for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

NY市場サマリー(8日)ドルに安全買い、株式大幅続落

    [8日 ロイター] -    
    <為替> ニューヨーク外為市場では、安全資産としてのドルに買いが入り、ドル指
数は一時4週間ぶりの高水準を付けた。英国の欧州連合(EU)離脱を巡る懸念が再燃し
たほか、米株安でリスク選好度が低下したことが背景。ただ、市場ではドル高が継続する
公算は小さいとの見方が出ている。
    英国のEU離脱を巡っては、ジョンソン英首相がEUとの通商協定の交渉期限を10
月15日に設定したほか、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が関係筋の話として、
英政府がEUと結んだ離脱協定の主要部分を無効にする新たな法案を準備していると報道
。EUは英国が離脱合意の修正を試みれば通商協定は実現しないと警告するなど、混迷が
深まっている。
    こうした中、英ポンドは一時、対ドルで4週間ぶりの安値を付けた。終盤の
取引では約1.2%安の1.2987ドル。
    キャピタル・エコノミクスのシニアエコノミスト、ジョナス・ゴルターマン氏は「終
わりなき離脱交渉の先行き不透明性が再び高まったことで、英ポンドが急落している。無
秩序な状態のまま離脱移行期間が終了すれば他の欧州諸国も打撃を受けるため、欧州の通
貨に対する重しにもなっている」と述べた。
    この日は米株安もドル買いの要因となった。エクスチェンジ・バンク・オブ・カナダ
(トロント)の外為戦略部門責任者、エリック・ブレガー氏は「株式市場で『リスクオフ
』の動きが出たことが、若干のドル押し上げ要因となった」と述べた。
    主要6通貨に対するドル指数は一時93.483と、4週間ぶり高水準を更新
。終盤の取引では0.4%高の93.445。ただキャピタル・エコノミクスのゴルター
マン氏は新型コロナウイルス感染拡大の影響から世界的に景気回復が進む中、ドルの上昇
は一時的なものにとどまる公算が大きいとの見方を示した。
    ドルは対円で0.3%安の106.04円。内閣府が8日発表した4─6
期実質国内総生産(GDP)2次速報値は年率換算でマイナス28.1%と、1次速報(
マイナス27.8%)から下方修正されたものの、円は対ドルで上昇した。
    
