January 2, 2020 / 10:27 PM / 7 months ago

NY市場サマリー(2日)

    [2日 ロイター] -    
    <為替> ドル指数が0.46%上昇し、6カ月ぶり安値水準から回復した。
    軟調な独英経済指標を背景にユーロやポンドが下落し、安全資産であるドルへの買い
が広がった。米中間の緊張緩和や世界的な成長見通しの高まりを背景にドルが軟化した昨
年12月の流れに逆行する展開となった。
    マッコーリー・グループのグローバル金利・通貨ストラテジスト、ティエリー・ウィ
ズマン氏は「12月のドル安トレンドがやや崩れたようだ」と指摘。「欧州と英国の経済
指標は好印象をもたらすものではなく、2020年の欧州および英国の経済成長が良好で
はないかもしれないとの懸念が数週間ぶりに再燃した」と述べた。
    IHSマークイット/CIPSが2日発表した2019年12月の英製造業購買担当
者景気指数(PMI)は生産を示す指数が12年7月以来の低水準となったほか、12月
のドイツ製造業PMI改定値は11月から低下し、景況拡大と悪化の節目である50を1
2カ月連続で下回った。
    ユーロ/ドルは0.39%安の1.117ドル。昨年末は8月初旬以来の高値
を付けていた。ポンド/ドルは0.87%安の1.314ドル。
    ただドル高は長くは続かないと、前出のウィズマン氏は言及。「2020年は主要通
貨に対して依然ドル安傾向にあるだろう。世界経済の再成長がドル以外の地域に恩恵をも
たらすとの見方が背景にある」と語った。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 年明けの閑散相場の中、米債利回りが低下した。
    中国人民銀行(中央銀行)が1日、市中銀行から強制的に預かる資金の比率を示す預
金準備率を0.5ポイント引き下げると発表したが、米債相場への影響は限られた。[nL4
N29702Q]
    年明け2日の取引は市場参加者が少なく低調。だが、3日には12月米ISM製造業
景気指数の発表が予定されており、第1段階の米中通商合意後に改善がみられるかどうか
を示す指標として「市場参加者が注目している」(ジェフリーズの金融市場エコノミスト
、トム・シモンズ氏)という。
    終盤の10年債利回りは1.88%。11月7日に達した3カ月ぶり高
水準の1.97%を下回る水準で推移した。ただ12月初旬の1.69%や9月3日に付
けた3年ぶりの低水準である1.43%は上回って推移している。
    2年債と10年債の利回り差は昨年末に付けた18年10月以来の高
水準である36ベーシスポイント(bp)をやや下回る水準で推移した。
    
    米金融・債券市場:
    
    <株式> ダウ平均株価が330ドル値上がりするなど、主要株価指数が揃っ
て最高値を更新した。米中対立の緩和や世界経済見通し改善への期待に加え、中国の金融
緩和が買いを後押しした。
    中国人民銀行(中央銀行)は1日、預金準備率を0.5ポイント引き下げると発表し
た。適用は6日からで、流動性は8000億元(1149億ドル)増加する。[nL4N29702
Q]
    S&P総合500種指数の最高値更新は過去14営業日で11回目。ダウは約
1カ月ぶり、ナスダック総合指数は約3カ月ぶりの大幅な値上がりになった。
    インバーネス・カウンセル(ニューヨーク)の首席投資ストラテジスト、ティム・グ
リスキー氏は「中国の金融緩和をはやした。米中の通商合意も値上がりの背景にある」と
述べた。
    こうした中、市場では株高の継続を懸念する声も聞かれる。キャンター・フィッツジ
ェラルド(ニューヨーク)の首席市場ストラテジスト、ピーター・チェキーニ氏は、景気
回復が期待はずれだったり、米中の貿易摩擦が再燃した場合、米国株には売りが出やすく
なると指摘。「大型株は(期待が)完全に織り込まれており、様々なリスクを考慮すると
かなり買われ過ぎの状態だ」と述べた。
    週間の新規失業保険申請件数が前週比2000件改善したことも市場心理を押し上げ
た。
    ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.74対1の比率
で上回った。ナスダックでも1.41対1で値上がり銘柄数が多かった。
    米取引所の合算出来高は76億1000万株。直近20営業日の平均68億5000
万株を上回った。    
       
