March 24, 2020 / 9:44 PM / 7 days ago

NY市場サマリー(24日)

    [24日 ロイター] -    
    <為替> ドルが朝方の下落の大部分を回復した。新型コロナウイルス対策法案の可
決に向けた期待が高まっているほか、トランプ米大統領が新型ウイルス感染拡大阻止に向
け制限されている米経済活動を4月12日のイースター(復活祭)までに再開させたいと
述べたことなどがドルの支援要因となった。    
    米議会で討議されている規模約2兆ドルの新型ウイルス対策法案について、民主、共
和両党はこの日、合意に近づいていると表明。ただ市場では新型ウイルス感染拡大の最悪
期が過ぎるまで、経済と市場の安定化は望めないとの見方が出ている。
    キャピタル・エコノミクスのアシスタント・エコノミスト、オリバー・アレン氏は「
対ドルで下落した通貨は最終的には下落分の大半を取り戻すと考えているが、新型ウイル
スの感染拡大の最悪期が過ぎるまでは回復は望めない」と述べた。
    主要6通貨に対するドル指数は0.17%安の101.95。一時は101.
04まで低下していた。
    トランプ大統領はFOXニュースに対し「インフルエンザによって数千人が毎年亡く
なっているが、国の活動をストップさせていない」とし、「経済活動を停止することで国
を破壊する恐れがある」と懸念を表明。「イースターまでに米国の活動を再開させたい」
と語った。ただ医療関係者は、経済的なコストにかかわらず、新型ウイルスの感染拡大抑
制を最優先させる必要があるとの見解を示している。
    連邦準備理事会(FRB)は前日、緊急の連邦公開市場委員会(FOMC)を開催し
、新型コロナウイルスへの対応として、無制限の量的緩和(QE)を行う方針を決定した
。米国債や住宅ローン担保証券(MBS)を必要なだけ買い取る。
    ロンバード・オディエの外為戦略部門責任者、バシレイオス・グキオナキス氏は「F
RBが決定した措置は前例がなく、新型ウイルスによる外部からの衝撃が資金調達危機に
発展するのを防ぐ意味で先手を打った」と述べた。
    ユーロは対ドルで0.47%高の1.0771ドル。 
    英ポンドは対ドルで1.67%高の1.1741ドル。前週は1.1413ド
ルと、35年ぶりの安値を付けていた。   
    豪ドルは対米ドルで1.75%高の0.5929米ドル。前週は17年ぶり安
値の0.5510米ドルまで下げた。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが上昇した。米議会が2兆ドルの新型コロナウイルス対策法案
を可決するとの期待が高まった。
    共和・民主両党の幹部は24日、新型コロナの経済的影響を緩和する2兆ドルの景気
刺激策について合意が近いと述べた。ただ、法案の採決日程については明らかになってい
ない。
    米債利回りは過去3営業日で低下。2年債利回りは前日、7年ぶりの低水準を付けて
いた。米連邦準備理事会(FRB)が刺激策を導入したにもかかわらず、リスク選好の動
きは見られず、国債などの安全資産に投資資金が引き続き流入していた。
    ただこの日は変化の兆しが見え始め、米国株は前日に付けた3年ぶりの安値から急回
復した。
    終盤の取引で指標10年債利回りは7ベーシスポイント(bp)上昇の
0.837%。2年債利回りは9.4bp上昇の0.389%。30年債利回
りは4.7bp上昇の1.393%だった。
    BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者、イアン・リンゲン氏は「1
日でトレンドが形成されるわけではないが、トレンドが終了する可能性はある。少なくと
もセンチメントがリスク資産に影響を与えており、当面続きそうだ」と指摘。「今日は米
国債が売り圧力にさらされる一方、リスク資産は足場を固めており、伝統的な金融市場で
の相関が戻り始めていることを示唆してる」と述べた。
    3カ月物財務省短期証券と10年債の金利差は8.3bpに拡大。金融政策が適切な
緩和状態にある中で、経済に対するセンチメントが改善していることを示唆した。
    この日は米財務省が400億ドルの2年債入札を実施。応札倍率は2.36倍と平均
値の2.56倍を下回り、相対的な需要の弱さが示された。
    ただアクション・エコノミクスのアナリストは、市場の現状を考慮すると入札での需
要の弱さは驚くに値しないとの見方を示した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米議会で新型コロナウイルス対策法案の可決が近いと伝わったことで大幅
高で終了した。ダウ工業株30種は2112ドル(11.4%)上昇し、1日としての上
昇率は1933年以来の大きさとなった。
    米民主党と共和党の幹部は、2兆ドルの新型コロナ対策法案で合意に近付いていると
述べた。
    ベーカーアベニュー・アセットマネジメントの首席投資ストラテジスト、キング・リ
ップ氏は経済対策法案が楽観論を押し上げたが、なお買い控えしていると指摘。「こうし
た刺激策全てに加え、火を起こすための触媒が必要で、それは感染者がピークを打つこと
だ」とし、感染者数が減少に転じれば、転換点になるだろうと述べた。
    このほか、トランプ大統領が、新型コロナの拡大阻止に向けて制限されている米経済
活動を4月12日のイースター(復活祭)までに再開させたいとの考えを示したことも市
場で好感された。
    航空会社や関連会社に400億ドルを支援する法案が議会下院に提出されたことを受
け、S&P1500航空指数は15%上昇した。
    ボーイングが20.9%高でダウ平均を押し上げた。同社のカルホーン最高経
営責任者(CEO)は737MAX機の運航停止が年央までに解除される見込みだと述べ
た。
    業種別ではS&Pエネルギー指数が16.3%と急伸したほか、米国債利回
りの上昇を受けて大手銀行も約13%高となった。
    S&P500構成銘柄のうち、マイナス圏で引けたのはわずか11銘柄だった。
    この日発表の指標では、IHSマークイットによる3月の米購買担当者景気指数(P
MI)が40.5と過去最低水準を記録した。新型コロナのパンデミック(世界的大流行
)で製造業とサービス部門がともに低迷。米経済が既に景気後退入りしているとするエコ
ノミストの見方を後押しする内容になった。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米連邦準備理事会(FRB)の追加金融緩和を受けた買いが続き、4営
業日続伸した。中心限月4月物の清算値は前日比93.20ドル(5.95%)高の1オ
ンス=1660.80ドル。
    FRBは23日、臨時の連邦公開市場委員会(FOMC)で、米国債などの資産を「
必要な量」買い入れる無制限の量的金融緩和を決定した。これを受けて、外国為替市場で
はドル安・ユーロ高が進行し、ドル建てで取引される金には割安感からの買いも入った。
    また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響でスイスの複数の金精錬所が生産を停止
したとの報も支援材料となったもようだ。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 新型コロナウイルス感染拡大を受けた米経済対策への期待感などか
