July 5, 2019 / 9:09 PM / 17 days ago

NY市場サマリー(5日)

    [5日 ロイター] -    
    <為替> 米雇用統計が堅調だったこと受け、ドル指数が2週間半ぶりの水準に上昇
した。
    6月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が22万4000人増と5カ月ぶりの大
幅な伸びとなり、ロイターがまとめたエコノミスト予想の16万人増を上回った。[nL4N2
462NY]    
    CIBCキャピタルマーケッツ(トロント)の北米外為戦略部門責任者のビパン・ラ
イ氏は「米雇用統計は予想を超えて良好だった」とし、「薄商いの中、ドルは上昇してい
る」と述べた。米金融市場は前日は独立記念日の祝日のために休場。この日も市場参加者
は少なく、商いは細っている。
    終盤の取引で主要6通貨に対するドル指数は0.56%上昇の97.311。一時は
97.443と、6月19日以来の水準に上昇した。
    ただ、今回の雇用統計でも賃金の伸びは抑制されており、米経済が減速している可能
性があることも示唆されたほか、雇用者数は6月に大きく伸びたものの、前月の弱さを相
殺するには十分ではなかった。ライ氏は「6月は予想を大きく上回ったが、5月は予想を
大きく下回っていた」とし、「5月と6月を合わせて考えると、伸びは前年から鈍化して
いる」と述べた。    
    6月は時間当たり賃金は前月比0.2%(6セント)増。前月は0.3%増加してい
た。前年同月比では2カ月連続で3.1%増だった。
    米連邦準備理事会(FRB)が近く利下げに踏み切るとの観測から、5月に2年ぶり
の高値を付けていたドルはこのところ弱含んでいる。FRBはこの日、半期ごとに議会に
提出する金融政策報告書で、今年前半の米経済は引き続き「底堅いペース」で推移する一
方、関税引き上げが世界貿易や企業投資を圧迫し、最近の数カ月間で経済が弱まったとの
認識を示した。    
     ドイツ経済省が発表した5月の鉱工業受注指数は前月比2.2%低下と、市場予想
を大幅に下回り、同省は鉱工業部門の低迷は今後数カ月続く可能性が高いとの見方を示し
た。これを受けユーロは圧迫された。
    ユーロ圏では国債利回りが低下を続けており、高利回りを求めてユーロ圏から資金が
流出。ユーロの対ドルでの上昇が抑制される要因になっている。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米債利回りが全体的に上昇した。6月の米雇用統計で非農業部門雇用者数
の伸びが市場予想を上回ったことを背景に米連邦準備理事会(FRB)による今月の利下
げ期待が後退した。
    アナリストは今回の雇用統計を受け、FRBが7月の米公開市場委員会(FOMC)
での利下げを見送るべきではないが、50ベーシスポイント(bp)の利下げは議論から
外されると予想する。
    この日の10年債利回りは、1日当たりの上昇幅が1月初旬以降で最大。2年債利回
りの上昇幅は4年超ぶりの大きさとなった。30年債利回りは2018年10月初旬以来
の大きさだった。
    米労働省が5日発表した6月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数は22万4000
人増と5カ月ぶりの大幅な伸びで、ロイターがまとめたエコノミスト予想の16万人増を
上回った。
    一方、時間当たり賃金は前月比0.2%(6セント)増と前月の0.3%増加から鈍
化。前年同月比では2カ月連続で3.1%増だった。
    FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、7月の50bp
利下げの見方が急速に消え去り、足元では今年下半期の25bp利下げの見方が大勢にな
っていると述べた。
    午後の取引で、10年債利回りは2.068%と1週間ぶりの水準に浮
上。足元では2.044%で推移している。3日には1.939%と、16年11月以来
の低水準を付けていた。
    30年債利回りは2.546%。3日は2.471%だった。2年債利
回りは1.869%で、3日の1.766%から上昇。一時1.888%と2
週ぶりの高値を付けた。
    CMEグループのフェドウオッチによると、米金利先物が織り込む今月の50bp利
下げ確率は9.0%と、3日の29%から低下した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 小幅安。ダウ平均株価は43ドル値下がりした。米雇用統計が予想外に好
調だったことで大幅利下げに対する期待が後退した。
    6月の雇用統計は非農業部門の雇用者数が22万4000人増と5カ月ぶりの大幅な
伸びで、ロイターがまとめたエコノミスト予想の16万人増を上回った。一方、賃金上昇
率は緩やかだった。
    統計を受け、金利先物が織り込む今月の0.5%利下げの確率は大幅に低下。ただ、
0.25%利下げの可能性は依然高いとみられている。
    アクワイアラーズ・ファンズ(ロサンゼルス)の創業者、トリアス・カーライル氏は
「利下げは相場の買い要因となるため、市場はFRBの動向を注視しているし、FRBも
また市場を注視している」と述べた。
    FRBは5日、半期ごとに議会に提出する金融政策報告書を公表した。今年前半の米
経済は引き続き「底堅いペース」で推移する一方、関税引き上げが世界貿易や企業投資を
圧迫し、最近の数カ月間で経済が弱まったもようとの認識を示した。パウエルFRB議長
は来週10、11日に半期に一回の議会証言を行う。
    米国債利回りの上昇に伴い、利ざや改善への期待から銀行株が買われ0.7
3%高。金融株も0.38%値上がりした。一方、不動産株や公益株<.
SPLRCU>、生活必需品株などディフェンシブ関連は、利回り上昇で配当妙味が薄
れるとの見方から軟調だった。
    ニューヨーク証券取引所では、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.18対1の比
率で上回った。ナスダックは1.15対1で値上がり銘柄数が多かった。
    米取引所の合算出来高は50億8000万株。直近20営業日の平均は68億株。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 堅調な米雇用統計の発表を受けて売り込まれ、3営業日ぶりに反落した
。中心限月8月物の清算値は前営業日比20.80ドル(1.46%)安の1オンス=1
400.1 0ドル。
    米労働省が朝方発表した6月の雇用統計によると、非農業部門の就業者数は前月比2
2万4000人増と、減速した前月(7万2000人増=改定)から持ち直し、市場予想
(ロイター調べ)の16万人増を大きく上回った。これをきっかけに、米連邦準備制度理
事会(FRB)が今月末の連邦公開市場委員会(FOMC)で大幅な利下げに踏み切ると
の観測が後退し、金利を生まない資産である金塊に売り圧力が台頭。金相場は午前中一時
1388.60ドルと、節目の1400ドルを割り込んだ。
    また外国為替市場では、米長期金利の上昇を受けてドル買い・ユーロ売りが加速。ド
ル建てで取引される金塊など商品の割高感が高まり、金相場は圧迫された。金塊現物相場
は午後2時28分現在、19.915ドル安の1397.795ドル。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 中東をめぐる地政学的リスクなどに押し上げられ、小幅に続伸した
。米国産標準油種WTI中心限月8月物の清算値は前営業日比0.17ドル(0.30%
)高の1バレル=57.51ドル。9月物は0.15ドル高の57.59ドルとなった。
午前はおおむね軟調に推移。外国為替市場でのドル高・ユーロ安進行から、ドル建てで取
引される原油は割高感が強まり、売りが先行した。米エネルギー情報局(EIA)が3日
に発表した最新週の原油在庫が予想よりも小幅な取り崩しとなったことも引き続き相場の
重しとなった。
    ただ、中東をめぐる地政学的リスクが強まる中、相場は徐々にプラス圏に浮上した。
イベリア半島南端の英領ジブラルタル自治政府は4日、欧州連合(EU)の制裁に違反し
てシリアへ原油を輸送していた疑いのあるイランの大型タンカーを拿捕したと発表。ロイ
ターの調査で6月の石油輸出国機構(OPEC)全体の産油量が約5年ぶりの低水準だっ
たと報じられたことも相場を下支えしたもようだ。 
        
