June 10, 2019 / 9:37 PM / 2 months ago

NY市場サマリー(10日)

    [10日 ロイター] -    
    <為替> トランプ米大統領が前週末に対メキシコ関税措置の発動見送りを決定した
ことを受けドルが上昇した。一方ユーロは、景気が減速すれば欧州中央銀行(ECB)は
利下げを排除しない考えと関係筋の話で伝わったことで下落した。
    ウエストパック・バンキング(ニューヨーク)の外為部門責任者、リチャード・フラ
ヌロビッチ氏は「対メキシコ関税回避の報道がオーバーナイトの取引でドルが大きく反発
する要因となった」と述べた。
    ドルは前週、貿易戦争で世界経済が阻害されるとの懸念から軟化。7日に発表された
5月の雇用統計が軟調で、米利下げ観測が高まったこともドルの押し下げ要因となってい
た。一方、この日発表の4月の求人労働移動調査(JOLTS)は、求人件
数(季節調整済み)が740万件と3月の750万件からやや減少したものの、採用件数
が過去最高水準に増加した。      
    米中貿易戦争のほか、トランプ米政権が日本や欧州などに対しても関税を発動させる
可能性があるとの懸念からリスク選好度が低下した状態が続くと予想されている。
    フラヌロビッチ氏は「中国との問題は解決されておらず、中国のほかにトランプ氏の
ターゲットになる可能性のある国は多い」と指摘。「市場は神経質になっており、こうし
たことは市場心理に対する向かい風になる」と語った。
    ユーロは下落。関係筋2人が、年内に経済成長が鈍化し、ユーロ高が世界貿易戦争の
影響を既に受けている欧州に打撃を与えれば、ECB政策当局者は政策金利を一段と引き
下げる可能性を排除しないと明らかにしたことが売り要因となった。
    ECBは6日の理事会で、予想通り主要政策金利を据え置くとともに、少なくとも来
年半ばまで金利を据え置く方針を決定。これを受けユーロは前週上昇してい
た。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 前週末にトランプ大統領が対メキシコ関税の発動見送りを決定しリスク選
好が回復したことで、国債が売られ利回りは上昇した。年内の米利下げ観測が後退したこ
ともリスク選好度の上昇に寄与した。        
    ただトランプ氏はこの日、今月末の20カ国・地域(G20)首脳会議に合わせ、中
国の習近平国家主席と通商合意に達しなかった場合、中国輸入品への追加の報復関税を発
動する用意があると発言。市場はこの発言に大きく反応しなかったものの、
BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、イアン・リンゲン氏は、対メキ
シコ関税の発動回避で米中通商合意が得られる確率が基本的に変わったわけではないとの
見方を示した。
    10年債利回りは2.145%、7年債利回りは2.031
%と、ともに6.3ベーシスポイント(bp)上昇。30年債利回りは2.
624%と、5.3bp上昇した。
    7日発表の5月の米雇用統計は非農業部門雇用者数の伸びが大幅に鈍化したほか、賃
金上昇率も予想を下回るなど軟調。これに加え、連邦準備理事会(FRB)
のパウエル議長によるハト派的な発言を受け、市場では年内利下げの観測が高まった。こ
うした中、10年債利回りは7日の取引で2017年9月以来の低水準を付けていた。
    この日は対メキシコ関税発動回避を受け、金利見通しを敏感に反映するとされる2年
債利回りは1.900%と、5.1bp上昇。長期債利回りの方が大きく上昇
したことで利回り曲線はスティープ化し、2年債と10年債の利回り格差
は24.3bpに拡大した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 続伸して取引を終えた。ダウは2018年5月以来13カ月ぶりの6日続
伸を記録した。米国がメキシコへの関税発動を見送ったことで安心感が広がった。
    キングスビュー・アセット・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ポール・ノ
ルテ氏は「メキシコへの関税がなくなったことで急反騰した」と指摘。ただ米中貿易摩擦
はなおくすぶっているほか、米利下げに対する過度な楽観もあり、投資家が期待先行で取
引していることが気掛かりとした。
    ジョーンズトレーディングの首席市場ストラテジスト、マイケル・オルーク氏は「米
連邦準備理事会(FRB)が何らかの利下げシグナルを発しなければ、市場が失望する可
能性がある」と述べた。
    米航空機・機械大手ユナイテッド・テクノロジーズは3.1%安。米防衛機
器メーカー、レイセオンとの航空宇宙事業の統合での合意を巡り、トランプ大統
領が「若干懸念している」と述べたことが重しとなった。レイセオン株価は0.7%高。

