き続きあるだろう」と述べた。
    ユーロは欧州株下落を受けて対ドルで下落。イタリアの銀行株が2年ぶりの安値を付
けたほか、欧州連合(EU)とイタリアが予算案を巡り対立を続ける中、イタリア国債が
売られた。終盤の取引でユーロは0.8%安の1.1365ドル。一時は2週間ぶ
り高値を付けた。
    英ポンドは対ドルで下落したが、対ユーロでは上昇した。
    仮想通貨市場では、仮想通貨ビットコインが一時10%値下がり。430
0ドルを割り込み年初来安値を更新。終盤では5.4%安の4516.23ドル。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 10年債利回りが低下し、7週間ぶりの低水準を付けた。世界的な株安で
リスク選好が後退、国債に質への逃避買いが入った。また感謝祭の祝日を控え、ポジショ
ンを手仕舞う動きも見られた。株式市場ではアップルの業績懸念などから売りが膨らみ、
ダウ平均株価は一時600ドル以上値下がりしたほか、ハイテク株の多いナスダック総合
指数も2%を超える下げとなった。供給を巡る懸念から原油先物相場も6%超急落した。
    10年債利回りは一時3.036%に低下し、9月28日以来の低水準
。ただその後は3.052%に戻した。22日の感謝祭にかけて流動性が低下するとみら
れる中、ポジションを手仕舞う動きが出たためという。利回りは今月7日に3.25%を
付けて以降、低下傾向にある。2年債利回りは2.791%。今月8日には2
.977%を付けていた。足元では9月18日以来の低水準近辺で推移している。
    米債券市場は22日が休場、感謝祭明けの23日は短縮取引となる。
    世界経済の減速が懸念される中、投資家らは減速が米利上げの道筋にどのような影響
を及ぼすかを見極めようとしている。クラリダFRB副議長は前週「世界的な減速を示唆
する証拠はある」とした上で、貿易や資本市場を通じて経済に大きな影響を与えることか
ら、米経済の見通しを考える上で関連する問題だと述べた。またパウエルFRB議長は、
米経済が非常に強く、成長は続く可能性が高いとの認識を表明。ただ、住宅セクターの減
速の兆しや高水準の企業債務を注視しているとした。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 続落し、ダウは2%超下げて取引を終えた。原油価格の下落を受けてエネ
ルギー株が売られたほか、ターゲットやコールズなど小売銘柄が軟調な決
算や業績見通しを嫌気して下落し、景気への懸念が強まった。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 対ユーロでのドル高進行を背景に割高感から売られ、5営業日ぶりに反
落した。中心限月12月物の清算値は前日比4.10ドル(0.33%)安の1オンス=
1221.20ドル。
    米中「貿易戦争」やイタリア財政不安、英国のEU離脱をめぐる政局混乱などを背景
に、外国為替市場ではドルに逃避買いが入り、ドルが対ユーロで上昇。ドル建てで取引さ
れる金塊などの商品に割高感が生じ、金が売られた。世界的に株安となる中、債券やドル
に資金が流入しやすくなっている。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 世界的な株安を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことに加
え、トランプ米大統領がサウジアラビアとの関係維持を優先する意向を示したことを受け
て地政学的リスクが後退し、大幅反落した。この日から中心限月に繰り上がった米国産標
準油種WTI1月物の清算値は前日比3.77ドル(6.59%)安の1バレル=53.
43ドルと、2017年10月26日以来約1年1カ月ぶりの安値を付けた。2月物は3
.75ドル安の53.57ドルだった。
    この日はリスクオフムードが広がって世界的な株安となる中、株と並んでリスク資産
とされる原油にも売り圧力がかかった。また、米中間の貿易摩擦問題の解消に向けた交渉
が難航するのではないかとの懸念が強まる中、両経済大国のエネルギー需要鈍化に対する
警戒感も台頭。ドル高・ユーロ安の進行に伴う割高感も相場の下押し要因となったほか、
米石油協会(API)と米エネルギー情報局(EIA)の在庫週報発表をこの日夕と翌日
午前に控えて米国内の原油在庫が9週連続で増加するとの予想が出ていることも圧迫材料
となった。 
    
    NYMEXエネルギー:
    ドル/円 NY午後4時     112.67/112.70                                           
                     始値            112.48                                           
                     高値            112.83                                           
                     安値            112.31                                           
  ユーロ/ドル NY午後4     1.1368/1.1371                                           
                       時                                            
                     始値            1.1431                                           
                     高値            1.1435                                           
                     安値            1.1359                                           
                                                                                      
                                 米東部時間                                           
     30年債(指標銘柄)          16時48分    101*04.00    3.3155%             
                               前営業日終値    101*03.50    3.3160%                   
      10年債(指標銘柄)          16時46分    100*17.00    3.0628%             
                               前営業日終値    100*18.00    3.0590%                   
       5年債(指標銘柄)          16時47分     99*30.00    2.8884%            
                               前営業日終値    100*01.25    2.8660%                   
       2年債(指標銘柄)          16時46分    100*04.00    2.8079%            
                               前営業日終値    100*05.50    2.7830%                   
                                                                                      
                                      終値       前日比         %                   
         ダウ工業株30種          24465.64      -551.80      -2.21        
            前営業日終値          25017.44                                           
           ナスダック総合           6908.82      -119.65      -1.70         
            前営業日終値           7028.48                                           
       S&P総合500種           2641.89       -48.84      -1.82        
            前営業日終値           2690.73                                           
                                                                                      
     COMEX金 12月限            1221.2        ‐4.1                          
             前営業日終値            1225.3                                           
     COMEX銀 12月限            1426.9       ‐13.4                          
             前営業日終値           1440.3                                            
      北海ブレント 1月限             62.53       ‐4.26                            
             前営業日終値             66.79                                           
      米WTI先物 1月限             53.43       ‐3.77                          
             前営業日終値             57.20                                           
           CRB商品指数          183.7848     ‐4.9741                      
             前営業日終値          188.7589                                           
 
    
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