March 17, 2020 / 10:29 PM / 2 months ago

UPDATE 1-NY市場サマリー(17日)

 (米株リポートを追加しました。)
    [17日 ロイター] -    
    <為替> ドルが上昇した。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で経済が行き詰
まるとの懸念が払拭されない中、流動性が高いと見なされているドルに買いが入る展開と
なった。
    米連邦準備理事会(FRB)は15日に開いた緊急会合でフェデラルファンド(FF
)金利の誘導目標を100ベーシスポイント(bp)引き下げ、0─0.25%とするこ
とを決定したほか、今後数週間にバランスシートを少なくとも7000億ドル拡大すると
表明した。 
    他の主要中銀も緊急措置を取っているが、これまでのところ流動性逼迫や市場でみら
れているパニックの改善には至っていない。
    終盤の取引で主要6通貨に対するドル指数は1.63%上昇の99.72。ス
コシアバンク(トロント)の首席外為ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「スト
レスが高まっていることでドル相場が押し上げられている」と述べた。    
    FRBはこの日、新型ウイルス危機によるクレジット市場の緊張緩和に向け、200
8年の金融危機時に導入したコマーシャルペーパー・ファンディング・ファシリティー(
CPFF)の再導入を発表。声明で「緊張下において円滑な市場の機能を確実にし、家計
や企業、幅広い雇用を支える信用を供与する」と表明した。
    市場は新型ウイルスの感染拡大の影響の緩和に向け各国政府が新たな財政刺激策を打
ち出すか注目。米国ではこの日、トランプ大統領が国民に小切手を支給する計画を明らか
にしている。
    この日発表の米経済指標では、2月の小売売上高が前月比0.5%減と、市場予想の
0.2%増に反して落ち込み、減少率は2018年12月以来最大となった。[nL4N2BA4F
4]    
    ユーロ/ドルは1.77%安の1.098ドル。ドル/円は1.82%
高の107.78円。    
    豪ドルは対米ドルで2.42%下落し、1豪ドル=0.5969米ドルと、2
003年以来の安値を付けた。3月9日からの下落率は10%を超えている。
    オーストラリア準備銀行(RBA、中銀)が3月3日に開いた理事会の議事要旨によ
ると、理事会は新型ウイルスの感染拡大を「前例のない」事態と認識し、「豪経済を支援
するため金融政策をさらに緩和する用意がある」とした。 
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米10年債利回りが1%台を回復した。米FRBがコマーシ
ャルペーパー・ファンディング・ファシリティー(CPFF)を再び導入すると発表した
ことを受け米株式が上昇し、安全資産である国債への需要が低下した。
    10年債利回りは前日終盤の0.728%から1.067%に上昇し、3月3日以来
の水準。
    ナショナル・アライアンス・セキュリティーズのアンドリュー・ブレナー氏は「財政
刺激策が予定され、FRBがコマーシャルペーパー市場を支援している。これで株式市場
が前向きになるか分かるだろう」と述べた。
    FRBは15日に、米経済を刺激し金融市場の流動性を確実にするため、フェデラル
ファンド(FF)金利の誘導目標を100ベーシスポイント(bp)引き下げ、0─0.
25%としたほか、今後数週間にバランスシートを少なくとも7000億ドル拡大すると
表明した。
    エバーコアISIの債券ストラテジスト、スタン・シプリー氏は「少なくとも年内に
は世界の終焉が訪れないという自信がいくらか出てきた」とし、金融当局がかなり迅速に
可能な対応を打ち出しているようだと述べた。
    終盤の30年債利回りは1.679%。前日は1.324%だった。2
年債利回りは前日の0.36%から0.494%に上げた。
    ただ、TDセキュリティーズのシニア金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールド
バーグ氏は、FRBが国債買い入れを拡大しているものの、流動性の問題はまだ解決され
ていないと指摘した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 大幅反発。ダウ平均は5%超、ナスダックとS&P総合500種は約6%
上昇して取引を終えた。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)による悪影響
の抑制に向けた米FRBの流動性供給策が支援材料となった。
    前日は、米株式相場は1987年以来の大幅な下げを記録していた。    
    ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティチュートのトレイシー・マクミ
リオン氏は「FRBが進んで介入し、大幅な行動に出たことは好感され、市場参加者への
重要なシグナルとなった」と述べた。 
    しかし、S&Pはこの日は堅調に推移したものの、前日には12%急落。2月19日
に記録した終値での最高値からは約25%値下がりしており、アナリストの多くは一段の
ボラティリティを予想している。
    
