July 26, 2019 / 9:34 PM / 4 months ago

NY市場サマリー(26日)

    [26日 ロイター] -    
    <為替> ドルが2カ月ぶり高値を更新。第2・四半期の米国内総生産(GDP)速
報値が予想ほど減速しなかったことが好感された。しかし、米連邦準備理事会(FRB)
が月末に利下げに踏み切るとの市場予想に変更はない。
    米独国債の利回り格差が2カ月ぶりの水準に拡大したことや、カドロー米国家経済会
議(NEC)委員長がCNBCとのインタビューで、トランプ政権は為替介入によるドル
安誘導は行わないと明言したこともドルへの追い風となった。
    米商務省が発表した第2・四半期の米GDP速報値は年率換算で前期比2.1%増と
、前四半期の3.1%増から減速したものの、市場予想の1.8%増ほどは悪化しなかっ
た。
    ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズの為替ストラテジスト、エリック・ネルソン
氏は「米経済は他の主要7カ国(G7)よりも順調に拡大し、ドルの強さと一致している
という見方に変わりはない」とし、「来週のFRBの動きに対する見通しに大きな変化は
ない。われわれは引き続き25ベーシスポイント(bp)の利下げを予想している」と述
べた。
    終盤の取引で、主要6通貨に対するドル指数は0.2%高の98.009。一
時、5月終盤以来の高水準となる98.088をつける場面もあった。週間では0.9%
上昇した。
    CMEのフェドウォッチによると、市場ではFRBが81%の確率で、来週の米連邦
公開市場委員会(FOMC)で25bpの利下げを実施するとの見方を織り込んでいる。
    ステート・ストリートのグローバルマクロストラテジスト、マービン・ロー氏は「米
経済には十分な好材料が存在することから、50bp利下げの可能性はなくなった」と述
べた。
    ユーロ/ドルは0.17%安の1.11275ドル。週足では0.8%安。
    ポンド/ドルは0.53%安の1.2386ドル。ユンケル欧州委員長が英国
のジョンソン新首相に対し、メイ前英首相が欧州連合(EU)と合意したEU離脱協定案
が最善かつ唯一の提案と述べたことを受け、ポンドは27カ月ぶりの安値に沈んだ。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 朝方発表された第2・四半期の米国内総生産(GDP)統計を受け国債利
回りが一時上昇したが、その後は前日終盤からほぼ横ばいの水準で推移した。    
    商務省発表の第2・四半期の実質国内総生産(GDP)の速報値(季節調整済み)は
年率換算で前期比2.1%増と、予想ほど減速しなかった。
    ジェフリーズ(ニューヨーク)の短期金融市場エコノミスト、トム・シモンズ氏は「
こうした力強さには勇気づけられる」とし、「第2・四半期終盤から第3・四半期初旬に
かけて、経済が加速していることが確認された」と述べた。    
    米経済が改善する中でも、連邦準備理事会(FRB)は来週の連邦公開市場委員会(
FOMC)で利下げを決定するとの見方が大勢となっている。ただ、景気改善を踏まえる
と、FRBは利下げ幅を50ベーシスポイント(bp)ではなく、25bpにとどめると
みられている。
    CMEのフェドウオッチによると、金利先物市場が織り込む50bpでの利下げの確
率は19%。ジェフリーズのシモンズ氏は「来週のFOMCで50bpの利下げが決定さ
れるとの予想は、現時点で捨て去った方が良い」と述べた。    
    10年債利回りはGDP統計を受け、一時2.100%まで上昇。終盤
の取引では2.077%となっている。前日終盤は2.074%だった。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 反発し、S&P総合500種指数とナスダック総合指数が終値で過去最高
値を記録した。グーグルの持ち株会社アルファベットやコーヒーチェーン大手
のスターバックス(スタバ)の好決算、第2・四半期の実質国内総生産(GDP
)速報値が予想ほど減速しなかったことを好感した。
    アルファベットは9.6%急伸した。第2・四半期決算は売上高と利益が予想を上回
った。広告事業が好調だったほか、クラウド事業の売上高も2017年末時点から2倍に
増えた。
    スタバは8.9%上昇して過去最高値を付けた。第3・四半期(6月30日まで)決
算は、全体の既存店売上高が3年ぶりの高い伸びとなった。
    短文投稿サイトのツイッターは8.9%高。第2・四半期決算は売上高が市
場予想を上回った。ツイッター上で広告を見た1日当たりのユーザー数の指標が増加し、
広告収入が好調だった。
    これらの決算を受け、S&P通信サービス指数は3.25%高となり、セ
クター別で上げが最も大きかった。
    ファストフード大手マクドナルドは一時2.1%上昇、過去最高値を付ける
場面があった。第2・四半期決算は、国内既存店売上高が市場予想を上回った。[nL4N24R
3N9]
    商務省が発表した第2・四半期の実質GDPの速報値(季節調整済み)は年率換算で
前期比2.1%増えた。同統計を受け、連邦準備理事会(FRB)が来週、利下げに踏み
切るとの見方が強まった。
    ナショナル証券の首席市場ストラテジストは「市場が必要としていた内容だった。景
気の著しい減速を示すものではなかったと同時に、FRBが路線変更を迫られるほど力強
いものでもなかった。景気は減速はしているものの、警戒すべき程度まで減速しているわ
けではない」と語った。
    このほか、ネット通販大手アマゾン・ドットコムが1.6%安。第2・四半
期決算は利益が予想を下回った。第3・四半期は営業利益が前年同期から減少する見通し
を示した。
    半導体大手インテルは1.1%安。第3・四半期の業績見通しが市場予想を
上回った。今年全体の売上高見通しを小幅上方修正したものの下落した。
    来週に上海で再開する米中通商協議を巡り、結果が地合いに影響を及ぼす可能性があ
る。
    GlobAlt Investmentsのシニアポートフォリオマネジャーは「この先、通商交渉が決
裂しないことが非常に重要だ。企業決算もこれまで同様、予想をやや上回り続ける必要が
ある」と話した。
    ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を2.04対1の比率
で上回った。ナスダックは2.34対1で値上がり銘柄数が多かった。
    米取引所の合算出来高は59億株。直近20営業日の平均は63億株。    
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 持ち高調整の買い戻しがやや優勢となり、小反発した。中心限月8月物
の清算値は前日比4.60ドル(0.33%)高の1オンス=1419.30ドル。週間
では0.52%安。
    米商務省が朝方発表した2019年4〜6月期の実質GDP(国内総生産)速報値は
、季節調整済み年率換算で前期比2.1%増加。米中貿易摩擦の影響により、成長率は前
期(3.1%増)から大きく鈍化したものの、市場の想定内だった。
    同統計の発表直後、相場はいったん下落したものの、すぐに反転上昇。持ち高調整の
動きが活発となる中、売り買い一巡後は小幅プラス圏でもみ合った。来週は30、31日
に連邦準備制度理事会(FRB)が金融政策を決定する連邦公開市場委員会(FOMC)
を控えているほか、米中貿易協議も再開される見通しとなっており、これらの行方を見極
めたいとして様子見ムードが強かった。
    金塊現物相場は午後1時半現在、4.000ドル高の1419.100ドル。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> イランをめぐる地政学的リスクが引き続き支援材料となり、小幅に
続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値は前日比0.18ドル(0.
32%)高の1バレル=56.20ドル。10月物は0.17ドル高の56.33ドルと
なった。米メディアは25日、イランが中距離弾道ミサイル「シャハブ3」の発射実験を
行い成功したと報道。イランと欧米諸国の対立が強まる中、原油相場はおおむね堅調に推
移した。
    ただ、米商務省が朝方に発表した2019年4─6月期の実質GDP(国内総生産)
速報値が想定ほど弱くなかったとの見方などから、外国為替市場ではじりじりとドル高・
ユーロ安が進行。ドル建てで取引される原油は割高感から売られやすくなり、マイナス圏
に沈む場面もあった。
    市場の注目は30、31両日に上海で開催される米中閣僚級貿易協議に集まっている
。両国による交渉が貿易戦争妥結に向けて進展すれば、世界的なエネルギー需要の先細り
観測が後退し、原油相場にはプラスとなる見通し。 
        
