June 7, 2019 / 9:29 PM / in 5 months

NY市場サマリー(7日)

    [7日 ロイター] -    
    <為替> ドル指数が下落し、3月26日以来の安値を付けた。この日発表さ
れた5月の米雇用統計がさえない内容となり、米連邦準備理事会(FRB)が年内利下げ
に踏み切るとの見方が強まった。
    労働省が7日に発表した5月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が7万5000人
増加。ロイターがまとめたエコノミスト予想は18万5000人増だった。時間当たり平
均賃金は前月比0.2%増。予想は0.3%増だった。3月と4月を合わせた雇用者数は
従来から7万5000人分下方改定された。
    BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の外為戦略部門グローバル責任者、
グレッグ・アンダーソン氏は「今月の連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げが検討さ
れるのに十分なほど軟調だった」と指摘。「これまでは、統計の最も注目を集める部分が
堅調でも中身を見ると軟調、またはその逆が多かったが、今回の雇用統計はすべてが軟調
だった」と述べた。
    ドル指数は週間で1.2%安となった。
    CMEグループのフェドウォッチによると、この日の6月の利下げ確率は前日の16
.7%から22.5%に上昇。7月も58.0%から69.1%に上昇した。
    市場は年内に2─3回の利下げが実施されることを織り込んでいる。政策金利が12
月まで据え置かれる確率はわずか1.3%となっている。
    終盤のドル/円は0.23%安の108.16円。ユーロ/ドルは0.
52%高の1.133ドル。米ドル/カナダドルは0.67%安の1.327カナ
ダドル。
    ポンド/ドルはドル安を背景に2週間ぶりの高値に浮上。週間では約1カ月ぶ
りの上昇となる見込み。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが低下。朝方発表された米雇用統計が予想を下回る内容となっ
たことを受け、米連邦準備理事会(FRB)が利下げに動く観測が高まる中、指標10年
債利回りは2017年9月以来の低水準を付けた。
    5月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が7万5000人増となった。市場予想の
18万5000人増を大幅に下回るとともに、前月の22万4000人(下方改定)増か
ら大きく鈍化した。
    低調な雇用統計は米債買いを誘発。利下げ観測は高まり、7月の米連邦公開市場委員
会(FOMC)で50ベーシスポイント(bp)の利下げを見込む向きも出てきた。
    BMOキャピタル・マーケッツのシニアエコノミスト、サル・グアテリ氏は「FRB
は、主要指標であっても単月の数字のみに反応することはない」としつつも、「貿易戦争
の激化や労働コスト圧力の低下、すでに低水準にあるインフレを踏まえ、利下げを実施す
る可能性はある」と述べた。
    終盤の取引で、10年債利回りは3.7bp低下の2.086%。雇用
統計発表直後、17年9月以来の低水準となる2.053%を付ける場面もあった。
    2年債利回りは3.2bp低下の1.849%。一時、1.775%を付
け、17年12月に記録した低水準に迫った。
    FRBが今後1年で複数回の利下げを実施するとの見方から、大半の限月で、イール
ドカーブのスティープ化が続いた。
    2・10年債利回り格差は23bp超と、約3bp拡大。5日には約
31bpまで拡大し、7カ月ぶりの高水準となっていた。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 続伸し、ダウ平均株価は263ドル高で取引を終えた。朝方発表さ
れた米雇用統計がかなり弱い内容となったことを受け利下げ期待が膨らんだほか、移民と
関税問題を巡る米、メキシコ両国の交渉にも楽観的な見方が広がった。
    5月の雇用統計は、非農業部門雇用者数の伸びが7万5000人と市場予想の18万
5000人を大幅に下回った。雇用統計を受け、市場では7月の利下げを含め年内3回の
利下げ確率が織り込まれた。
    オークブルック・インベストメンツ(イリノイ州)の共同最高投資責任者(CIO)
、ピーター・ジャンコフスキス氏は、雇用統計が弱かったことで「FRBが景気の下支え
に向け、遅きに失することなく一段とタイムリーに行動するのではないか」との期待が買
いにつながったと説明した。
    またクレセット・キャピタルマネジメント(シカゴ)のジャック・アブリン氏は「市
場は低金利見通しと引き換えにさえない経済成長を受け入れようとしている。市場は低金
利に依存しており、金利さえ低ければ低成長でも構わないと考えている」と述べた。
    メキシコ問題を巡って、トランプ米大統領は、両国が移民問題や貿易を巡り合意する
「十分な可能性」があるしつつも、合意に至らなければ、予定通り週明け10日に対メキ
シコ関税を発動すると言明した。
    また米通商代表部(USTR)は7日、中国への制裁関税「第3弾」の本格的な税率
引き上げ期日を今月15日とし、当初予定の1日から2週間留保すると正式に明らかにし
た。USTRはすでに同様の方針を先月31日に示しており、この日の官報であらためて
確認した格好だ。
    このところの貿易問題で売りを浴びているハイテク株は2%高。フィラデ
ルフィア半導体株指数(SOX指数)は1.2%高。一方、ディフェンシブ銘柄の
公益株は0.8%安。
    個別銘柄では植物由来の人工肉を手掛けるビヨンド・ミートが過去最高値を
更新。約40%高の138.65ドルで引けた。第1・四半期の売上高が3倍増となった
ほか、2019年の売上高が2倍超になるとの見通しを示したことが好感された。[nL4N2
3E2C6]
    ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を3.10対1の比率
で上回った。ナスダックでは1.93対1で値上がり銘柄数が多かった。
    米取引所の合算出来高は64億8000万株。直近20営業日の平均は70億400
0万株。    
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ドル安・ユーロ高の進行に伴う割安感などから買われ、8営業日続伸し
た。8月物の清算値は前日比3.40ドル(0.25%)高の1オンス=1346.10
ドルと、中心限月ベースで2月20日以来約3カ月半ぶりの高値を付けた。週間では2.
67%高だった。 
    米労働省がこの日発表した5月の米雇用統計によると、景気動向を示す非農業部門の
就業者数は季節調整済みで前月比7万5000人増と、市場予想(ロイター調べ)の18
万5000人増を大幅に下回り、好調の目安とされる20万人も割り込んだ。また物価上
昇の先行指標として注目される平均時給も予想を若干下回った。これを受けて、外国為替
市場ではドル安・ユーロ高が進行。ドル建てで取引される金塊は割安感から買いが入った
。
    また、この低調な指標を背景に米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ観測が
一段と強まったことも、金利を生まない資産である金相場の支援材料となった。ただ、米
株相場が利下げ観測の高まりなどで大幅続伸したことから、安全資産とされる金には若干
の売り圧力となり、上値は抑えられた。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)主導による協調減産が延長されるとの
期待などを背景に続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月7月物の清算値は前日比1
.40ドル(2.66%)高の1バレル=53.99ドル。8月物の清算値は1.43ド
ル高の54.16ドル。
    サウジアラビアのファリハ・エネルギー産業鉱物資源相が7日、OPEC加盟・非加
盟の産油国は現行の減産を継続すべきだと述べた上で、OPECは合意に近づいていると
表明したとの報が流れた。これを受けて、OPEC加盟国とロシアなど非加盟国による日
量120万バレルの減産合意が7月以降も延長されるとの期待が浮上。米国による経済制
裁強化がイランとベネズエラの供給を引き続き抑制する中、世界的な需給不均衡への懸念
が和らいだことから、買いが先行した。
    また、外国為替市場では米雇用統計の発表をきっかけにドルが対ユーロで急落。ドル
建てで取引される原油などの商品に割安感が生じたことも買いを後押しし、相場は昼ごろ
に一時54.32ドルまで上昇した。
    原油相場は買い一巡後も高値圏を維持。米石油サービス会社ベーカー・ヒューズがこ
の日午後に公表した統計によると、7日までの1週間の国内石油掘削リグ稼働数は前週比
11基減の789基となり、週間ベースでは4月以来の大幅な減少となった。この統計を
受け、米国内の供給過剰懸念が幾分後退したことも相場を下支えしたもようだ。
        
