June 14, 2019 / 9:29 PM / 2 months ago

NY市場サマリー(14日)

    [14日 ロイター] -   
    <為替> 朝方発表された米小売売上高が堅調だったことで、ドル指数が約2週間ぶ
りの高水準を付けた。来週に米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、米経済が急速に
減速しているとの懸念が和らいだ。    
    5月の小売売上高は前月比0.5%増。4月の数字は当初発表の0.2%減から0.
3%増へ上方改定された。個人消費がペースを取り戻していることが示唆された。[nL4N2
3L35H]    
    主要6通貨に対するドル指数は0.53%上昇の97.35と、6月3日以来
の高水準を付けた。
    モルガン・スタンレーのアナリストは「米経済は通商問題に起因する向かい風に十分
に対抗できるほど力強いとの見方から、ドルはこれまでのところグローバリゼーションを
巡るマイナスのニュースにむしろ恩恵を受けてきた」と指摘。「他の国では、世界的な輸
入需要、製造業の輸出依存、内需の不足などで通商を巡る緊張の高まりに対する耐性は低
いとみられる」とした。
    実際、中国国家統計局が発表した5月の鉱工業生産は約17年ぶりの低い伸びとなり
、貿易問題で米国からの圧力が強まる中で需要の減少が鮮明になった。
    連邦準備理事会(FRB)は来週18─19日に開くFOMCでは利下げに踏み切ら
ないとの見方が大勢となっているが、7月の次回会合での利下げの可能性を示唆するかど
うか、市場は注目している。     
    この他に短期的にドル相場を動かす要因になると見られるのが米中通商問題。28─
29日に大阪で開かれる20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット)の際に米中が通
商を巡る交渉を再開できるか注目されている。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 底堅い経済指標を受け短期債利回りが上昇、長短金利差は縮小した。市場
では来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)に注目が集まっている。
    5月の小売売上高は前月比0.5%増加したほか、4月の数字は当初発表の0.2%
減から0.3%増へ上方改定された。また5月の鉱工業生産指数は製造業部門が0.2%
上昇し、今年に入り初めてプラスとなった。
    TD証券の金利ストラテジスト、ゲンナディ・ゴールドバーグ氏は「統計は個人消費
が依然としてかなり堅調であることを示しており、市場では景気が大方の予想ほど急速に
悪化していないとの見方が広がった」と述べた。
    2年債利回りは1.9ベーシスポイント(bp)上昇し1.849%。一
方、30年債利回りは1.2bp低下し2.590%。
    前出のゴールドバーグ氏は18―19日に開かれる米連邦公開市場委員会(FOMC
)までは「全般的に動きにくい展開になる」とした上で米連邦準備理事会(FRB)がハ
ト派的な姿勢を打ち出すとの思惑から利回りは当面抑えられるだろうと予想した。
    CMEグループのFEDウオッチによると、短期金利先物が織り込む来週の利下げ確
率は22.5%。前日は28.3%だった。7月の利下げ確率は66.8%となっている
。
    2年債と10年債の利回り格差は24.2bp。前日は25.7bp
だった。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> ハイテク株の多いナスダック総合指数が下落。ブロードコムなど半導体株
が売り込まれた。ダウ平均株価やS&P総合500種指数は小幅安。来週の米連邦公開市
場委員会(FOMC)を前に警戒感が広がった。
    利下げ期待を背景にS&P500指数は今月に入り約5%値上がり。週間では2週連
続で上昇した。
    パフォーマンス・トラスト・キャピタルパートナーズ(シカゴ)のトレーディング部
ディレクター、ブライアン・バトル氏は「連邦準備理事会(FRB)から何らかの手掛か
りを得られるまで身動きが取れない状況だ。市場は今月ではないにせよ近々利下げがある
と期待している」と述べた。
    経済指標では、5月の小売売上高が前月比0.5%増加したほか、4月の数字は当初
発表の0.2%減から0.3%増へ上方改定された。また5月の鉱工業生産指数は製造業
部門が0.2%上昇し、今年に入り初めてのプラスとなった。
    個別銘柄では、半導体大手ブロードコムが5.6%安。半導体需要が幅広く
減速すると警告した。これを受け半導体株が全般的に売られ、フィラデルフィア半導体株
指数(SOX指数)は2.6%下落。ブロードコムが部品供給するアップル<AAPL.
O>は0.7%安。
    新規株式公開(IPO)関連では、ペット用品販売大手ペットスマート傘下でネット
通販を手掛けるチューイーがニューヨーク証券取引所に上場。初値は36ドルで
新規株式公開(IPO)価格を63.6%上回った。終値は59%高の34.99ドル。
    ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.53対1の比率
で上回った。ナスダックでは1.79対1で値下がり銘柄数が多かった。
    米取引所の合算出来高は58億5000万株。直近20営業日の平均は68億300
0万株。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ほぼ横ばいとなった。中心限月8月物の清算値は前日比0.80ドル(
0.06 %)高の1オンス=1344.50ドル。 
    米中「貿易戦争」の長期化懸念や米イラン間の軍事的緊張などを背景にリスク回避姿
勢が強まり、安全資産としての金買いが先行。金相場は未明に一時1362.20ドルま
で上昇した。米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ観測が広がっていることも引
き続き金利を生まない資産である金には支援材料だった。 
    ただ、米商務省が朝方に発表した小売売上高がまずまず堅調な内容だったことから、
外国為替市場ではドル買い・ユーロ売りが進行。ドル建てで取引される金などの商品に割
高感が生じたため、相場は徐々に上げ幅を縮小した。5月の米小売売上高は全体が前月比
0.5%増と、市場予想の0.6%増を下回ったものの、変動の激しい自動車・同部品デ
ィーラーを除いた小売売上高は0.5%増と、予想の0.3%増を上回った。金塊現物相
場は午後1時32分現在、0.150ドル高の1340.095ドル。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米イラン間の軍事的緊張の高まりに対する懸念が根強い中、続伸し
た。米国産標 準油種WTI中心限月7月物の清算値は前日比0.23ドル(0.44%
)高の1バレル =52.51ドル。週間ベースでは2.74%安となった。8月物は0
.23ドル高の5 2.77ドル。 
    中東の原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡近くのオマーン湾では13日、タンカー
2隻が攻撃を受けた。これについて、トランプ米大領は14日、「イランが行った」と名
指しで非難。この発言を受けて、米イラン間の軍事衝突に対する懸念が広がる中、午前中
ごろまでもみ合いとなっていた原油相場は徐々に買いが優勢となった。 
    ただ、外国為替市場ではドル高・ユーロ安が進行。ドル建てで取引される原油に割高
感が生じたことから、相場の上値は抑えられた。また、米中「貿易戦争」が長期化すれば
世界的なエネルギー需要にも悪影響が及ぶとの懸念が根強いことも相場の重しとなった。
国際エネルギー機関(IEA)は14日発表の月報で、2019年の世界の石油需要拡大
見通しを日量平均120万バレルと予想し、前月時点の予想から10万バレル下方修正。
また、石油輸出国機構(OPEC)と米エネルギー情報局(EIA)も今週に入り、19
年の石油需要見通しを下方修正している。 
        
