August 13, 2019 / 9:30 PM / 4 months ago

NY市場サマリー(13日)

    [13日 ロイター] -    
    <為替> ドルとオフショア人民元が上昇。トランプ政権が来月からの対中追加関税を一部延期すると
発表したことを受けた。
    米通商代表部(USTR)は13日、9月1日に発動予定の中国製品に対する10%の追加関税のうち
、ノートパソコンや携帯電話など一部製品への発動を延期すると発表した。
    ドルは対円で上昇。取引終盤のドル/円は1.28%高の106.65円。ドル指数は0
.45%高の97.815。オフショア人民元は1.25%高の1ドル=7.0125元。
    CMEグループのフェドウオッチによると、年内の2─3回の利下げは市場に織り込まれているが、年
内に2回利下げされる確率は前日の45.7%から49.3%に上昇する一方、年内3回の利下げ確率は3
6.1%から32.8%に低下した。
    米労働省が13日発表した7月の消費者物価指数(CPI)が前月比0.3%上昇したこともドル高を
支援した。
    金融市場は9月の米利下げを完全に織り込んでいる。9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で25
ベーシスポイント(bp)の利下げが実施される確率は前日の84.6%から95.0%に上昇する一方、
50bpの利下げ確率は低下した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米2年債と10年債の利回り差が縮小し、12年超ぶりの水準。貿易摩擦を巡る懸念や政治
を巡る世界的な緊張の高まりを受け、経済に対する市場の不安を映した。
    リフィニティブによると、米2年債と10年債の利回り差は0.6bp縮まり、2007年6月以来の
低水準となった。長短金利が逆転すれば米サブプライム住宅ローン危機のさなかだった07年6月以来とな
る。
    イールドカーブからは弱気シグナルが見られたが、米債利回りは全体的に上昇。アナリストによると、
USTRによる対中追加関税の延期発表が少なくとも現時点では米中貿易摩擦の緩和につながったという。

    2年債と10年債の利回り差はUSTRの発表後にこの日の最高水準を記録。30年債利回りは3年超
ぶりの低水準から切り返した。序盤の取引では過去最低の2.08%割れが懸念されていた。
    13日発表された7月CPIも利回りをやや押し上げた。
    午後の取引で、米指標10年債利回りは前日終盤の1.64%から1.681%に上昇。3
0年債利回りも前日の2.13%から2.14%に上昇した。序盤には16年7月以来の低水
準となる2.097%を付けていた。
    2年債利回りも前日の1.58%から1.666%に上昇した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 上昇して終了。米政府が対中追加関税措置の発動を一部延期すると発表したことを受け、広
範な買いが入った。
    発表を受け、米中貿易摩擦やリセッション(景気後退)を巡る懸念が後退。アップルなどハイ
テク株が主要3株価指数の上昇をけん引した。関税延期の恩恵を得るとみられるアップルは4.2%高。フ
ィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)は3.0%高。
    セクター別では全11業種が上昇。情報技術と一般消費財が最も値上がりした。
    玩具や靴などが関税延期の対象となったことでナイキが2%高となったほか、玩具メーカーの
ハスブロとマテルがそれぞれ2.7%、4.6%上昇した。
    米メディア大手CBSとバイアコムはそれぞれ1.4%高と2.4%高。株式交換に
よる再統合での合意を発表した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米中貿易摩擦の緩和期待が膨らむ中で手じまい売りが台頭し、小反落。中心限月12月物
の清算値は前日比3.10ドル(0.2%)安の1オンス=1514.10ドル。米中貿易摩擦の激化に伴
う世界経済の減速懸念のほか、逃亡犯条例改正案に抗議する香港のデモ拡大、アルゼンチンの政局不安を背
景とした通貨急落などをにらみ、朝方までは投資家のリスク回避姿勢が継続。金塊は「質への逃避」を目的
に買われ、早朝には一時1546.10ドルまで上値を伸ばした。
    しかし、USTRが午前、中国からの輸入品ほぼすべてに制裁関税を拡大する「第4弾」を9月1日に
発動すると正式に発表した上で、携帯電話やPCなど一部製品への適用は12月15日まで延期する方針を
表明。また、2週間以内に再度電話協議を行う予定が明らかにされたことで金塊への資金流入が止まり、相
場は一転して急落、一時1488.90ドルの安値を付けた。 
ただ、両国対立の構図に変化はないとの見方が広がるにつれ、その後は徐々に下げ幅を 縮小。1500ド
ルの節目を回復し、前日清算値近くまで値を戻した。 金塊現物相場は午後1時半現在、3.095ドル安
の1503.300ドル。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米中貿易摩擦激化に対する懸念が和らぐ中で買い進まれ、大幅続伸。米国産標準油種
WTIの中心限月9月物の清算値は前日比2.17ドル(4.0%)高の1バレル=57.10ドルだった
。10月物は2.25ドル高の57.10ドルとなった。USTRの発表を受けて、投資家のリスク姿勢が
後退し、米株価が大幅高。株式と並んでリスク資産とされる原油にも買いが入った。
    また、ロイター調査によると、9日までの1週間で米原油在庫が280万バレル減少したとみられてい
る。需給引き締まり観測が強まっていることも原油の買いを後押ししたもようだ。
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      106.73/106.76                                              
                      始値             105.20                                              
                      高値             106.97                                              
                      安値             105.13                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1169/1.1172                                              
                      始値             1.1214                                              
                      高値             1.1228                                              
                      安値             1.1171                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     101*28.50     2.1640%             
                                 前営業日終値     102*21.00     2.1300%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      99*09.50     1.7018%             
                                 前営業日終値      99*27.50     1.6400%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     100*25.00     1.5856%            
                                 前営業日終値     101*08.50     1.4850%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分     100*04.88     1.6706%            
                                 前営業日終値     100*10.50     1.5800%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26279.91       +372.54       +1.44        
             前営業日終値           25907.37                                              
            ナスダック総合            8016.36       +152.95       +1.95         
             前営業日終値            7863.41                                              
        S&P総合500種            2926.32        +42.57       +1.48        
             前営業日終値            2883.75                                              
                                                                                           
      COMEX金 12月限             1514.1         ‐3.1                           
              前営業日終値             1517.2                                              
       COMEX銀 9月限             1698.5         ‐8.6                           
              前営業日終値            1707.1                                               
      北海ブレント 10月限              61.30         +2.73                             
              前営業日終値              58.57                                              
       米WTI先物 9月限              57.10         +2.17                           
              前営業日終値              54.93                                              
            CRB商品指数           173.0865       +2.4635                       
              前営業日終値           170.6230                                              
 
    
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