    ウェドブッシュ証券の株式トレーディング部門マネジングディレクター、マイケル・
ジェームズ氏は「われわれは、まだ危機を脱していない。ここ2週間、市場は上昇基調を
経験していない」と語った。
    17日はディフェンシブ銘柄を中心に買いが入った。S&Pの主要11セクターでは
公益事業株指数が13%高と最大の上げとなった。主要消費財株指数
も8.4%上昇した。
    成長株も買われ、情報技術セクターは6.8%高となった。同セクターは
前日には過去最大の下げを記録していた。
    ヘルスケア株も値上がり。独バイオ医薬品企業ビオンテックと共同で新型
コロナウイルスのワクチンを開発する契約を締結した製薬大手ファイザーが6.
6%上昇した。
    ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.44対1の比率
で上回った。ナスダックでは1.95対1で値上がり銘柄数が多かった。
    米取引所の合算出来高は169億株。直近20営業日の平均は139億8000万株
。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 安値拾いの買いが入り、6日ぶりに反発した。
    4月物の清算値は前日比39.30ド ル(2.64%)高の1オンス=1525.
80ドル。
    前日は、新型コロナウイルスの世界的流行でリセッション(景気後退)懸念が強まる
中で米株式相場が暴落。安全資産とされる金は損失補填(ほてん)の売りにさらされ、3
カ月ぶりの安値を付けていた。この日は急速に売られ過ぎたとの見方から安値拾いの買い
や持ち高調整目的の買い戻しが入り、相場を支えた。
    また、米FRBは17日、一般企業の資金繰りを支援する特別制度を再導入すると発
表した。FRBで金融調節を担うニューヨーク連邦準備銀行は短期金融市場への資金供給
を拡充。新型コロナをめぐる金融当局の対応が金利を生まない資産である金塊への資金流
入を後押しした面もある。 
    金塊現物相場は午後1時半現在、32.650ドル高の1524.595ドル。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> リセッション(景気後退)懸念が重しとなり、大幅続落した。
    米国産標準油種WTIの中心限月4月物の清算値は、前日比1.75ドル(6.10
%)安の1バレル=26. 95ドルと、前日に続き2016年2月中旬以来約4年1カ
月ぶりの安値水準となった。5月物の清算値は1.67ドル安の27.33ドル。
    新型コロナウイルスの感染拡大で世界経済が停滞し、エネルギー需要が減退するとの
警戒感が広がる中、原油の売り圧力が強まった。相場は清算値確定間際に深押しされ、2
6ドル台に下落した。英調査会社IHSマークイットのリポート(16日発表)では、今
年前半の世界の石油余剰が過去最大規模に積み上がると予想しており、需給不均衡への不
安が台頭した。石油輸出国機構(OPEC)盟主のサウジアラビアとOPEC非加盟のロ
シアの増産による「価格戦争」への懸念も引き続き重しとなっている。
    市場の次の注目材料は、米官民が17日夕、18日午前に発表する週間在庫週報。ロ
イターの拡大版調査によると、13日までの1週間の米原油在庫は前週比330万バレル
増と、8週連続で積み増しとなる見込み。一方、ガソリン在庫は290万バレル減、デ 
ィスティレート(留出油)在庫は200万バレル減と予想されている。
        
    NYMEXエネルギー:
    
        ドル/円 NY終値      107.67/107.70                                              
                      始値             107.02                                              
                      高値             107.86                                              
                      安値             106.72                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.0996/1.0998                                              
                      始値             1.1026                                              
                      高値             1.1039                                              
                      安値             1.0956                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     106*28.00     1.7056%             
                                 前営業日終値     116*21.00     1.3240%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分     104*01.50     1.0686%             
                                 前営業日終値     107*12.00     0.7280%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     101*28.25     0.7370%            
                                 前営業日終値     103*03.00     0.4920%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分     101*06.88     0.4985%            
                                 前営業日終値     101*15.63     0.3600%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           21237.38     +1,048.86       +5.20        
             前営業日終値           20188.52                                              
            ナスダック総合            7334.78       +430.19       +6.23         
             前営業日終値            6904.59                                              
        S&P総合500種            2529.19       +143.06       +6.00        
             前営業日終値            2386.13                                              
                                                                                           
       COMEX金 4月限             1525.8         +39.3                           
              前営業日終値             1486.5                                              
       COMEX銀 5月限             1249.5        ‐32.1                           
              前営業日終値            1281.6                                               
       北海ブレント 5月限              28.73        ‐1.32                             
              前営業日終値              30.05                                              
       米WTI先物 4月限              26.95        ‐1.75                           
              前営業日終値              28.70                                              
            CRB商品指数           130.2894      ‐2.4254                       
              前営業日終値           132.7148                                              
 
    
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