    NYMEXエネルギー:
    
    
        ドル/円 NY終値      108.55/108.58                                              
                      始値              108.2                                              
                      高値             108.58                                              
                      安値             108.19                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1207/1.1211                                              
                      始値             1.1262                                              
                      高値             1.1267                                              
                      安値             1.1203                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     105*30.50     2.5878%             
                                 前営業日終値     105*21.00     2.6020%                    
       10年債(指標銘柄)           17時04分     102*19.00     2.0839%             
                                 前営業日終値     102*17.00     2.0910%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     100*24.75     1.8359%            
                                 前営業日終値     100*26.00     1.8280%                    
        2年債(指標銘柄)           17時03分     100*17.13     1.8446%            
                                 前営業日終値     100*18.13     1.8300%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26089.61        -17.16       -0.07        
             前営業日終値           26106.77                                              
            ナスダック総合            7796.66        -40.47       -0.52         
             前営業日終値            7837.13                                              
        S&P総合500種            2886.98         -4.66       -0.16        
             前営業日終値            2891.64                                              
                                                                                           
       COMEX金 8月限             1344.5          +0.8                           
              前営業日終値             1343.7                                              
       COMEX銀 7月限             1480.3         ‐8.9                           
              前営業日終値            1489.2                                               
       北海ブレント 8月限              62.01         +0.70                             
              前営業日終値              61.31                                              
       米WTI先物 7月限              52.51         +0.23                           
              前営業日終値              52.28                                              
            CRB商品指数           174.8087       +0.3848                       
              前営業日終値           174.4239                                              
 
    
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