July 11, 2019 / 9:48 PM / 4 days ago

NY市場サマリー(11日)

    [11日 ロイター] -    
    <為替> ドル指数が一時1週間ぶり安値を付けた。米インフレ指標が上昇し
たもののほとんど相場に影響せず、月内利下げ観測が根強かった。
    終盤の取引でドル指数は小幅安の97.06。夏季に当たり薄商いだった。
    欧州中央銀行(ECB)の緩和政策観測が広がる中でも、ユーロは対ドルで0
.1%上昇して1.1256ドル。
    ドルは対円で横ばいの108.45円、スイスフランに対しても小動き
の0.9899フラン。
    5月半ば以降の下落率はドル指数が1.6%、ドル/円は2.6%。
    米労働省が11日発表した6月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は、変動
の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数が前月比0.3%上昇し、2018年1月以
来1年5カ月ぶりの大幅な伸びとなった。これを受け、ドルは対円、ユーロ
で下げ幅を縮小した。
    ほかにも、6日終了週の米新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1万30
00件減の20万9000件と、4月以来の低水準まで改善した。
    ただアナリストらによると、連邦準備理事会(FRB)が月内の次回会合で利下げに
踏み切るという見方が広がっており、インフレ指標が影響を与えることはほとんどなかっ
た。
    FRBのパウエル議長は10日、下院金融サービス委員会で証言し、貿易摩擦や世界
経済の減速による米景気拡大への影響に対処するため「必要に応じて行動する」と述べた
。今月末に開催する米連邦公開市場委員会(FOMC)で約10年ぶりとなる利下げ実施
に向けた下地を整えた格好だ。
    11日の上院銀行委員会証言でも、今月末の利下げを改めて示唆した。
     ケンブリッジ・グローバル・ペイメンツの外為トレーダーは「将来景気が弱含む場
合に備えた一種の保険として行う利下げ路線が影響を受ける公算は小さい」と話す。
    英ポンドは対ドルで0.1%高。ただ、英景気情勢や欧州連合(EU)離脱
期限が迫っていることを背景に、週間ではなお下落している。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 長期債中心に国債利回りが上昇。30年債入札の需要が思わしくなかった
ことで売りが出た。
    30年債入札は外国中銀など間接入札者の落札比率が2015年2月以来の水準に落
ち込んだ。これを受け流通市場では30年債利回りが急伸し、
7.1ベーシスポイント(bp)高の2.642%となった。
    経済指標では6月の消費者物価指数(CPI)が食品・エネルギーを除くコアベース
で前月比0.3%上昇と、18年1月以来1年5カ月ぶりの大幅な伸びとなった。前年同
月比では2.1%上昇だった。市場の反応は限定的だった。
    ジャニー・モンゴメリースコットの主任債券ストラテジスト、ギー・ルバ氏は、利下
げに向けて連邦準備理事会(FRB)は物価と保険の両面を考慮してきたが、物価面につ
いてはこの日のCPIが示すように利下げ要因としては払拭されつつあるとし、「FRB
は将来の成長減速に対する保険としての利下げに傾いているようだ」と話した。
    2年債利回りは2.8bp上昇の1.854%。10年債利回りUS10YT=
RRは6.3bp上昇の2.124%。
    ウィズダムツリーの債券戦略部長、ケビン・フラナガン氏は「FRBの立場からすれ
ば、これから月末までに発表される経済指標がよほど振れない限り、(利下げ)方針に変
更はない。コアCPIが多少上がっても影響はない」と述べた。
    CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物は今月末の連邦公開市場委員会
(FOMC)での0.25%利下げの確率を完全に織り込んでいる。0.50%の確率は
前日の29.2%から20.4%に低下した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> ダウ平均とS&P総合500が続伸し、ともに終値で最高値を更新した。
    トランプ政権が薬価引き下げへの取り組みとして提案していた医薬品業界に定着して
いる「リベート(払戻金)」の慣行廃止に向けた新規則を撤回すると発表したことを受け
、ヘルスケア関連銘柄が上昇した。
    リベート慣行廃止で影響を受けるとみられていた保険大手ユナイテッドヘルス・グル
ープが5.5%高となり、ダウの上昇を支援。ダウ平均は初の2万7000ドル
乗せとなった。シグナも9.2%急伸した。
    リベートは、製薬会社が医薬品の販売後に保険会社や薬剤給付管理会社(PBM)な
どに一部代金を払い戻すもので、薬価高騰の原因とされている。
    発表を受け、米製薬大手メルクやファイザーはそれぞれ4.5%安、
2.5%安。ナスダック・バイオテク株指数は1.5%安となった。S&Pヘルス
ケアは横ばいだった。
    S&P500は取引時間中に2日連続で3000乗せとなったが、終値では同水準を
維持できなかった。
    ウェドブッシュ証券(ロサンゼルス)の株式トレーディング部マネジング・ディレク
ター、マイケル・ジェームズ氏は、S&P500が終値で3000台を維持できなかった
ことは「心理的に大きなマイナス要因」とした。
    この日、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が行った上院銀行委員会での証
言も投資家の利下げ期待を支援し、株高につながった。
    米債利回りが上昇し、S&P金融は0.6%高。
    米労働省が11日発表した6月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は、変動
の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数が前月比0.3%上昇し、2018年1月以
来1年5カ月ぶりの大幅な伸びとなった。幅広い項目のモノやサービスが値を上げた。た
だ、米連邦準備理事会(FRB)が今月に利下げするとの見方は変わらないとみられる。

