March 26, 2020 / 9:52 PM / 13 days ago

NY市場サマリー(26日)

    [26日 ロイター] - 
    <為替> 終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが幅広い通貨に対して下落した。
過去最多となった米新規失業保険申請件数を受け、米政府や連邦準備理事会(FRB)が
新たな経済刺激措置を打ち出すとの見方が広がった。
    米労働省が26日に発表した21日終了週の新規失業保険申請件数(季節調整済み)
は前週比300万1000件増の328万3000件と、過去最多となった。新型コロナ
ウイルスの感染拡大を抑えるための厳しい対策によって経済活動が急停止し、レイオフが
急増した。
    プルデンシャル・ファイナンシャル(米ニュージャージー州)のチーフ・マーケット
・ストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「過去最多の数値となり、市場の冷や水
となった。同水準の数値が3─4週間続けば、一段の財政支援が必要になる」と述べた。

    パウエルFRB議長はこの日、米経済は「おそらく景気後退(リセッション)」入り
するとした上で、経済活動の完全な再開は新型コロナウイルスの制御にかかっているとい
う認識を示した。
    もっとも米国株は3日続伸。投資家は新たな経済刺激策の可能性を注視しているとい
う。
     米上院は25日、新型コロナウイルスに対処する2兆ドル規模の経済対策法案を全
会一致で可決した。法案は下院に送付され、27日に採決の予定。ペロシ下院議長は、法
案の迅速な可決を望むとし、今後も、危機対応に必要ならば、議会がさらなる法案を可決
することを期待すると述べた。
    ユーロは対ドルで1.42%高の1.1034ドル。円は対ドルで1.57%
高の109.44円となった。
    ポンドは2.43%高の1.2174ドル。豪ドルも2%上昇し0.6
077米ドルだった。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 過去最多となった米新規失業保険申請件数を受け国債利回りが低下した。
ただ経済指標の悪化はすでに織り込み済みで利回り低下は小幅にとどまった。
    米労働省が26日に発表した21日終了週の新規失業保険申請件数(季節調整済み)
は前週比300万1000件増の328万3000件と、過去最多となった。新型コロナ
ウイルスの感染拡大を抑えるための厳しい対策によって経済活動が急停止し、レイオフが
急増した。
    10年債利回りは2.9ベーシスポイント(bp)低下の0.830%
。30年債利回りはほぼ横ばいの1.418%。2年債利回りは
3.9bp低下の0.287%だった。
    エバーコアISIのマクロ調査アナリスト、スタン・シプリー氏は「新規失業保険申
請件数は悲惨な内容だった。来週の新規失業保険申請件数や4月の雇用統計もおそらく悪
い数値が出てくるだろう。好転するには数カ月かかる」と述べた。
    3カ月物財務省短期証券と10年債の金利差は約4bp縮小し86bp。
イールドカーブのフラット化は将来的な経済成長への期待低下を示唆する。
    3カ月物財務省短期証券の利回りはマイナス0.058%、1カ月物はマ
イナス0.117%に低下し、それぞれ過去最低水準となった。
    財務省がこの日実施した320億ドルの7年債入札は堅調な需要を集めた。応札倍率
は2.76倍と、平均の2.45倍を上回った。ただ直接・間接入札者が落札しない分を
吸収する役割を担うプライマリーディーラーの落札比率は28.6%と平均値を上回った
。
    アクション・エコノミクスのアナリスト、キム・ルパート氏は「市場の混乱やボラテ
ィリティーを考慮すると入札は非常に堅調だった。米連邦準備理事会(FRB)による支
援策と安全性や利回りに対する持続的な需要が支えになった」と述べた。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 3日続伸し、主要3指数はそろって5%を超えて上昇して終了した。朝方
発表の週間新規失業保険申請件数は急増したものの、市場の最悪の予想ほどには増えなか
ったことに加え、2兆ドル規模の新型コロナウイルス対策法案が間もなく成立するとの期
待が相場の支援要因となった。
    ダウ工業株30種は23日の安値から21%上昇し、強気相場に入った。3日
間の上昇率としては1931年以来の大きさ。
    米労働省が26日に発表した21日終了週の新規失業保険申請件数(季節調整済み)
は前週比300万1000件増の328万3000件と、過去最多となった。新型コロナ
の感染拡大を抑えるための厳しい対策によって経済活動が急停止し、レイオフが急増した
。
    ダウとS&P総合500種の3日続伸は2月中旬以来。S&Pは今週に入って
約17%上げているが、2月19日に付けた最高値からはなお22%低い水準にある。
    チャールズ・シュワブのトレーディング・デリバティブ担当バイスプレジデント、ラ
ンディー・フレデリック氏は「大幅高の後も買いが続くのは、1カ月ほど見られなかった
光景なので心強い」とし、「底打ちが保証されたわけではないが、底打ちのプロセスを示
唆するものだ」と述べた。
    議会上院を通過した景気刺激策に総額580億ドルの航空業界支援策が盛り込まれて
いることで、ボーイングが14%上昇。過去4営業日で90%以上上げている。
    米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は、23日に発表した大規模緩和策に加
え、市場の信用強化に向け「積極的に」行動する用意がFRBにあると述べた。[nL4N2BJ
3KK]
    「恐怖指数」として知られるシカゴ・オプション取引所のボラティリティー指数(V
IX)は2.9ポイント低下したが、61.0と引き続き高い水準にある。
    セクター別では公益事業株が最も上げ、8.4%上昇した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 米雇用関連指標の悪化やドル安などを手掛かりに買いが優勢となり、反
発した。中心限月4月物の清算値は前日比17.80ドル(1.09%)高の1オンス=
1651.20ドル。 
    米労働省が早朝に発表した21日までの1週間の新規失業保険申請件数は、新型コロ
ナウイルス感染拡大が直撃し、328万3000件と前週(28万2000件)から劇的
に増加。現行方式で最多だった1982年10月(69万5000件)を大幅に上回り、
歴史的な高水準となった。雇用情勢の急激な悪化が示されたとして金塊は買われ、相場は
朝方に一時1672.50ドルまで上昇。外国為替市場で、ドルがユーロなど主要通貨に
対して軟化したこともドル建て商品の割安感につながった。 
    しかし、週間新規失業保険申請件数をめぐっては、一部で400万人前後の増加を見
込む向きがあったほか、2兆ドル規模の大型経済対策案の成立期待が支えとなり、この日
は米株価が大幅続伸。このため、金塊はあと上げ幅の一部を縮小した。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 需要減観測が重しとなり、4営業日ぶりに反落した。米国産標準油
