August 12, 2019 / 9:43 PM / 13 days ago

NY市場サマリー(12日)

    [12日 ロイター] - 
    <為替> 主要6通貨に対するドル指数がおおむね横ばいで推移したほか、円高が進
んだ。全般的に夏枯れ相場となる中、様子見ムードが根強かった。
    ドル指数は0.1%安の97.390。米中貿易戦争の長期化が米経済に悪影
響を及ぼすという懸念から下げが拡大する場面もあった。貿易戦争長期化に伴いマネーの
逃避先として円が買われるという思惑から円が対ドルで上昇、0.4%高の105
.26円近辺で取引された。
    ウエスタンユニオン・ビジネスソリューション(ワシントン)のシニア市場アナリス
ト、ジョー・マニンボ氏は「貿易戦争が長引けば長引くほど、世界経済への重荷となり、
市場心理は悪化する」と述べた。   
    ポンド/ドルは0.4%高。ユーロ/ドルは0.2%高。
    BMOキャピタルマーケッツ(ニューヨーク)の国際為替戦略部長、グレゴリー・ア
ンダーソン氏は「市場は終日とても静かだった。ポンドやユーロがやや値上がりしたが、
特に理由はないようだ」と述べ、ショートカバー(ショートポジションの買い戻し)が入
った可能性があるとした。
    ゴールドマン・サックスは週末の調査リポートで、2020年11月の米大統領選ま
でに米中間で交渉が成立する見込みはないとした上で、10―12月期の米経済成長見通
しを引き下げ、景気後退(リセッション)の可能性が高まっていると指摘した。[nL4N258
0O2]
    今週は中国の小売売上高や鉱工業生産などの指標が注目される。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 貿易不安のほか香港やアルゼンチンなど世界で政治的緊張が走り、株式相
場が軟調に推移する中、国債利回りが低下した。
    30年債利回りは9日の2.247%から一時、3年強ぶりの低水準(
2.119%)を記録、直近で2.13%。
    10年債利回りは9日終盤の1.734%から1.64%に低下した。
年初から100ベーシスポイント(bp)超下がっており、8年ぶりの大幅低下となる見
通しだ。
    2年債利回りは9日の1.63%から1.581%に下がった。
    リフィニティブのデータによると、10年債と2年債の利回り差は5.3bpで、少
なくとも2010年以来の水準まで縮小した。不安の高まりを映したとみられる。
    米中貿易摩擦を巡る懸念が根強かった。香港の抗議活動で国際空港が麻痺するなどし
たほか、アルゼンチン大統領選挙予備選で現職マクリ氏の再選が危ぶまれる状況となった
ことを受け、債券価格が急伸した。
    アナリストらは、日本やシンガポール、インドなどアジアが休日で、債券価格が大き
く上昇したとも指摘した。
    FTNファイナンシャルの金利ストラテジストは、なお不安定な状況が懸念されてお
り、株式市場で状況改善の兆しがなければ、国債利回りはレンジの下半分に向かうと予想
した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 主要株価指数が1%超下落して取引を終えた。長引く米中貿易摩擦を背景
に景気後退懸念が高まる中、地政学的な緊張感が投資家の動揺を誘った。
    主要3指数は薄商いの中、そろって大幅安。香港の抗議デモ、アルゼンチン大統領予
備選での現職マクリ氏敗北、長期化する米中貿易摩擦を巡って市場の不安が続いた。
    パフォーマンス・トラスト・キャピタル・パートナーズのトレーディング責任者、ブ
ライアン・バトル氏は、債券の大幅高を受けて株式が売られたとし、「政治的な不透明感
を巡る問題が複数あり、安全への逃避が見られた」と述べた。
    また、リスク回避から金価格も1%上昇し、6年超ぶりの高値を更新した。
    ゴールドマン・サックスのエコノミストらは11日、米中貿易戦争がリセッシ
ョン(景気後退)につながるリスクが高まっていると指摘。両国は2020年の米大統領
選までには通商協議で合意しないとの見方も示した。
    キングスビュー・アセット・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ポール・ノ
ルテ氏は、海外要因が米経済成長だけでなく世界的に影響をもたらしていると市場が認識
し始めたとし、「金利がどの水準にあろうと貿易問題は緩和しないという事実に投資家は
同調しつつある」と述べた。
    S&P500の主要11セクターがすべて下落。金融、素材、エネ
ルギー、一般消費財の下げがきつかった。
    動画ストリーミング用機器メーカーのロク(Roku)が7.2%高。ニー
ダムが中型株の「トップピック」として推奨。競合大手ネットフリックスより選
好するとした。
    コーチを傘下に持つタペストリーとベルサーチの親会社カプリは、
それぞれ3.9%と4.4%下落。商品に中国の主権を侵害するデザインがあったとして
、相次いで謝罪を表明した。
    メディア大手CBSは1.9%、バイアコムは4.9%それぞれ下
落。複数の関係筋によると、両社は株式による合併に向け詰めの協議を行っている。[nL4
N2582GZ]
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米中貿易摩擦激化に対する懸念が強まる中、対ユーロでのドル安を背景
に買われ、小反発した。中心限月12月物の清算値は前週末比8.70ドル(0.58%
)高の1オンス=1517.20ドル。
    トランプ米大統領が9日、中国との貿易協議で「合意する準備ができていない」と述
べ、9月上旬に予定されている閣僚級協議の開催が不透明となっていることを示唆した。
これを受けて、米中「貿易戦争」に対する警戒感が広がり、週明けの米株式相場は一時3
00ドル超下落。金に「質への逃避」の買いが入った。
    また、外国為替市場では、ドルが対ユーロで下落。ドル建てで取引される金塊などの
商品に割安感が生じたことから、金塊が買われた面もあった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> ドルの対ユーロでの下落に伴う割安感などから買われ、3営業日続
伸した。米国産標準油種WTI中心限月9月物の清算値は前週末比0.43ドル(0.7
9%)高の1バレル=54.93ドル。10月物は0.48ドル高の54.85ドルだっ
た。
    ドイツのIFO経済研究所は世界1200人近くの専門家を対象とした調査で、米中
貿易戦争の影響などを背景に第3・四半期の現行と期待の景況感指数がともに悪化してい
ると指摘。景気減速が世界のエネルギー需要にも影響を与えるのではないかとの懸念が広
