December 6, 2018 / 9:52 PM / 4 days ago

NY市場サマリー(6日)

    [6日 ロイター] -    
    <為替> 米債利回りの低下に伴い、ドルが主要通貨に対し下落。経済指標が弱含み
、市場のボラティリティーが高まる中、米利上げペースが鈍化するとの観測が強まってい
る。米債市場ではこの日、10年債利回りが3カ月ぶりの水準に沈んだ。
    ユーロ/ドルは0.26%高の1.1373ドル。
    ドルは円とスイスフランに対しても下落。中国通信機器大手、華為技術(ファ
ーウェイ)の孟晩舟・最高財務責任者(CFO)逮捕のニュースを受け、米中貿易摩擦を
巡る懸念が強まったことで安全資産とされる両通貨に買いが入った。ドル/円は0
.4%安。
    一方、リスク選好度の低下に伴い、資源国通貨は対ドルで下落。オーストラリアドル
は0.47%、ニュージーランドドルは0.32%それぞれ下落した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが低下し、10年債利回りは3カ月ぶりの低水準。市場のボラ
ティリティーが高まる中、米経済指標も軟調になっており、来年の米利上げ回数はこれま
での予想より少なくなるとの見方が市場で出ていることが背景。
    市場関係者によると、英国の欧州連合(EU)離脱を巡る先行き不透明感が払拭され
ないことに加え、ファーウェイの孟晩舟CFO逮捕を受け、米中の通商問題を巡る緊張が
一段と高まるとの懸念も、安全資産としての米国債に対する需要の押し上げにつながった
という。
    今週に入ってから一部の短期利回りが中期債利回りを2008年初旬以来初めて上回
り、景気後退の予兆とされる逆イールドが一部の年限で発生したことで、向こう数カ月で
米経済がリセッション(景気後退)に陥るのではないかとの懸念が台頭。利回り曲線は約
10年ぶりの水準に平坦化していたが、この日は短期債に対する需要が増したため、利回
り曲線は一時ややスティープ化の方向に動いた。
    連邦準備理事会(FRB)は18─19日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上
げを決定するとの見方が大勢となっているが、CMEグループのフェドウオッチによると
、来年の利上げ回数の予想は現在は1回と、1カ月前の2回から減少した。
    午後の取引で2年債利回りは6ベーシスポイント(bp)低下の2.76
3%。一時は2.693%と、9月10日以来の低水準を付けた。    
    10年債利回りは約5bp低下の2.867%。一時は2.826%と
、3カ月ぶりの低水準を付けた。 
    2年債と10年債の利回り格差は一時2bp拡大。ただその後はほぼ
横ばいの11.90bpとなった。4日の取引では9bpと、約10年ぶりの水準に縮小
していた。5日はジョージ・H・W・ブッシュ元大統領の死去を受けた「国民追悼の日」
のため米債券市場は休場だった。 
    この日発表の米経済指標では、10月の貿易赤字が10年ぶりの高水準となったほか
、11月のADP全米雇用報告の民間部門雇用者の増加数が予想に届かないなど、米経済
に対する信頼が高まる結果にはならなかった。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> ダウとS&P500が小幅続落。中国通信機器大手、華為技術(ファーウ
ェイ)のCFO逮捕を受けて米中貿易摩擦への警戒感が再燃し、不安定な値動きとなった
が、日中の安値からは大きく戻して取引を終えた。一部のIT(情報技術)大手やインタ
ーネット関連は上昇し、ナスダックはプラス圏で引けた。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物>  世界的な株安を背景に安全資産としての買いが先行したものの、重要
イベントを控えて徐々に様子見ムードが広がり、小幅高となった。2月物の清算値は前日
比1.00ドル(0.08%)高の1オンス=1243.60ドルとなった。
    この日は世界的な株安連鎖の様相を呈する中、投資家らのリスク回避姿勢が強まり、
安全資産とされる金には逃避買いが入った。対ユーロでのドル安もドル建てで取引される
金塊の相場を支えた。
    ただ、4カ月半ぶりの高値圏にある中で利益確定の売りも出やすく、相場の上値は重
かった。また、6日夜に予定されるパウエルFRB議長らの講演や翌7日朝方に発表され
る米雇用統計を控えて、様子見ムードも広がった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)が産油量の削減で合意したものの、減
産量などの詳細はまだ 確定しておらず、6日の正式発表を見送ったとの報を受けて売り
が優勢となり、続落。米国産標準油種WTIの中心限月1月物の清算値は前日比1.40
ドル(2.65%)安の1バレル=51.49ドル。2月物の清算値は1.42ドル安の
51.70ドル。OPECは6日、ウィーンで定例総会を開き、産油量の削減で合意した
。減産は来年1月から実施する見込み。ただ、減産量などの詳細はまだ確定しておらず、
6日の正式発表を見送った。OPECは7日にロシアなどの非加盟国と拡大会合を開き、
協調減産を正式決定する見通しだが、6日の正式発表が見送られたため、売りが優勢とな
った。また、この日はリスクオフムードが広がって世界的な株安となる中、株と並んでリ
スク資産とされる原油にも売り圧力がかかった。
        
    NYMEXエネルギー:

  ドル/円 NY午後4時      112.70/112.71                                              
                   始値             112.78                                              
                   高値             112.83                                              
                   安値             112.24                                              
 ユーロ/ドル NY午後      1.1382/1.1383                                              
                    4時                                               
                   始値             1.1337                                              
                   高値             1.1412                                              
                   安値             1.1337                                              
                                                                                        
                                米東部時間                                              
   30年債(指標銘柄)           16時50分     104*01.00     3.1656%             
                              前営業日終値     103*26.00     3.1770%                    
    10年債(指標銘柄)           16時50分     101*31.00     2.8955%             
                              前営業日終値     101*23.50     2.9230%                    
     5年債(指標銘柄)           16時49分     100*17.75     2.7550%            
                              前営業日終値     100*11.25     2.7990%                    
     2年債(指標銘柄)           16時50分      99*31.25     2.7620%            
                              前営業日終値      99*28.25     2.8110%                    
                                                                                        
                                     終値        前日比          %                    
       ダウ工業株30種           24947.67        -79.40       -0.32        
          前営業日終値           25027.07                                              
         ナスダック総合            7188.26        +29.83       +0.42         
          前営業日終値            7158.43                                              
     S&P総合500種            2695.95         -4.11       -0.15        
          前営業日終値            2700.06                                              
                                                                                        
    COMEX金 2月限             1243.6          +1.0                           
           前営業日終値             1242.6                                              
    COMEX銀 3月限             1450.9         ‐7.3                           
           前営業日終値            1458.2                                               
    北海ブレント 2月限              60.06        ‐1.50                             
           前営業日終値              61.56                                              
    米WTI先物 1月限              51.49        ‐1.40                           
           前営業日終値              52.89                                              
         CRB商品指数           181.3031      ‐2.4493                       
           前営業日終値           183.7524                                              
 
    
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