    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ドル高・ユーロ安に伴う割高感などに圧迫され、3日ぶりに反落した。
中心限月8月物の清算値は前日比5.80ドル(0.41%)安の1オンス=1406.
70ドル。
    米労働省が朝方に発表した6月の消費者物価指数(CPI)は季節調整後で前月比0
.1%上昇。変動の大きいエネルギーと食料品を除いたコア指数も0.3%上昇と、とも
に市場予想を上回った。これを受けて、外国為替市場ではドルが対ユーロで上伸。ドル建
てで取引される金は割高感に押された。また、金相場はこのところ約6年2カ月ぶりの高
値水準で推移していたこともあり、利食い売りも出やすかった。
    ただ、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は10日から2日間の日程で行わ 
れた議会証言で、30、31両日の連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げを示唆。
 金利を生まない資産である金の下値を支えた。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)による原油需要鈍化見通しなどを背景
とした売りに押され、6営業日ぶりに反落した。米国産標準油種WTIの中心限月8月物
の清算値は前日比0.23ドル(0.38%)安の1バレル=60.20ドル。9月物は
0.24ドル安の60.28ドルとなった。
    OPECが11日発表した2020年の原油需要は、19年比日量134万バレル減
の日量2927万バレルと見積もった。これを受けて、エネルギー需要の先行きに対する
警戒感が広がり、原油の圧迫材料となった。また、前日まで5日続伸し、1カ月半ぶり高
値を付けた反動から利益確定の売りも出やすかったもようだ。
    ただ、ロイター通信によると、エクソンモービル、シェブロンなど米石油生産各社は
10日、暴風雨に備え、メキシコ湾沖の原油生産を3分の1近く縮小。供給を不安視した
買いも入ったため、下げ幅は限定的。米国とイラン間での軍事的緊張の高まりや、イラン
による英国の石油タンカー拿捕(だほ)未遂をめぐる地政学的リスクに対する警戒感も相
場を支えた。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      108.48/108.51                                              
                      始値             108.11                                              
                      高値             108.52                                              
                      安値             108.04                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1252/1.1256                                              
                      始値             1.1271                                              
                      高値             1.1285                                              
                      安値             1.1246                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     104*12.00     2.6615%             
                                 前営業日終値     106*09.50     2.5710%                    
       10年債(指標銘柄)           17時02分     102*01.50     2.1431% 
                                 前営業日終値     102*25.00     2.0610%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*09.50     1.8989%            
                                 前営業日終値      99*20.00     1.8290%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*17.00     1.8686%            
                                 前営業日終値      99*19.63     1.8260%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           27088.08       +227.88       +0.85        
             前営業日終値           26860.20                                              
            ナスダック総合            8196.04         -6.49       -0.08         
             前営業日終値            8202.53                                              
        S&P総合500種            2999.91         +6.84       +0.23        
             前営業日終値            2993.07                                              
                                                                                           
       COMEX金 8月限             1406.7         ‐5.8                           
              前営業日終値             1412.5                                              
       COMEX銀 9月限             1514.6         ‐8.0                           
              前営業日終値            1522.6                                               
       北海ブレント 9月限              66.52        ‐0.49                             
              前営業日終値              67.01                                              
       米WTI先物 8月限              60.20        ‐0.23                           
              前営業日終値              60.43                                              
            CRB商品指数           183.6827      ‐0.4890                       
              前営業日終値           184.1717                                              
 
    
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