がる中、朝方の原油相場は軟調に推移していた。
    ただ、クウェートのファディル石油相は12日、同国が石油輸出国機構(OPEC)
主導の協調減産を完全に順守していると説明した上で、石油需要が2019年下半期に増
加し、緩やかな在庫減少に寄与するとの見方を示した。外国為替市場でドルが対ユーロで
下落しドル建てで取引される原油の割安感が強まったこともあり、相場は次第にプラス圏
に浮上した。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      105.29/105.32                                              
                      始値             105.12                                              
                      高値             105.43                                              
                      安値             105.06                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1212/1.1216                                              
                      始値             1.1196                                              
                      高値             1.1230                                              
                      安値             1.1186                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     102*22.50     2.1276%             
                                 前営業日終値     100*02.00     2.2470%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      99*27.50     1.6403%             
                                 前営業日終値      99*00.00     1.7340%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     101*08.25     1.4862%            
                                 前営業日終値     100*28.50     1.5630%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分     100*10.63     1.5776%            
                                 前営業日終値     100*07.38     1.6300%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           25897.71       -389.73       -1.48        
             前営業日終値           26287.44                                              
            ナスダック総合            7863.41        -95.73       -1.20         
             前営業日終値            7959.14                                              
        S&P総合500種            2883.09        -35.56       -1.22        
             前営業日終値            2918.65                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1517.2          +8.7                           
              前営業日終値             1508.5                                              
       COMEX銀 9月限             1707.1         +14.0                           
              前営業日終値            1693.1                                               
      北海ブレント 10月限              58.57         +0.04                             
              前営業日終値              58.53                                              
       米WTI先物 9月限              54.93         +0.43                           
              前営業日終値              54.50                                              
            CRB商品指数           170.6230      ‐1.4680                       
              前営業日終値           172.0910                                              
 
    
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