    NYMEXエネルギー:

       ドル/円 NY終値     108.66/108.69                                           
                     始値            108.68                                           
                     高値            108.82                                           
                     安値            108.61                                           
   ユーロ/ドル NY終値     1.1125/1.1129                                           
                     始値             1.113                                           
                     高値            1.1144                                           
                     安値            1.1113                                           
                                                                                      
                                 米東部時間                                           
     30年債(指標銘柄)          17時05分    105*24.50    2.5958%             
                               前営業日終値    105*19.50    2.6030%                   
      10年債(指標銘柄)          17時03分    102*21.00    2.0738%             
                               前営業日終値    102*21.00    2.0740%                   
       5年債(指標銘柄)          17時05分     99*16.25    1.8535%            
                               前営業日終値     99*16.25    1.8540%                   
       2年債(指標銘柄)          17時05分     99*25.13    1.8599%            
                               前営業日終値     99*25.38    1.8560%                   
                                                                                      
                                      終値       前日比         %                   
         ダウ工業株30種          27192.45       +51.47      +0.19        
            前営業日終値          27140.98                                           
           ナスダック総合           8330.21       +91.67      +1.11         
            前営業日終値           8238.54                                           
       S&P総合500種           3025.86       +22.19      +0.74        
            前営業日終値           3003.67                                           
                                                                                      
      COMEX金 8月限            1419.3         +4.6                          
             前営業日終値            1414.7                                           
      COMEX銀 9月限            1639.7        ‐1.4                          
             前営業日終値           1641.1                                            
      北海ブレント 9月限             63.46        +0.07                            
             前営業日終値             63.39                                           
      米WTI先物 9月限             56.20        +0.18                          
             前営業日終値             56.02                                           
           CRB商品指数          177.1583     ‐0.7253                      
             前営業日終値          177.8836                                           
    

    
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