July 6, 2020 / 9:42 PM / a month ago

NY市場サマリー(6日)ドル下落、米株続伸

    [6日 ロイター] -    
    <為替> 終盤のニューヨーク外為市場では中国人民元が対ドルで上昇し、昨年12
月以来の大幅な伸びとなった。中国経済の力強い回復への期待が高まってリスク資産が買
われたほか、米経済指標を好感して安全資産需要が低下した。
    市場では中国の景気回復観測が強まり、上海と深センの株式市場に上場する有力企業
300銘柄で構成するCSI300指数が5年ぶり高値に上昇。オフショア人
民元も3月17日以来の高値を付けた。終盤では1ドル=7.015元。
    ケンブリッジ・グローバル・ペイメンツのチーフ市場ストラテジスト、カール・シャ
モッタ氏は「明らかに世界的なリスク選好度が改善している」とし、中国の規制当局が国
内の市場参加者を後押しし、それが株式指数の大幅上昇につながっていると指摘。「少な
くとも金融政策の観点からは2009年のような刺激策はないが、協調的な支援策の兆し
は見られる」と述べた。
    米指標に景気回復の兆候が出ていることもドル需要低下の要因。終盤の取引で、主要
6通貨に対するドル指数は0.43%安の96.76。一時、6月24日以来の水
準に下落した。
    米供給管理協会(ISM)が6日発表した6月の非製造業総合指数(NMI)は57
.1となり、4カ月ぶりの高水準を付けた。前月から大幅に持ち直し、新型コロナウイル
スのパンデミック(世界的大流行)以前の水準に迫った。
    ドル相場では50日移動平均線が200日間移動平均を下回る「デスクロス」が発生
し、ドル売りが強まる可能性を示唆。バンク・オブ・アメリカのアナリストによると、こ
のパターンは1980年以降、9回発生しているが、うち8回はその後にドル安が続いた
という。
    マニュライフ・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー、チャ
ールズ・トメス氏は「世界経済に対するポジティブな見方を背景に、前向きな心理が定着
してきたことを示している」と述べた。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米金融・債券市場では、連休明けの取引となる中、国債利回りが小幅上昇
。新型コロナウイルス禍からの将来的な景気回復への期待が引き続き材料となった。
    10年債利回りは2.5ベーシスポイント(bp)上昇し0.6956
%。
    今週の国債入札は、8日の10年債入札(290億ドル)などが予定されている。
    ケンブリッジ・トラストの債券部ディレクター、エリック・ジュソーム氏は「国債入
札を控え、ややポジション調整の動きが出ている。予想以上に好調だった雇用統計が引き
続き材料になっている」と述べた。
    この日の経済指標では、6月の米供給管理協会(ISM)非製造業総合指数(NMI
)が57.1となり、4カ月ぶりの高水準を付けた。前月から大幅に持ち直し、新型コロ
ナのパンデミック(世界的大流行)以前の水準に迫った。
    市場では、中国がコロナ後の景気回復を主導するとも期待されている。
    こうした中、米国の新型コロナ感染症による死者は6日、13万人を超えた。経済再
開に向けた動きに伴い国内の感染者も急増し、300万人に迫った。
    2年債と10年債の利回り格差は先週末から約2bp拡大し54bp
と、6月15日以来の水準を付けた。 
    2年債利回りは約1bp上昇し0.1606%
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は大幅続伸。米国では引き続き新型コロナウイルス感染者が
急増しているものの、6月の米ISM非製造業総合指数が4カ月ぶりの高水準となったこ
とや中国の景気回復を巡る期待が市場心理を押し上げた。
    米供給管理協会(ISM)が6日発表した6月の非製造業総合指数(NMI)は57
.1となり、4カ月ぶりの高水準を付けた。前月から大幅に持ち直し、新型コロナのパン
デミック(世界的大流行)以前の水準に迫った。
    プルデンシャル・ファイナンシャルのチーフ市場ストラテジスト、クインシー・クロ
スビー氏は6月のISM非製造業総合指数は「消費者信頼感の高まりを示す」と述べた。
    6月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が480万人増と過去最多になるなど、一連
の好調な米経済指標を受けてナスダック総合は過去最高値を更新。S&P総合500種は
3月23日の安値から40%超上昇している。
    一方、新型コロナ感染者は急増。ロイターの分析によると、今月に入り国内16州で
1日当たりの新規感染者数がこれまでの最多を更新。フロリダ州では1日当たり1万10
00人と、流行が極めて深刻だった時期に欧州各国が記録した感染者数を大きく上回って
いる。
    個別銘柄では、インターネット通販最大手の米アマゾン・ドット・コムが初
めて3000ドルの大台を付けた。終値は5.8%高の3057.04ドルとなり、ナス
ダックとS&P500を押し上げた。
    米電気自動車(EV)大手テスラは13.5%急伸。テスラの第2・四半期
の納車台数が予想を上回ったことを受け、証券各社の目標株価引き上げが相次いだ。[nL4
N2ED3GS]
    配車サービス大手の米ウーバー・テクノロジーズは6%高。この日、食品宅
配サービスの米ポストメイツを26億5000万ドルで買収すると発表した。[nL4N2ED2S
F]
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 連休明け6日のニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場
は、対ユーロでのドル安などを背景に買われ、小幅続伸した。中心限月8月物の清算値は
、前週末比3.50ドル(0.20%)高の1オンス=1793.50ドル。
    外国為替市場では、対ユーロでドル安が進行。ドル建てで取引される金塊などの商品
の割安感につながり、金が買われた。新型コロナウイルスの新規感染者が米国南部や西部
を中心に急増する中、感染再拡大の懸念もくすぶり、安全資産としての金に買いが入った
面もある。 
    ただ、米中株式相場が大幅高となる中で金を売りに出す動きもあり、相場の上値は重
かった。米独立記念日の連休に続けて休暇を取る市場参加者が多く、商いも薄かった。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 連休明け6日のニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先 
物相場は、需要減退懸念や米経済指標の発表を背景に売り買いが交錯し、ほぼ横ばいとな
 った。米国産標準油種WTIの中心限月8月物の清算値(終値に相当)は、前営業日比
0.02ドル(0.05%)安の1バレル=40.63ドル。9月物は0.03ドル安の
40.73ドルだった。 
    米国の南部や西部を中心とする新型コロナウイルスの新規感染者の急増を受け、夏場
のガソリン・燃料の需要が細るとの懸念が浮上。原油需要の減退を招くとの不安につなが
り、売りを誘った。ロイター通信によると、39州で感染が拡大しており、7月に入って
15州以上で1日当たりの新規感染者数が最多を更新した。