    米国株式市場:
    
    <金先物> 7営業日続伸した。中心限月2月物の清算値は前営業日比5.00ドル
(0.3 3%)高の1オンス=1528.10ドル。前営業日に続き、中心限月ベース
で9月24 日以来約3カ月ぶりの高値となった。 
    外国為替市場で朝方にドル売り・ユーロ買いが優勢となった場面では、ドル建てで取
引される金の割安感に着目した買いが活発化。相場は一時1534.00ドルまで上昇し
た。買い一巡後は利益確定の売りが出て上げ幅を削ったが、地合いは堅調。史上最高値圏
にある現在の米株価水準は持続可能ではないとの懐疑的な見方がある上、米中貿易協議の
行方について不確実性に対する警戒感も根強く、「安全資産」としての金需要は底堅かっ
た。金塊現物相場は午後1時46分現在、5.850ドル高の1526.195ドル。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 根強い米中貿易協議の進展期待などを背景に買われ、3営業日ぶり
に反発した。
    米国産標準油種WTIの中心限月2月物の清算値は前営業日比0.12ドル(0.2
0%)高の1バレル=61.18ドル。3月物は0.18ドル高の60.95ドルとなっ
た。朝方の原油相場は堅調に推移。米中貿易協議の先行きに楽観的な見方が広がっている
ほか、中国人民銀行(中央銀行)が新たな景気刺激策を発表したことを受けて、世界的な
エネルギー需要の減退に対する警戒感が後退した。また、米イラン間の緊張の高まりも原
油買いを支えた。さらに、米石油協会(API)が31日に発表した統計で、最新週の国
内原油在庫が前週比780万バレル減と、大幅な取り崩しとなったことも支援材料だった
。ただ、外国為替市場ではドルが対ユーロで上昇。ドル建てで取引される原油に割高感が
生じたことから、相場はマイナス圏に沈む場面もあった。 
        
    NYMEXエネルギー:
    
         ドル/円 NY終値      108.57/108.58                                               
                       始値             108.77                                               
                       高値              108.8                                               
                       安値             108.22                                               
     ユーロ/ドル NY終値      1.1170/1.1174                                               
                       始値             1.1183                                               
                       高値             1.1202                                               
                       安値             1.1164                                               
                                                                                             
                                    米東部時間                                               
       30年債(指標銘柄)           17時05分     101*00.00     2.3283%             
                                  前営業日終値      99*30.50     2.3770%                     
        10年債(指標銘柄)           17時04分      98*27.50     1.8771%             
                                  前営業日終値      98*18.00     1.9100%                     
         5年債(指標銘柄)           17時05分     100*12.75     1.6665%            
                                  前営業日終値     100*10.25     1.6830%                     
         2年債(指標銘柄)           17時05分     100*03.38     1.5710%            
                                  前営業日終値     100*04.00     1.5610%                     
                                                                                             
                                         終値        前日比          %                     
           ダウ工業株30種           28868.80       +330.36       +1.16        
              前営業日終値           28538.44                                               
             ナスダック総合            9092.19       +119.59       +1.33         
              前営業日終値            8972.60                                               
         S&P総合500種            3257.85        +27.07       +0.84        
              前営業日終値            3230.78                                               
                                                                                             
        COMEX金 2月限             1528.1          +5.0                           
               前営業日終値             1523.1                                               
        COMEX銀 3月限             1804.6         +12.5                           
               前営業日終値            1792.1                                                
        北海ブレント 3月限              66.25         +0.25                             
               前営業日終値              66.00                                               
        米WTI先物 2月限              61.18         +0.12                           
               前営業日終値              61.06                                               
             CRB商品指数           185.5335      ‐0.2535                       
               前営業日終値           185.7870                                               
 
        

    
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