July 25, 2019 / 9:44 PM / in 4 months

NY市場サマリー(25日)

    [25日 ロイター] -    
    <為替> ユーロが対ドルで2カ月ぶりの安値から上昇した。欧州中央銀行(ECB)はこの日の理事
会で金利据え置きを決定。市場では50%を超える確率で利下げが決定されるとの見方が織り
込み済みとなっていたため、決定を受けユーロは上向いた。
    TD証券(ニューヨーク)のシニア外為ストラテジスト、マゼン・イッサ氏は「ECB理事会を前に市
場ではかなりハト派的な見方が出ていた」と指摘。実際の決定は、ユーロに対するショートカバーを入れる
ことを示すものだったと述べた。
    ラボバンクは、新たな資産買い入れプログラム実施の是非についてより詳細な情報を提供するという市
場の期待にドラギ総裁が応えなかったと指摘した。
    終盤の取引でユーロ/ドルは0.1%高の1.1146ドル。ドイツのIFO経済研究所が発表
した7月の業況指数が軟調だったことを受け、ユーロは一時1.1102ドルと、2カ月ぶり
の安値を付けていた。
    ユーロ/スイスフランは0.7%高の1.1046フラン、ユーロ/円は0.5%
高の121.217円。
    主要6通貨に対するドル指数は0.1%高の97.813。特にドルが円に対して上昇したこと
が寄与した。
    ドル/円は0.5%高の108.71円。米経済指標がおおむね好調だったことが押し上げ要因
となった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが上昇した。ECBのドラギ総裁が、ユーロ圏の景気後退リスクは低いとの認識
を示したことが材料視された。
    終盤の取引で10年債価格が7/32安、利回りは2.097%。利回りはECB声明発
表直後、8日以来の低水準(2.011%)まで下げたが、ドラギ総裁の発言を受け2.100%まで上昇
する場面もあった。
    BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、ジョン・ヒル氏は「ドラギ総裁は見通しが悪化
するなどと指摘したが、ECBは景気後退リスクの兆候についてかなり低いと引き続きみている。市場はこ
うした見方を幾分タカ派的と受け取った」と話した。
    市場は、米連邦準備理事会(FRB)が30─31日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げに踏
み切ると確実視。CMEグループのFEDウォッチによると、金利先物相場が織り込む利下げ幅の予想確率
は25ベーシスポイント(bp)が79%、50bpは21%となっている。
    米国では26日公表予定の第2・四半期国内総生産(GDP)速報値に注目が集まりそうだ。
    米財務省が行った320億ドルの7年債入札への需要は軟調だった。
    24日に行われた410億ドルの5年債入札、23日実施された400億ドルの2年債入札もさえない
結果に終わった。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 下落し、ダウ平均株価は128ドル安で取引を終了。自動車大手フォード・モーター
などの決算やドラギECB総裁発言が期待に届かず、失望売りを誘った。
    引け後の時間外取引でアマゾン・ドット・コムが2%安。四半期決算で利益がアナリスト予想
に届かなかった。
    フォードは7.45%安。第2・四半期決算は利益が予想を下回ったほか、通年の利益見通しもアナリ
スト予想に届かなかった。
    半導体メーカーのザイリンクスは3.4%安。中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ
)        への販売規制の影響が響き、四半期決算見通しが弱い内容となった。
    S&P情報技術指数が0.8%安、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)も
1.7%値下がりした。
    歯科矯正装置メーカーのアライン・テクノロジーは27%急落し、S&P総合500種銘柄で
下げが最も大きかった。今四半期の見通しが予想に届かなかった。
    フェイスブックは1.9%安。ユーザーのプライバシー保護に向けた新たなルールやサービス変
更に伴い、売り上げの伸びが来年にかけて鈍化する見通しを示し嫌気された。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 堅調な米経済指標などを受けて売りが優勢となり、反落した。中心限月8月物の清算値は
前日比8.90ドル(0.63%)安の1オンス=1414.70ドル。米商務省が朝方に発表した6月の
耐久財受注額は市場予想を大きく上回った。また、最新週の新規失業保険申請件数も予想よりも良好な内容
だった。これらの統計を受け、安全資産とされる金の需要は減退。金相場には下落圧力がかかった。
    市場の注目は今月末のFOMCに集まっている。今回の会合では25bpの利下げはほぼ確実視されて
いるものの、今後の金融政策運営方針について見極めたいとの思惑が広がっている。
            
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 原油在庫の急減にもかかわらず下落した前日の反動で買い戻しが入り、小反発した。
米国産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値は、前日比0.14ドル(0.25%)高の1バレル=5
6.02ドル。10月物は0.16ドル高の56.16ドルだった。
    24日の相場は、午前までに発表された官民の週報で、米国内原油在庫が市場予想を大きく上回る取り
崩しとなったことをきっかけに、一時上げ幅を拡大。しかし、原油在庫の急減は、ハリケーンの接近に伴っ
て米メキシコ湾岸周辺の石油関連施設が操業を停止していたためとの見方に打ち消され、結局、同日の清算
値は反落となった。
    しかし、ホワイトハウスは24日、30日から中国・上海で閣僚級の貿易協議を開くと発表。世界経済
の成長の足かせとなっている米中貿易摩擦が緩和されれば、エネルギー需要が上向くとの期待を手掛かりに
、25日朝にかけて相場はジリ高で推移した。ただ、米欧などの経済指標の悪化が目立っている中で需要の
先細り懸念は根強く、57ドルの節目を試した後は上値の重い展開が続いた。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      108.62/108.65                                              
                      始値             108.05                                              
                      高値             108.75                                              
                      安値             108.05                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1145/1.1149                                              
                      始値             1.1138                                              
                      高値             1.1187                                              
                      安値             1.1102                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時01分     105*15.50     2.6090%             
                                 前営業日終値     106*05.00     2.5780%                    
       10年債(指標銘柄)           16時59分     102*18.50     2.0828%             
                                 前営業日終値     102*28.00     2.0500%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*15.00     1.8618%            
                                 前営業日終値      99*20.63     1.8250%                    
        2年債(指標銘柄)           17時00分      99*24.63     1.8680%            
                                 前営業日終値      99*27.25     1.8260%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           27140.98       -128.99       -0.47        
             前営業日終値           27269.97                                              
            ナスダック総合            8238.54        -82.96       -1.00         
             前営業日終値            8321.50                                              
        S&P総合500種            3003.67        -15.89       -0.53        
             前営業日終値            3019.56                                              
                                                                                           
       COMEX金 8月限             1414.7         ‐8.9                           
              前営業日終値             1423.6                                              
       COMEX銀 9月限             1641.1        ‐21.5                           
              前営業日終値            1662.6                                               
       北海ブレント 9月限              63.39         +0.21                             
              前営業日終値              63.18                                              
       米WTI先物 9月限              56.02         +0.14                           
              前営業日終値              55.88                                              
            CRB商品指数           177.8836      ‐0.3383                       
              前営業日終値           178.2219                                              
 
    
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