    米顧客管理ソフト大手セールスフォース・ドットコムは5.3%安。ビッグ
データ分析ツールを手掛けるタブロー・ソフトウエアを153億ドルで買収する
ことで合意した。タブローは33.7%高となった。
    メキシコで生産を行っている米自動車株が上昇。米ゼネラル・モーターズ(GM)<G
M.N>は1.5%高。メキシコの比重が大きい米アルコール飲料大手コンステレーション・
ブランズは1.9%高となった。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> リスク回避の流れが一服する中、9営業日ぶりに反落した。中心限月8
月物の清算値は前週末比16.80ドル(1.25%)安の1オンス=1329.30ド
ル。トランプ米大統領は7日、不法移民対策に関するメキシコとの協議に進展があったと
して、同国産品に課すと警告していた制裁関税の発動を「無期限に見送る」と表明。これ
をきっかけに投資家のリスク回避姿勢が緩み、この日は世界的に株価が上昇、安全資産と
される金塊には売り圧力がかかった。
    また、外国為替市場では、米長期金利の持ち直しなどを背景にドルが主要通貨に対し
て上伸。これもドル建てで取引される金塊の割高感につながり、金相場は未明から朝方に
かけて1330ドル台前半を中心とした狭いレンジで軟調に推移した。前週末に約3カ月
半ぶりの高値で清算値を確定していた反動から利益確定の売りも出やすかったもようだ。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)主導の協調減産延長をめぐる思惑が交
錯して不安定な商いとなる中、米中貿易摩擦に伴う景気悪化懸念などを背景に反落した。
米国産標準油種WTIの中心限月7月物の清算値は前週末比0.73ドル(1.35%)
安の1バレル=53.26ドルだった。8月物は0.68ドル安の53.48ドルとなっ
た。
    ロイター通信によると、サウジアラビアのファリハ・エネルギー産業鉱物資源相はこ
の日、6月末に期限終了を迎えるOPEC主導の協調減産に関し、ロシアが協調減産延長
の必要性について決断できていない唯一の国だと明言。一方、ロシアのノバク・エネルギ
ー相は協調減産が延長されなければ原油価格が1バレル=30ドルに下落する可能性も排
除できないとしながらも、OPEC加盟・非加盟の産油国は6月に予定されるイベントが
どのような展開をたどるかより深く分析かつ考察する必要があると述べ、今月下旬に予定
されている会合での協調減産決定に慎重な見方を示した。その上でノバク氏は、多くの石
油輸出国はOPEC加盟国との会合について今月下旬ではなく来月2─4日に開く用意が
あることを確認していると表明した。これらの発言を受けて、OPEC加盟・非加盟国が
7月以降も協調減産を継続するかどうかをめぐって不透明感が広がったことから、昼ごろ
まではもみ合いが続いていた。
    ただ、その後は米中貿易戦争の長期化が世界景気に悪影響を与えるのではないかとの
懸念が引き続きくすぶる中、上値の重さを嫌気した売りや利食い売りなどが出たため、相
場は午後に入り完全にマイナス圏に沈み込んだ。昼ごろから米株価が上値を削ったことも
、同じくリスク資産である原油を圧迫したもようだ。
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      108.43/108.46                                              
                      始値             108.60                                              
                      高値             108.67                                              
                      安値             108.34                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1312/1.1317                                              
                      始値             1.1306                                              
                      高値             1.1324                                              
                      安値             1.1291                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     105*03.50     2.6273%             
                                 前営業日終値     106*10.00     2.5710%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分     102*00.00     2.1501%             
                                 前営業日終値     102*19.00     2.0840%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     100*12.50     1.9172%            
                                 前営業日終値     100*22.50     1.8510%                    
        2年債(指標銘柄)           17時02分     100*13.38     1.9076%            
                                 前営業日終値     100*17.00     1.8490%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26062.68        +78.74       +0.30        
             前営業日終値           25983.94                                              
            ナスダック総合            7823.17        +81.07       +1.05         
             前営業日終値            7742.10                                              
        S&P総合500種            2886.73        +13.39       +0.47        
             前営業日終値            2873.34                                              
                                                                                           
       COMEX金 8月限             1329.3        ‐16.8                           
              前営業日終値             1346.1                                              
       COMEX銀 7月限             1463.9        ‐39.2                           
              前営業日終値            1503.1                                               
       北海ブレント 8月限              62.29        ‐1.00                             
              前営業日終値              63.29                                              
       米WTI先物 7月限              53.26        ‐0.73                           
              前営業日終値              53.99                                              
            CRB商品指数           174.0709      ‐0.3453                       
              前営業日終値           174.4162                                              
 
    
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