June 5, 2019 / 9:43 PM / 3 months ago

NY市場サマリー(5日)

    [5日 ロイター] -    
    <為替> ドルが小幅高。朝方は米ADP民間雇用者数が予想を下回ったことを受け
てドル売りが先行し、対円で半年ぶり安値を付ける場面もあった。しかし、ISM非製造
業総合指数(NMI)が2月以来の高水準になったことを手掛かりに、午後に入り、買い
戻しが入った。
    ステートストリートのシニアグローバルマーケッツストラテジスト、マービン・ロー
氏は「指標は昨年ほど堅調でないにしても、なおトレンドを上回っている」とし、「FR
Bが利下げに積極的とは思わない」と述べた。
    米労働省が7日発表する5月米雇用統計が注目される。アナリストは、雇用者数の伸
びが鈍化すると予想する。
    欧州中央銀行(ECB)は6日、理事会を開催する。市場では、当局者がどの程度経
済減速の兆候を懸念しているか見極めようとしている。
    アナリストの間からは米利下げ観測が出ているものの、景気後退懸念が世界的に広が
りオーストラリアやニュージーランド一部中銀が利下げに動く中、世界の成長鈍化は最終
的にドル押し上げにつながるとの指摘も聞かれた。    
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 5月のADP民間雇用者数が9年強ぶりの小幅な伸びにとどまったことを
受け、2年債利回りが2017年12月以来の低水準を記録するなど短期国債
利回りが下がった。
    ランデスバンクのカール・ヒーリング氏は5月のADP民間雇用者数について「大き
く(予想を)下回った。労働市場がクラッシュすれば、FRBは頼りにしていた材料の一
つを失うことになる」と話した。
    10年債利回りは2.118%に下がり、17年9月以来の低水準近辺
で推移した。2年債と10年債の利回り格差は31ベーシスポイント(b
p)近くと7カ月ぶりの水準に拡大した。
    ただ、米国株式市場が上昇したほか、供給管理協会(ISM)が発表した5月の非製
造業総合指数が予想を上回ったことが、国債需要の重しとなった。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 上昇し、ダウ平均株価は200ドル超値上がりした。経済指標を受け利下
げ観測が強まったほか、米国とメキシコが移民や関税の問題で合意できるとの期待が広が
った。
    チャールズ・シュワブのチーフグローバル投資ストラテジスト、ジェフリー・クライ
ントップ氏は「景気が弱含み、FRBが早期利下げに踏み切る口実ができたという見方が
今日と昨日で広がった。仮に7日公表の雇用統計が堅調でこうした口実がなくなれば、市
場が失望する可能性もある」と話す。市場は現時点で、7月の予防的な利下げを予想して
いると指摘した。
    クライントップ氏は、利下げ観測の意味合いは大きいと分析。低金利下で好調なディ
フェンシブ銘柄が、貿易の影響をより受けやすい株をアウトパフォームしたと指摘する。
    S&Pセクター別で唯一値下がりしたのはエネルギー(1.1%安)。原油
相場の急落が響いた。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> さえない米雇用関連指標の発表を受けた買いがあと細ったものの、プラ
ス圏を維持した。相場上昇はこれで6営業日連続。
    米民間雇用サービス会社オートマティック・データ・プロセッシング(ADP)が朝
方に発表した5月の民間就業者数の伸びが市場予想を大幅に下回ったことを受け、外国為
替市場ではドルがユーロに対し大きく下落。ドル建てで取引される金塊は割安感からも買
われやすくなり、一時1348.90ドルの高値を付けた。
    ただ、その後に米サプライ管理協会(ISM)が発表した5月の非製造業景況指数が
横ばいの市場予想に対して上昇し、対ユーロでドルが買い戻される中、金塊は上げ幅を大
きく縮小する展開となった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米エネルギー情報局(EIA)の週報で原油在庫の大幅な積み増し
が示されたことを受けて売りがかさみ、大幅反落した。中心限月の清算値ベースで1月1
4日以来約5カ月ぶりの安値を付けた。
    週報を受けて、米国内の供給過剰懸念が強まり、原油売りが加速した。
     また、米中貿易交渉の行方になお不透明感が広がる中、二大経済大国による「貿易
戦争」が長期化すれば、エネルギー需要の減退につながるとの懸念も原油相場を圧迫。さ
らに、外国為替市場ではドルがユーロに対して午前中ごろ反転上昇したことも、割高感か
ら原油売りを誘う展開となった。
        
    NYMEXエネルギー:

       ドル/円 NY終値     108.45/108.48                                           
                     始値            108.29                                           
                     高値            108.48                                           
                     安値            107.82                                           
   ユーロ/ドル NY終値     1.1219/1.1223                                           
                     始値            1.1260                                           
                     高値            1.1306                                           
                     安値            1.1220                                           
                                                                                      
                                 米東部時間                                           
     30年債(指標銘柄)          17時05分    104*24.50    2.6436%             
                               前営業日終値    105*19.50    2.6040%                   
      10年債(指標銘柄)          17時05分    102*05.50    2.1313%             
                               前営業日終値    102*08.50    2.1210%                   
       5年債(指標銘柄)          17時05分    100*19.50    1.8713%            
                               前営業日終値    100*17.75    1.8830%                   
       2年債(指標銘柄)          17時05分    100*16.88    1.8529%            
                               前営業日終値    100*15.63    1.8730%                   
                                                                                      
                                      終値       前日比         %                   
         ダウ工業株30種          25539.57      +207.39      +0.82        
            前営業日終値          25332.18                                           
           ナスダック総合           7575.48       +48.36      +0.64         
            前営業日終値           7527.12                                           
       S&P総合500種           2826.15       +22.88      +0.82        
            前営業日終値           2803.27                                           
                                                                                      
      COMEX金 8月限            1333.6         +4.9                          
             前営業日終値            1328.7                                           
      COMEX銀 7月限            1479.1         +2.2                          
             前営業日終値           1476.9                                            
      北海ブレント 8月限             60.63       ‐1.34                            
             前営業日終値             61.97                                           
      米WTI先物 7月限             51.68       ‐1.80                          
             前営業日終値             53.48                                           
           CRB商品指数          172.3394     ‐3.1508                      
             前営業日終値          175.4902                                           
 
    
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