    ユーロは対ドルで一時2週間ぶり安値を更新した。終盤の取引では0.3
%安の1.1779ドル。欧州中央銀行(ECB)が10日に開く理事会では主な政策変
更はないとの見方が大勢となっている。
    中国人民元はオフショア市場で対ドルで小幅安。トランプ米大統領が7日、中国との
取引をやめたとしても米国が失うものはないと述べ、米中経済の「デカップリング」につ
いて改めて言及したことが影響した。終盤の取引で人民元は0.2%安の1ドル=6.8
48元。
    新興国通貨ではトルコリラが再び最安値を更新したほか、ロシアルーブルが制裁懸念
を受け4月以来の安値を付けた。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米金融・債券市場では利回りが低下した。この日の米株市場が大幅続落と
なったことで安全資産である国債への需要が高まった。9日には350億ドルの10年債
入札が実施される。
    米株は3営業日続落で、テクノロジー株が前週に続き売られた。テスラはS
&P総合500種銘柄への採用が見送られたことから、約半年ぶりの大幅な下げと
なった。
    今週は国債の大規模供給が相場の重しになると予想されているが、こうした背景が需
要を押し上げた。
    ジェフリーズのエコノミスト、トム・サイモンズ氏は、「株式市場が弱く、(入札に
向けた)準備が相殺されているのだろう」と述べた。
    10年物国債利回りは4ベーシスポイント(bp)低下の0.685%
。2年債と10年債の利回り格差は3bp縮小の54bp。
    財務省がこの日実施した500億ドル規模の3年債入札は、最高落札利回りが過去最
低の0.170%を付けたものの、全般的にはやや盛り上がりに欠けた。
    9日は350億ドルの10年債入札、10日は230億ドルの30年債入札が行われ
るが、需要への懸念が高まっている。8月に行われた過去最大規模の入札もさえない内容
だった。
    サイモンズ氏は「大規模な国債入札では市場が長期債を消化するのがより難しいよう
だ」と述べた。
    市場は、今週再開する議会で追加の新型コロナウイルス対策法案が可決されるかどう
かに注目している。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は3営業日続落して取引を終えた。ダウ工業株30種
とS&P総合500種は2%超、ナスダック総合は約4%それぞれ下落し
た。大型テクノロジー株の売りが続いたほか、テスラはS&P500銘柄に採用
されなかったことを受け21.1%安となり、過去最大の下げを記録した。
    S&Pの主要11セクターは全て下落し、情報技術株とエネルギー株<.SPN
Y>の下げがきつかった。先週末に、ソフトバンクグループがここ数週間の米国株
の上昇局面でオプション市場に多額の資金を投じたと報じられたことで投資家が警戒を強
めた。
    情報技術株は4.59%安。3日続落となったほか、3日間の下落率としては3月中
旬以降で最大となった。ただ、年初来でのセクター別上昇率では依然トップを維持してい
る。
    エネルギー株は3.71%下落。米WTI原油先物は約8%下落し、6月以降
で初めて1バレル=40ドルを下回った。
    フェイスブック、アマゾン・ドット・コム、アップル、テス
ラ、マイクロソフト、アルファベット、ネットフリックス<NF
LX.O>のテクノロジー株は軒並み下落。この日の日中安値で、各社の合計時価総額は今月
2日から1兆ドル超縮小した。
    JPモルガンは3.48%安。新型コロナウイルス支援策向け資金の不正利
用に同社社員が関与した疑惑について調査を行っていると伝わった。米国債利回り低下を
受け、銀行株は3.44%下げた。
    バリュー株も1.84%下落したが、3.38%安のグロース株などに
比べ、下げ幅は小さかった。投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所(CBO
E)のボラティリティー・インデックス(VIX指数)は過去4営業日中3日目の
上昇。
    トランプ政権が中国の半導体受託生産(ファウンドリー)大手、中芯国際集成電路製
造(SMIC)を事実上の禁輸リストである「エンティティー・リスト」に加
えるかどうか検討しているとの報道を受け、フィラデルフィア半導体指数(SOX指数)
が3.43%下落した。
    一方、ゼネラル・モーターズ(GM)は7.93%の逆行高。米電気トラック
メーカーのニコラ株式11%を取得すると発表した。二コラ株は40.79%高
。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 4営業日ぶりに反発した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は
前週末比8.90ドル(0.46%)高の1オンス=1943.20ドル。
    欧米株安となったことで投資家のリスク回避姿勢が強まり、安全資産としての金が買
われた。米中関係の悪化も引き続き金の支援材料。
    ただ、外国為替市場では対ユーロでドル高が進行。ドル建てで取引される金塊などの
商品に割高感が生じ、金の売り圧力となった。10日に行われる欧州中央銀行(ECB)
定例理事会を控えて様子見ムードも広がっているもようだ。市場関係者によると、ドル高
が継続すれば1900ドルの心理的な節目を割り込む可能性もあるという。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 世界エネルギー需要の後退懸念が台頭する中、4営業日続落した。
米国産標準油種WTIの10月物の清算値(終値に相当)は前週末比3.01ドル(7.
57%)安の1バレル=36.76ドルと、中心限月ベースでは6月中旬以来約3カ月ぶ
りの安値となった。11月物の清算値は2.96ドル安の37.19ドル。
    サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコは5日、10月の原油公式販売価格(O
SP)を引き下げた。アジア向けのアラブライト原油のOSPをバレル当たり1.40ド
ル引き下げ、オマーン・ドバイ原油の平均価格を1バレル=0.50ドル下回る水準に設
定。市場では、この措置がアジア地域の燃料需要の伸び鈍化を見込んだものと受け止めら
れた。このため原油は早朝から売りを浴び、一時36.13ドルまで下落した。
    新型コロナウイルスの感染再拡大で世界経済の回復が遅れるとの不安が広がり、投資
家はエネルギー需要の先行き懸念を強めた。ロイター通信が6日公表した分析によると、
直近2週間の米国の新型コロナウイルス新規感染者数は、その前の2週間と比べ、50州
のうち中西部や南部を中心に22州で増加。英国、インドやスペインでも感染拡大傾向が
示された。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      106.01/106.04                                              
                      始値             106.29                                              
                      高値             106.31                                              
                      安値             105.87                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1779/1.1783                                              
                      始値             1.1800                                              
                      高値             1.1806                                              
                      安値             1.1766 米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分      98*24.50     1.4258%             
                                 前営業日終値      97*22.00     1.4710%                    
       10年債(指標銘柄)           17時05分      99*14.50     0.6820%             
                                 前営業日終値      99*02.00     0.7230%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*29.00     0.2690%            
                                 前営業日終値      99*23.25     0.3050%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*30.88     0.1429%            
                                 前営業日終値      99*30.38     0.1510%  終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           27500.89       -632.42       -2.25        
             前営業日終値           28133.31                                              
            ナスダック総合           10847.69       -465.44       -4.11         
             前営業日終値           11313.13                                              
        S&P総合500種            3331.84        -95.12       -2.78        
             前営業日終値            3426.96 COMEX金 12月限             1943.2          +8.9                           
              前営業日終値             1934.3                                              
      COMEX銀 12月限             2699.1         +27.9                           
              前営業日終値            2671.2                                               
      北海ブレント 11月限              39.78        ‐2.23                             
              前営業日終値              42.01                                              
      米WTI先物 10月限              36.76        ‐3.01                           
              前営業日終値              39.77                                              
            CRB商品指数           145.9974      ‐3.6958                       
              前営業日終値           149.6932                                              
 
    
 ( 
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up