ら買いが先行し、続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月5月物の清算値は前日比0
.65ドル(2.78%)高の1バレル=24.01ドルとなった。6月物は0.72ド
ル高の26.20ドルだった。
    原油相場は、23日に米連邦準備理事会(FRB)が決めた事実上、無制限の量的緩
和を好感した買いが継続。新型コロナの感染拡大を受けた2兆ドル規模の米経済対策が米
議会で合意するとの期待から続伸した。株式市場では、ダウ工業株30種平均が大幅反発
しており、同様にリスク資産とされる原油の買いも誘った。
    ただ、新型コロナの感染拡大による経済活動の縮小で、エネルギー需要が減少すると
の見方から原油価格は、このところ低迷している。さらに産油国の協調減産体制が崩壊し
、サウジアラビアとロシアが増産方針を示している。こうした懸念から上値は重く、上昇
幅は限定的だった。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      111.21/111.24                                              
                      始値             110.47                                              
                      高値             111.71                                              
                      安値             110.42                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.0787/1.0791                                              
                      始値             1.0880                                              
                      高値             1.0887                                              
                      安値             1.0747                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     114*13.00     1.4079%             
                                 前営業日終値     116*01.50     1.3460%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分     106*02.50     0.8578%             
                                 前営業日終値     106*31.00     0.7670%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分     102*28.50     0.5304%            
                                 前営業日終値     103*17.75     0.3970%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分     101*13.75     0.3815%            
                                 前営業日終値     101*19.25     0.2940%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           20704.91     +2,112.98      +11.37        
             前営業日終値           18591.93                                              
            ナスダック総合            7417.86       +557.18       +8.12         
             前営業日終値            6860.67                                              
        S&P総合500種            2447.33       +209.93       +9.38        
             前営業日終値            2237.40                                              
                                                                                           
       COMEX金 4月限             1660.8         +93.2                           
              前営業日終値             1567.6                                              
       COMEX銀 5月限             1425.7         +99.6                           
              前営業日終値            1326.1                                               
       北海ブレント 5月限              27.15         +0.12                             
              前営業日終値              27.03                                              
       米WTI先物 5月限              24.01         +0.65                           
              前営業日終値              23.36                                              
            CRB商品指数           128.1549       +3.4416                       
              前営業日終値           124.7133                                              
 
    
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