December 4, 2018 / 9:50 PM / 9 days ago

NY市場サマリー(4日)

    [4日 ロイター] -   
    <為替> ドルが小幅安。米中通商交渉を巡る根強い不透明感がドル相場の下支えと
なる一方、景気後退の兆候とも捉えられる長短金利の逆転(逆イールド)への警戒感から
リスク回避の動きが広がった。
    ドル/円は0.77%安。日本は世界最大の債権国であるため、円は地政学・
金融リスクの逃避先となる傾向がある。
    投資家は3年/5年や2年/5年の逆イールドや、これが2年/10年に飛び火する
かに注目している。
    パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は前週、金利が中立水準に近づいていると
の認識を表明。これを受けドル安が進んだが、市場では逆イールドやFRB当局者の発言
で景気後退リスクが意識されているという。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 短期債イールドカーブの逆転が継続。米経済成長鈍化を巡る懸念から、債
券利回り上昇を見込んだ取引を巻き戻す動きが加速。長期ゾーンの利回りは約3カ月ぶり
の水準に低下し、長短金利差の縮小も続いた。
    2年債利回りは、2008年1月以来初めて3年債利回りを上回った
。また、トレードウェブのデータによると、2、3年債利回りは連日で5年債利回りUS2
US5=TWEBを上回った。
    ストーン・マッカーシー・リサーチ・アソシエーツの市場ストラテジスト、ジョン・
キャナバン氏は、この日の債券市場の動向は主に「株式が売り込まれたこと」に起因する
と指摘した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 急反落し、主要指数が3%超下落して取引を終えた。米国債利回りの動向
を受けて景気への懸念が広がったほか、貿易摩擦を巡る不安も再燃し、金融株や工業株を
中心に売られた。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 投資家のリスク回避姿勢が強まる中、安全資産としての金買いが優勢と
なり、続伸。2月物の清算値は前日比7.00ドル(0.56%)高の1オンス=124
6.60ドルと、中心限月ベースで7月12日以来約4カ月半ぶりの高値を更新した。
    トランプ米大統領と習近平中国国家主席は週末の首脳会談で貿易戦争の「一時休戦」
で合意したものの、今後の通商協議は難航するのではないかとの懸念が浮上。トランプ大
統領がこの日「私はタリフマン(関税の男)だ」とツイートし、貿易摩擦の解消に向けた
中国との交渉が決裂すれば、対中関税を拡大することを改めて示唆したことから、投資家
のリスク回避姿勢が強まり、米株価が下げ幅を拡大する中、安全資産とされる金には「質
への逃避」買いが入った。また、外国為替市場でドル売り・ユーロ買いが先行し、ドル建
てで取引される金に割安感が生じたことも相場の押し上げに寄与した。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟国による協調減産をめぐ
りさまざまな臆測が浮上する中、続伸。米国産標準油種WTIの中心限月1月物の清算値
は、前日比0.30ドル(0.57%)高の1バレル=53.25ドル。2月物の清算値
は0.32ドル高の53.46ドルだった。
    OPECは6日にウィーンで定例総会を開くが、関係筋によると、OPEC加盟・非
加盟国は少なくとも日量130万バレル規模の減産合意を目指しているもよう。減産合意
に向けた動きを受け、原油相場は早朝に一時54.55ドルまで上昇したが、OPEC非
加盟のロシアが大幅減産には抵抗しているとみられ、協調減産の合意を取り付ける調整が
難航するとの懸念も根強いことから、相場は買い一巡後に上げ幅を縮小した。
    ブルームバーグによると、OPECの盟主サウジアラビアのファリハ・エネルギー産
業鉱物資源相は4日、OPECと非加盟国が協調減産するかどうか述べるのは時期尚早だ
と発言。また、カタールが来年1月にOPECから脱退することを表明しているほか、産
油量が低迷するイランの政府高官も「増産してきた国が率先して減産すべきだ」と主張し
ているとの報も流れており、OPEC内で足並みの乱れが浮き彫りに。このほか、米中通
商交渉の行方に警戒感が広がる中、米株価が午後に下げ足を速めたことも原油相場の重し
となった。 
        
    NYMEXエネルギー:
    
  ドル/円 NY午後4      112.82/112.85                                              
                   時                                               
                 始値             112.75                                              
                 高値             113.01                                              
                 安値             112.58                                              
 ユーロ/ドル NY午      1.1336/1.1340                                              
                後4時                                               
                 始値             1.1393                                              
                 高値             1.1411                                              
                 安値             1.1319                                              
                                                                                      
                              米東部時間                                              
 30年債(指標銘柄)           16時34分     103*30.50     3.1695%             
                            前営業日終値     101*27.00     3.2780%                    
  10年債(指標銘柄)           16時34分     101*25.50     2.9154%             
                            前営業日終値     101*04.50     2.9910%                    
   5年債(指標銘柄)           16時33分     100*12.50     2.7905%            
                            前営業日終値     100*05.25     2.8390%                    
   2年債(指標銘柄)           16時30分      99*29.00     2.7987%            
                            前営業日終値      99*26.88     2.8330%                    
                                                                                      
                                   終値        前日比          %                    
     ダウ工業株30種           25027.07       -799.36       -3.10        
        前営業日終値           25826.43                                              
       ナスダック総合            7158.43       -283.09       -3.80         
        前営業日終値            7441.51                                              
   S&P総合500種            2700.06        -90.31       -3.24        
        前営業日終値            2790.37                                              
                                                                                      
  COMEX金 2月限             1246.6          +7.0                           
         前営業日終値             1239.6                                              
  COMEX銀 3月限             1464.0         +14.1                           
         前営業日終値            1449.9                                               
  北海ブレント 2月限              62.08         +0.39                             
         前営業日終値              61.69                                              
  米WTI先物 1月限              53.25         +0.30                           
         前営業日終値              52.95                                              
       CRB商品指数           184.1379       +0.6310                       
         前営業日終値           183.5069                                              
 
    
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