    一方で、安値圏では米経済指標の改善を好感した買い戻しが入り、下げ幅は抑えられ
た。米サプライ管理協会(ISM)が午前に発表した6月の米非製造業景況指数(MNI
)は57.1と、前月の45.4から上昇し、市場予想の50.1も上回った。中国や米
欧の株価上昇もリスク資産とされる原油相場の下値を支えしたもようだ。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      107.35/107.38                                              
                      始値             107.56                                              
                      高値             107.59                                              
                      安値             107.27                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1308/1.1310                                              
                      始値             1.1295                                              
                      高値             1.1345                                              
                      安値             1.1294                                              
                                                                                           
                                   米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分      95*13.00     1.4398%             
                                 前営業日終値      95*18.00     1.4330%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      99*16.00     0.6775%             
                                 前営業日終値      99*18.00     0.6710%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*24.00     0.3006%            
                                 前営業日終値      99*24.50     0.2970%                    
        2年債(指標銘柄)           17時01分      99*29.88     0.1586%            
                                 前営業日終値      99*30.13     0.1550%                    
                                                                                           
                                        終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           26287.03       +459.67       +1.78        
             前営業日終値           25827.36                                              
            ナスダック総合           10433.65       +226.02       +2.21         
             前営業日終値           10207.63                                              
        S&P総合500種            3179.72        +49.71       +1.59        
             前営業日終値            3130.01                                              
                                                                                           
       COMEX金 8月限             1793.5          +3.5                           
              前営業日終値             1790.0                                              
       COMEX銀 9月限             1858.2         +26.0                           
              前営業日終値            1832.2                                               
       北海ブレント 9月限              43.10         +0.30                             
              前営業日終値              42.80                                              
       米WTI先物 8月限              40.63        ‐0.02                           
              前営業日終値              40.65                                              
            CRB商品指数           140.8977       +0.2999                       
              前営業日終値           140.5978                                              
 
    
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