種WTIの中心限月5月物の清算値は前日比1.89ドル(7.72%)安の1バレル=
22.60ドルとなった。6月物は1.45ドル安の25.71ドルだった。 
    国際エネルギー機関(IEA)のビロル事務局長はこの日の電話会見で、新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴う外出制限で、世界の石油需要が日量2000万バレル(20%)
減少する可能性があると警告した。 
    さらに、米エネルギー省が26日までに、戦略石油備蓄(SPR)向けの原油買い入
れ計画の取り下げを表明し、需要減観測がさらに強まった。同省が議会に要求していた買
い入れのための予算30億ドルが、上院が25日に可決した総額2兆ドル超の経済対策に
盛り込まれなかった。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      109.58/109.61                                              
                      始値             109.96                                              
                      高値             110.08                                              
                      安値             109.22                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1028/1.1032                                              
                      始値             1.0951                                              
                      高値             1.1058                                              
                      安値             1.0928                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分     113*19.00     1.4388%             
                                 前営業日終値     114*02.00     1.4210%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分     106*05.50     0.8479%             
                                 前営業日終値     106*03.00     0.8560%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*27.75     0.5269%            
                                 前営業日終値      99*25.50     0.5420%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分     100*04.88     0.2986%            
                                 前営業日終値     100*03.13     0.3260%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           22552.17     +1,351.62       +6.38        
             前営業日終値           21200.55                                              
            ナスダック総合            7797.54       +413.24       +5.60         
             前営業日終値            7384.30                                              
        S&P総合500種            2630.07       +154.51       +6.24        
             前営業日終値            2475.56                                              
                                                                                           
       COMEX金 4月限             1651.2         +17.8                           
              前営業日終値             1633.4                                              
       COMEX銀 5月限             1467.6        ‐19.7                           
              前営業日終値            1487.3                                               
       北海ブレント 5月限              26.34        ‐1.05                             
              前営業日終値              27.39                                              
       米WTI先物 5月限              22.60        ‐1.89                           
              前営業日終値              24.49                                              
            CRB商品指数           126.3466      ‐3.2505                       
              前営業日終値           129.5971                                              
 
    
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