    NYMEXエネルギー:

       ドル/円 NY終値     108.45/108.48                                           
                     始値            108.03                                           
                     高値            108.63                                           
                     安値            108.05                                           
   ユーロ/ドル NY終値     1.1224/1.1228                                           
                     始値            1.1262                                           
                     高値             1.127                                           
                     安値            1.1208                                           
                                                                                      
                                 米東部時間                                           
     30年債(指標銘柄)          17時05分    106*28.50    2.5441%             
                               前営業日終値    108*15.50    2.4710%                   
      10年債(指標銘柄)          17時05分    102*31.50    2.0390%             
                               前営業日終値    103*24.00    1.9550%                   
       5年債(指標銘柄)          17時05分     99*18.75    1.8374%            
                               前営業日終値    100*01.75    1.7380%                   
       2年債(指標銘柄)          17時05分     99*17.00    1.8674%            
                               前営業日終値     99*23.25    1.7660%                   
                                                                                      
                                      終値       前日比         %                   
         ダウ工業株30種          26922.12       -43.88      -0.16        
            前営業日終値          26966.00                                           
           ナスダック総合           8161.79        -8.44      -0.10         
            前営業日終値           8170.23                                           
       S&P総合500種           2990.41        -5.41      -0.18        
            前営業日終値           2995.82                                           
                                                                                      
      COMEX金 8月限            1400.1       ‐20.8                          
             前営業日終値            1420.9                                           
      COMEX銀 7月限            1491.8       ‐33.4                          
             前営業日終値           1525.2                                            
      北海ブレント 9月限             64.23        +0.93                            
             前営業日終値             63.30                                           
      米WTI先物 8月限             57.51        +0.17                          
             前営業日終値             57.34                                           
           CRB商品指数          180.7789      +0.3018                      
             前営業日終値          180.4771                                           
    

    
 ( 

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below