March 2, 2020 / 9:53 PM / a month ago

NY市場サマリー(2日)

    [2日 ロイター] -    
    <為替> ドルが主要通貨に対して6週間ぶり水準に下落した。市場では、米連邦準
備理事会(FRB)が新型コロナウイルスの影響に対処するため緩和策に踏み切るとの観
測が高まっている。
    主要6通貨に対するドル指数は0.53%安の97.448.一時は1月16
日以来の97.176まで下げた。
    FRBのパウエル議長は先週2月28日、米経済は引き続き底堅いものの、新型ウイ
ルスの感染拡大が経済へのリスクになっており、景気の下支えに向けFRBとして適切に
対応すると表明した。
    市場ではこの発言が今月17─18日に開催される連邦公開市場委員会(FOMC)
での利下げを示唆したもので、各国中銀が同様の措置を取る後押しになると受け止められ
た。金融市場では、今月のFOMCで0.5%の利下げを行う確率が完全に織り込まてい
る。
    ウエスタン・ユニオン・ビジネス・ソリューションズのシニア市場アナリスト、ジョ
ー・マニンボ氏は「ドルにネガティブなのは、FRBが他の中銀より衝撃に対する対応の
余地が大きいことだ」と述べた。
    この日の指標では、米供給管理協会(ISM)が公表した2月の製造業景気指数が5
0.1と、前月の50.9から低下し、ロイターがまとめたエコノミスト予想の50.5
も下回った。新型コロナウイルスの急速な感染拡大に伴う供給網の混乱に関する懸念を反
映した。
    新型ウイルスによる世界経済への影響を受け、世界の金融当局の協調対応に期待が高
まっているが、欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は現行マイナス0.5%からの金
利引き下げには否定的な見解を示している。
    ユーロは対ドルで1.13%高。
    円は対ドルで0.1%高。日銀の黒田東彦総裁は2日に談話を発表し、「最近の内外
金融資本市場では、新型コロナウイルス感染拡大により、経済の先行きに対する不透明感
が強まるもとで、不安定な動きが続いている」と指摘。その上で、日銀として「今後の動
向を注視しつつ、適切な金融市場調節や資産買い入れの実施を通じて、潤沢な資金供給と
金融市場の安定確保に努めていく方針である」とした。 
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが低下。新型コロナウイルスへの対策として米連邦準備理事会
(FRB)など各国の中央銀行が金融緩和に乗り出すとの期待が後押しした。
    2年債利回りは約4年ぶりの水準に低下。FRBによる利下げが織り込まれる中、長
短金利差は拡大した。中銀の政策対応を巡っては、FRB、日銀、英中銀がそろって対策
を講じる用意を表明した。
    CMEグループのFEDウオッチによると、短期金利先物はFRBが3月の連邦公開
市場委員会(FOMC)で0.5%の利下げを行う確率を完全に織り込んだほか、7月ま
でにさらに0.5%の利下げを見込んでいる。
    この日はダウ平均株価が引けにかけて1200ドル以上値上がりしたが、BM
Oキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の米金利戦略部長、イアン・リンゲン氏は「
リスク資産に対する不安は根強く、国債への質への逃避の流れが継続している」と指摘し
た。
    10年債利回りは一時1.03%と過去最低を更新。その後は1.09
4%近辺で推移。
    30年債利回りも一時1.583%と過去最低を更新。その後は1.6
44%近辺。
    2年債利回りは約4年ぶり低水準となる0.71%を付け、その後は0.
833%近辺で推移。
    2年債と10年債の利回り格差は一時34.5ベーシスポイント(b
p)と1月初旬以来の水準に拡大。その後は27bp。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は大幅上昇して取引を終えた。前週の株価急落を受け、安値
拾いの買いが入った。主要中銀が新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響に対応
する用意があると表明したことで、安心感が広がった。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米追加利下げ期待が強まる中で買われ、5日ぶりに反発した。
    中心限月4月物の 清算値は前週末比28.10ドル(1.79%)高の1オンス=
1594.80ドル。 
    FRBのパウエル議長は前週末、新型コロナウイルスの感染拡大を懸念した市場の混
乱を受けて緊急声明を発表し、「景気を下支えするために適切に 行動する」と表明した
。これを受けて、FRBの利下げ観測が広がり、金利を生まない資 産である金に買いが
入った。また、前週末に1カ月ぶりの安値水準となったことで持ち高調整や安値拾いの買
いも入りやすかった。 
    外国為替市場では対ユーロでドル安が進行。ドル建てで取引される金塊などの商品に
割 安感が生じたことも追い風になった。 
    金塊現物相場は午後1時40分現在、16.285ドル高の1592.030ドル。
 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 石油輸出国機構(OPEC)主導による追加減産期待や米利下げ観
測などを背景 に買い戻しが活発化し、7営業日ぶりに反発した。
    米国産標準油種WTI4月物の清算値 は前週末比1.99ドル(4.45%)高の
1バレル=46.75ドル。5月物の清算値 は1.98ドル高の46.92ドル。
    先週は、中国以外での新型コロナウイルスの感染拡大を受けて投資家心理が急速に悪
化してリスク資産が売り込まれ、ダウ工業株30種平均の週間の下げ幅は過去最大を記録
、 原油相場は1年2カ月ぶりの安値となっていた。
    ただ、週末から原油の買い戻しが活発化。OPECとロシアなど非加盟産油国が5、
6両日にウィーンで開く会合で、最近の原油価格の急落に歯止めをかけるため、減産拡大
で合意するとの期待が相場を押し上げ、この日は一時47.30ドルまで上昇した。
    FRBのパウエル議長が28日に緊急声明を出して利下げを示唆し、米株価が値を持
ち直していることも原油買いを後押しした。 
        
    NYMEXエネルギー:
     ドル/円 NY午後4時      108.42/108.45                                              
                      始値             107.55                                              
                      高値             108.46                                              
                      安値             107.41                                              
 ユーロ/ドル NY午後4時      1.1133/1.1137                                              
                      始値             1.1117                                              
                      高値             1.1185                                              
                      安値             1.1101                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           16時36分     106*30.00     1.7033%             
                                 前営業日終値     107*26.00     1.6680%                    
       10年債(指標銘柄)           16時36分     103*11.00     1.1436%             
                                 前営業日終値     103*16.50     1.1260%                    
        5年債(指標銘柄)           16時36分     100*31.75     0.9212%            
                                 前営業日終値     101*01.25     0.9120%                    
        2年債(指標銘柄)           16時36分     100*15.25     0.8831%            
                                 前営業日終値     100*15.63     0.8780%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26703.32     +1,293.96       +5.09        
             前営業日終値           25409.36                                              
            ナスダック総合            8952.17       +384.80       +4.49         
             前営業日終値            8567.37                                              
        S&P総合500種            3090.23       +136.01       +4.60        
             前営業日終値            2954.22                                              
                                                                                           
       COMEX金 4月限             1594.8         +28.1                           
              前営業日終値             1566.7                                              
       COMEX銀 5月限             1673.9         +28.2                           
              前営業日終値            1645.7                                               
       北海ブレント 5月限              51.90         +2.23                             
              前営業日終値              49.67                                              
       米WTI先物 4月限              46.75         +1.99                           
              前営業日終値              44.76                                              
            CRB商品指数           163.4973       +4.0514                       
              前営業日終値           159.4459                                              
 
    
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