    NYMEXエネルギー:
    
 
       ドル/円 NY終値     108.18/108.21                                           
                     始値            108.54                                           
                     高値            108.55                                           
                     安値            107.89                                           
   ユーロ/ドル NY終値     1.1331/1.1335                                           
                     始値            1.1261                                           
                     高値            1.1347                                           
                     安値            1.1263                                           
                                                                                      
                                 米東部時間                                           
     30年債(指標銘柄)          17時05分    106*07.50    2.5749%             
                               前営業日終値    105*08.00    2.6210%                   
      10年債(指標銘柄)          17時05分    102*19.00    2.0844%             
                               前営業日終値    102*08.00    2.1230%                   
       5年債(指標銘柄)          17時05分    100*22.50    1.8513%            
                               前営業日終値    100*17.75    1.8830%                   
       2年債(指標銘柄)          17時05分    100*16.88    1.8514%            
                               前営業日終値    100*15.13    1.8810%                   
                                                                                      
                                      終値       前日比         %                   
         ダウ工業株30種          25983.94      +263.28      +1.02        
            前営業日終値          25720.66                                           
           ナスダック総合           7742.10      +126.55      +1.66         
            前営業日終値           7615.55                                           
       S&P総合500種           2873.34       +29.85      +1.05        
            前営業日終値           2843.49                                           
                                                                                      
      COMEX金 8月限            1346.1         +3.4                          
             前営業日終値            1342.7                                           
      COMEX銀 7月限            1503.1        +12.6                          
             前営業日終値           1490.5                                            
      北海ブレント 8月限             63.29        +1.62                            
             前営業日終値             61.67                                           
      米WTI先物 7月限             53.99        +1.40                          
             前営業日終値             52.59                                           
           CRB商品指数          174.4162      +0.5480                      
             前営業日終値          173.8682                                           
   

    
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